炒芯片没有神话:价格疯狂缩水,华强北部分卖家弃店离场
在被称为“中国电子第一街”的深圳华强北,2021年部分商家靠芯片、显卡赚得盆满钵满,如今形势却已然逆转。
华强北商家王勇告诉时代财经,去年,英伟达设计的RTX 3090显卡最高价达到2.5万元,今年9000多元就能买到。此外,消费电子类的芯片价格也在猛跌。
和消费电子行业此前普遍缺芯的状况不同,如今需求出现疲软迹象。研究机构IDC报告显示,今年第二季度,全球智能手机出货量同比下滑8.7%,制造商已削减今年订单,其中中国供应商削减幅度最大。
公开资料显示,近两年制订扩产计划的半导体大厂包括但不限于台积电、三星、AMD、中芯国际、英特尔等。在厂家集体扩产的局面下,芯片行业却迎来了需求不振的局面。
不会趁低价囤货,卖不出去
“去年90%以上卖芯片的人都赚到了钱,目前整体市场不行。”在华强北从事电子元器件销售的何劲对时代财经称,由于芯片跌价,公司近期业绩并不理想。
去年,缺芯潮导致芯片价格暴涨,一批华强北商家靠提前囤积芯片、低买高卖获得不小的收益。何劲表示,自己从不大量囤货,大部分芯片是根据产品要求和客户需求选购的,但去年也小赚了一笔。
他告诉时代财经,如今个别型号的芯片价格跌幅超过80%,去年涨价幅度越“离谱”的,今年跌得越快,尤其是意法半导体集团(ST)和德州仪器(TI)的产品,两家企业的产品都曾被炒至天价。
据悉,德州仪器有一款型号为TPS61021的通用消费类电源管理芯片,价格从去年45元的最高点跌至6月的3元左右。
“可能回到工厂、公司,或者离开华强北不要店面了。“王勇观察到,去年华强北有很多炒芯片、显卡赚快钱的人,其中一部分已经离开。
他谈到,炒芯片、显卡是快进快出,需要大量资金,风险大,涨价时能赚很多,降价也会大幅亏损,很多人看到降价势头,就会立马抛售,不会长期将货握在手里。
显卡价格也在跌。王勇透露,之前显卡价格很高,如今已全部降下来了,很多产品价格比高峰期降了50%,“如果货压在手里半个月还没卖出去,就会亏钱,压货时间越长,亏得越多”。
在当前显卡价格处于低谷的情况下,王勇表示自己不会囤货,因为卖不出去。且厂家一旦推出升级版显卡,老产品会过时,价格也会继续下降。
“涨不回来,现在市场没有需求,都在亏。”王勇对未来芯片、显卡的价格走势并不乐观。
王勇说,这些年来,华强北确实有人赚到大钱,但只是小部分,要靠资金、胆量、眼光。芯片型号数不胜数,商家需要针对特定型号精准出击。即便是在2021年,如果囤积的芯片不是市场亟需的,也赚不到钱。
厂商集体扩产,芯片价格难止跌
“原厂正常开工,产量上来了。随着厂家大批出货,产品价格也就跌了。”何劲对时代财经分析道。
2021年,受疫情、寒潮等因素影响,意法半导体、三星、台积电的芯片厂区都曾停产。去年8月,意法半导体CEO还公开表示,部分产品的订单交货周期长达18个月。
半导体显示面板厂华星光电内部人员告诉时代财经,目前芯片价格确实是在猛跌,至于降价原因,他表述认同科普达人卓克的观点,即各国加息、俄乌冲突、挖矿需求低迷等因素共同导致的需求减弱。
卓克在公开文章中还提到,连续两年多的疯狂囤货,外加厂家的产能扩充,缺芯问题现在已经走到了拐点,“这一波低谷,可能又要用5年以上的时间去消化”。
需求方面,CINNO Research统计数据显示,今年第一季度,国内消费类IC设计公司平均存货周转天数增至201天,市场需求明显转弱。在全球晶圆代工厂商营业收入中,消费性产品占比整体出现下降。
其中,智能手机在台积电营业收入中占比降至40%,同比减少约5个百分点;消费电子在联华电子与中芯国际的营业收入中占比也分别降至26%与52%,同比分别减少约1个百分点与4个百分点。
在另一份报告中,CINNO Research认为,今年全球驱动芯片(DDIC)订单或将出现整体下滑,下半年DDIC价格面临更大降价压力,第三季度各类应用DDIC价格环比降幅预计将在4-15%。
同时,很多半导体大厂的扩产工厂刚刚起步,甚至尚未开工。今年8月,台积电还发布公告称,董事会批准了高达92亿美元的资本预算,将用于全面扩大建设先进、成熟及特殊制程的产能。
在云计算领域,芯片需求不足的隐忧也在显现。近日,研究机构YipitData高管接受媒体采访表示,尽管云计算市场的营收增长仍然很快,但欧洲等地出现疲软迹象。从最新财报看,Alphabet、微软、亚马逊等科技巨头的的云服务增长集体放缓。
在美国股市上,半导体厂商的股价正在大幅下跌,以英伟达为例,美东时间8月16日,其股价收报188.79美元/股,市值4720亿美元,较去年底高点的333.76美元/股跌去四成。
(文中王勇、何劲均为化名)
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