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美股回购再不疯狂就要缴税了 分析师预计:年内回购将会更火热

2022年08月09日 13:46 来源:财联社
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财联社8月9日讯(编辑马兰)在美国参议院通过的《2022通胀削减法案》中,对股票回购加征了1%的消费税。该法案有望在周五获得众议院的通过,并在明年1月1日正式生效。

美股回购再不疯狂就要缴税了 分析师预计:年内回购将会更火热

参议院财政委员会主席Ron Wyden表示,回购税的目标是遏制公司通过回购股票来提振股价,希望鼓励上市公司将更多资本投资于业务。

除了股票回购的消费税之外,该法案还对盈利超过10亿美元的企业新增了15%最低税率的要求。

每股收益受到拖累

据高盛估计,回购税和企业最低税预计将使标准普尔500指数成分股公司2023年的每股收益下降约1.5%。

此外,高盛还预计在医疗保健和IT等原本有效税率较低的行业中,上市公司的每股收益将面临更大的下滑。

瑞银美洲首席投资官Solita Marcelli则表示,拟议的新税对标普500成分股公司的每股收益产生比较小的拖累,大致相当于1%,不过有一些公司将比其它公司受到更大的影响。

此外,也有人认为回购税的实施可能将导致2023年起美股公司将更多地考虑分红,而不再是以股票回购的方式来分派利润。

RIA Robertson财富管理公司首席运营官Sonia Joao称,股票回购一直是美国公司回报股东的流行做法,但新征税可能鼓励他们减少这方面的资本支出,转向增加股息和减少债务。

但她也表示,现在就下定论未免为时尚早,不过,这项税可能对美股市场产生广泛而深远的影响。

今年掀起回购热潮

明年的事明年再担心,一部分投资人目前先押注今年美股的回购热潮将更加火热。

Great Hill投资公司董事长Thomas Hayes认为,在今年年底之前,最明显的一件事就是美股回购可能加速。如果公司不想交这笔税款,它们就需要利用这个窗口期,尽可能地多回购。

Ingalls&Snyder的高级投资组合策略师Tim Ghriskey也认为,今年美股市场将有更多的回购行为,并为大盘提供更多支撑。

今年以来,因为美股市场不景气,各公司的回购已经激增,仅8月第一周,美股公司宣布的回购计划总规模就已经超过210美元。

据法国巴黎银行数据显示,美股今年二季度财报季中已宣布的回购规模超过4000亿美元,这已超过了2018年全年规模。法巴分析师称,今年的回购规模已经达到10年来最高水平。

高盛此前预计,2022年美股回购规模将达到创纪录的1万亿美元。

尽管新的征税会对2023年后的回购产生一定影响,但业内许多人士仍表示,问题不大。

标准普尔的Silverblatt表示,从长远来看,1%的税收不太可能抑制企业回购。

Cowen Washington研究公司的Jaret Seiberg也赞同这个观点,认为1%的税收影响非常小,不足以改变企业对回购的态度。

(责任编辑:CF011)

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