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苹果独占高端机市场,果链却频陷“砍单”传闻,是蜜糖还是枷锁?

2022年05月31日 08:28 来源:财联社
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财联社5月30日讯(记者王碧微)消费电子市场低迷已是不争事实,苹果却仍独善其身。近日,市场调研机构公布,Q1苹果手机在高端机市场的优势仍进一步加大,全球高端机市场占有率超75%;同时,苹果手机平均售价仍维持在近年来高位。有分析人士告诉记者,近年来苹果从华为的销量下降中获益匪浅。

另一方面,国内的“果链”企业们的日子却过得“小心翼翼”。一边享受着“果链”带来的巨大光环,每每苹果有利好消息放出,便带着一众“果链”企业股价走高;一边处于议价弱势地位,且受限于保密协议鲜有发声,遇到“砍单”“被踢出”之类的传闻也无法予以正面回应。

受访的几位业内人士都告诉记者,苹果由于销量够大,即使议价能力处于顶端也能给“果链”企业们带来较大收益,所以成为“果链”仍是目前手机链企业的优选。目前,国产手机品牌如何“突围”、国产手机链如何拥有第二增长曲线是手机圈热议的话题,而无论对于手机品牌或是上游零部件商,都仍有很长的路要走。

苹果成高端手机市场“独孤求败”

自从华为遭“卡脖子”后,在高端机领域,苹果再无对手。

在中国,600美金以上的手机会被定义为是高端机。根据Counter point最新数据,今年Q1,在中国市场苹果市场份额以达到70%以上;在全球市场,苹果市场份额已达75%左右。而仅仅在一年以前,2021年Q1,全球高端机市场苹果占比是66%, 中国市场占比则是50%左右。

与苹果市占率一起提升的还有手机的售价,根据Counter point最新数据,今年Q1,苹果手机的平均手机已经高达848美金,而在2020年Q2,这个数字仅为688美金。售价越来越高,苹果越赚越多。根据财报,2021财年苹果总营收为 3658 亿美元,同比增长33.26%;净利润为947亿美元,同比增长64.92%。

Counter point分析师 Archie Zhang告诉财联社记者“从机型的角度看,iPhone 13仍然是中国最畅销的智能手机。苹果从华为的销量下降中获益匪浅,因为iPhone已经成为华为高端设备的最佳替代品。华为的下跌促使中国领先的OEM厂商将更多资源投入到高端市场,但迄今为止,它们都未能在该领域占据相当大的份额。”

问及何时能有突破,Archie Zhang进一步表示“高端智能手机产品需要长时间的品牌势能积累和研发能力积累,各家智能手机厂商都在积极布局,但是这并不是可以通过一年、两年的投入可以完成的。”

金立手机前副总裁俞雷告诉记者,国产手机品牌与苹果的差距体现在三点,分别是品牌、技术集成、对未来科技趋势判断。

俞雷表示“中国的高端消费者对于手机的品牌以及技术集成有更高的要求。同时苹果比我们的安卓厂商更懂高科技,懂得技术未来的发展方向。手机厂商都是集成商,这一点是毋庸置疑的。但是苹果肯定是比安卓厂商更懂技术方向的,所以它能够集成到更好的技术。”

Archie Zhang的观点与俞雷类似,Archie Zhang告诉记者“目前安卓厂商在高端领域仍需要加大品牌势能积累,获取消费者认可。做好产品定义,做消费者需要的高端产品。积累研发实力,努力做到产品差异化。”

目前,无论是折叠屏还是自研芯片,国产手机品牌的进击之路消息不断,然而最终成效如何仍待时间检验。俞雷告诉记者,看好继承华为衣钵的荣耀,其在国内高端市场有潜力,同时看好OV,尽管目前定位仍是中端,但品牌有韧性。

值得一提的是,作为金立手机的前副总裁,俞雷在近期再度在消费电子领域创业。他告诉记者,手机只是新公司——自由跃动的一部分业务。在手机和科技4.0之间有一个巨大的蓝海,那会是公司未来的发展方向。

“果链”是把双刃剑

苹果业绩、股价屡创新高,而中国的“果链”企业却尝尽了苹果带来的甜与苦。

一位苹果的二级检测厂商高管告诉记者,能够成为“果链”,几乎是所有制造业企业都希望的。该人士称“我们还在争取更多的订单,如果能够稳定合作,对公司未来几年的营收都有保障。”

Archie Zhang向记者表示“苹果供应链高标准著称,通过苹果的认证,进入苹果供应链体系,一定程度上是对厂商产品质量的认可。同苹果合作,厂商也可以借由满足苹果的高要求,提升自身生产能力和品质。”

过去几年,国内企业的确享受着“果链”光环带来的红利,在二级市场也诞生了立讯精密(002475.SZ)、歌尔股份(002241.SZ)等多家千亿企业。

另一方面,由于近两年原材料成本高企,也有市场人士称苹果由于在供应链中地位强势,压缩供应商利润。

对此,ArchieZhang告诉记者,“iPhone机型出货量相对较大,苹果采购量较大,苹果确实通常在议价处于相较有利地位。但是供应商仍然有合理的利润,以提升产品品质。”此外,俞雷还告诉记者,即便如此·,由于苹果手机的毛利相对更高,与苹果做生意的利润还是可观的。

实际上,国产手机品牌的生意甚至还不如苹果好做。一位国产头部手机品牌供应商高管告诉记者,近两年与该品牌手机的合作并不赚钱,毛利被压得很低,认为对公司而言宣传意义大于经济效益。

真正让诸多“果链”公司开始寻求第二增长曲线的是对苹果依赖带来的隐患。

上周,有传闻称闻泰科技因为前置摄像头模组品质不符合客户要求,被海外大客户苹果剔除前置摄像头模组供应链。消息一出,上周闻泰科技股价下跌13%。5月26日,闻泰科技回应称,公司该业务进展正常,不存在产品品质问题。

另一“果链”龙头京东方A(000725.SZ)也有类似情况发生。2021年京东方开始为iPhone 12、iPhone 13等产品提供OLED屏幕,当年公司净利润同比增长412.96%,创历史新高。而今年,不断有京东方遭苹果“砍单”之类的消息传出,让各界对京东方议论纷纷,同时加重投资者的紧张情绪。

对此,受保密协议约束鲜少回应此类新闻的京东方也于5.17日在互动易上表示“对于韩媒基于市场传闻的报道不予置评。京东方一直致力于客户至上,品质优先,与全球客户始终保持紧密合作,并全力保障客户需求第一时间得到妥善解决。目前,我们在OLED领域的年度目标没有变化,相关业务发展有序推进。”

此外,欧菲光(002456.SZ)、领益智造(002600.SZ)等“果链”企业都曾爆出类似新闻,对公司产生一定影响。一面被诟病“大客户依赖”,一面难敌消费电子颓势。中上游的消费电子链企业开始投资更多高附加值产业。

如立讯精密与奇瑞的合作,被视为其转型的标志。在本月立讯精密的业绩会上,其董事长王来春也表示:“投资奇瑞ODM业务进展优于预期,但汽车产业的业绩落地时间比消费电子时间要长很多。”

此外,欧菲光、领益智造、工业富联、歌尔股份等“果链”公司亦都开始从新能源车、可穿戴设备等方面寻求新的增量。

但从2021年年报以及Q1季报来看,只有歌尔股份等业务真正进入成熟期的企业才能够拥有第二业绩曲线,大多数“果链”企业的新业务尚处爬坡期。

(责任编辑:CF011)

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