齐鲁银行IPO定价5.36元市盈率10.28倍，预计募资超24亿

中华网财经讯，5月14日，齐鲁银行披露《首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告》。齐鲁银行表示，本次IPO价格为5.36元/股，此价格对应的市盈率为10.28倍。齐鲁银行本次发行股票简称为“齐鲁银行”，股票代码为“601665”，发行成功后预计募集资金总额约24.55亿元。

公告显示，齐鲁银行本次发行股份数量为45,808.3334万股，不低于发行后总股本的10%（含10%），采取全部发行新股的方式。回拨机制启动前，网下初始发行数量为32,065.8334万股，占本次发行总量的70.00%；网上初始发行数量为13,742.5000万股，占本次发行总量的30.00%。

若本次发行成功，齐鲁银行预计募集资金总额为24.55亿元，扣除发行费用0.39亿元后，预计募集资金净额为24.16亿元。募集资金在扣除发行费用后，将全部用于补充该行核心一级资本，提高该行资本充足水平。

齐鲁银行在公告中表示，与该行主营业务比较接近的上市公司有西安银行、郑州银行、青岛银行、长沙银行、苏州银行共5家公司，上市可比公司2020年平均静态市盈率为8.42倍。而齐鲁银行此次发行价格5.36元/股对应的2020年扣非前后孰低摊薄后市盈率为10.28倍，高于中证指数有限公司发布的最近一个月行业平均静态市盈率，也高于可比公司平均静态市盈率。齐鲁银行表示，“存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归、股价下跌给新股投资者带来损失的风险。”

此外，公告同时显示，原定于2021年5月14日举行的网上路演推迟至2021年6月4日，原定于2021年5月17日进行的网上、网下申购将推迟至2021年6月7日，并推迟刊登《齐鲁银行股份有限公司首次公开发行股票发行公告》。

资料显示，齐鲁银行成立于1996年6月，前身为济南城市合作银行。2004年，该行引入新股东澳洲联邦银行，是山东省首家、全国第四家与外资银行实现战略合作的城商行。2015年6月，齐鲁银行正式挂牌新三板，成为新三板首家城商行，之后2017年到2019年，连续三度蝉联新三板“盈利之王”。

2018年11月5日，齐鲁银行向山东证监局提交上市辅导备案材料，同时公司股票在新三板暂停转让，正式开启A股上市之路。

财报显示，截至2020年末，齐鲁银行总资产达到3602.32亿元，较年初增长17.14%。其中，各项贷款余额1719.94亿元，各项存款余额2443.38亿元，较年初分别增长22.62%和增长17.46%。

经营业绩方面，齐鲁银行去年全年实现营收79.36亿元，同比增长7.14%；归母净利润为25.19亿元，同比增长7.74%。每股净资产5.36元，较年初增长8.06%；基本每股收益0.59元，同比增长9.26%；

资产质量方面，截至2020年末，齐鲁银行不良贷款率为1.43%，较上年下降0.06个百分点；拨备覆盖率214.6%，较上年提高10.51个百分点。齐鲁银行核心一级资本充足率较年初下滑0.67个百分点，降至9.49%，而同期商业银行核心一级资本充足率为10.44%。

截至2020年末，齐鲁银行个人存款余额突破千亿达到1038.47亿元，同比增长21.54%；个人贷款519.39亿元，增长25.53%。实现手续费及佣金净收入6.3亿元，同比增长41.47%。

对于未来发展战略，齐鲁银行表示，将致力打造公司金融、零售金融、金融市场、互联网金融、县域金融五大业务板块，持续增强组织人力、风险管理、运营管理、战略管理等支撑保障，加快数字化转型步伐。