估值最高达850亿欧元，保时捷将创欧洲史上最大IPO

近日，德国大众集团宣布，旗下豪华超跑品牌保时捷将在9月底或十月初进行首次公开募股，预计估值在600亿至850亿欧元之间，将成为欧洲有史以来规模最大的IPO。

另据外媒报道，德意志银行发言人9月7日表示，保时捷已委托该行负责其即将上市的零售发行。据悉，此次IPO的预购订单已经超过其发行股票的总量，多家知名公司都有兴趣认购股份。

大众汽车集团表示，卡塔尔投资局已经计划购买4.99%的优先股，包括红牛饮料的创始人迪特里希·马特希茨（Dietrich Mateschitz），以及路威酩轩集团（LVMH）董事长伯纳德·阿尔诺（Bernard Arnault），对此都表现出了兴趣。

作为大众汽车集团最赚钱的品牌，保时捷2021年以占大众汽车集团3.3%的销量，为集团贡献了27%的利润。

值得注意的是，在不久前大众汽车集团的高层人事变动中，保时捷品牌CEO奥博穆被推上大众汽车集团CEO的席位。随后，伯恩斯坦研究公司（Bernstein Research）对58名大众集团投资者进行民意调查，其中42%的投资者支持保时捷上市，另有41%的投资者反对。

超过70%投资者认为，奥博穆肩负领导大众集团和保时捷品牌双重角色，这对上市前景不利。他们强调，保时捷的上市是确保这一跑车品牌更独立和更自由的一种手段。还有一些投资者认为，奥博穆将难以在同时领导大众集团和保时捷品牌的情况下，兼顾这家跑车制造商的上市计划。

尽管如此，大众汽车集团依然坚定地支持保时捷“单飞”，主要是因为此举能够为集团的电动化转型筹措更多资金。大众集团首席财务官Arno Antlitz表示，保时捷IPO将帮助集团进行向电动汽车转型所需的“新技术上的重大投资”。