齐鲁银行IPO定价5.36元市盈率10.28倍,预计募资超24亿

2021年05月15日 11:19 来源:中华网财经
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中华网财经讯,5月14日,齐鲁银行披露《首次公开发行股票初步询价结果及推迟发行公告》。齐鲁银行表示,本次IPO价格为5.36元/股,此价格对应的市盈率为10.28倍。齐鲁银行本次发行股票简称为“齐鲁银行”,股票代码为“601665”,发行成功后预计募集资金总额约24.55亿元。

齐鲁银行IPO定价5.36元市盈率10.28倍,预计募资超24亿

公告显示,齐鲁银行本次发行股份数量为45,808.3334万股,不低于发行后总股本的10%(含10%),采取全部发行新股的方式。回拨机制启动前,网下初始发行数量为32,065.8334万股,占本次发行总量的70.00%;网上初始发行数量为13,742.5000万股,占本次发行总量的30.00%。

若本次发行成功,齐鲁银行预计募集资金总额为24.55亿元,扣除发行费用0.39亿元后,预计募集资金净额为24.16亿元。募集资金在扣除发行费用后,将全部用于补充该行核心一级资本,提高该行资本充足水平。

齐鲁银行在公告中表示,与该行主营业务比较接近的上市公司有西安银行、郑州银行、青岛银行、长沙银行、苏州银行共5家公司,上市可比公司2020年平均静态市盈率为8.42倍。而齐鲁银行此次发行价格5.36元/股对应的2020年扣非前后孰低摊薄后市盈率为10.28倍,高于中证指数有限公司发布的最近一个月行业平均静态市盈率,也高于可比公司平均静态市盈率。齐鲁银行表示,“存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率回归、股价下跌给新股投资者带来损失的风险。”

此外,公告同时显示,原定于2021年5月14日举行的网上路演推迟至2021年6月4日,原定于2021年5月17日进行的网上、网下申购将推迟至2021年6月7日,并推迟刊登《齐鲁银行股份有限公司首次公开发行股票发行公告》。

资料显示,齐鲁银行成立于1996年6月,前身为济南城市合作银行。2004年,该行引入新股东澳洲联邦银行,是山东省首家、全国第四家与外资银行实现战略合作的城商行。2015年6月,齐鲁银行正式挂牌新三板,成为新三板首家城商行,之后2017年到2019年,连续三度蝉联新三板“盈利之王”。

2018年11月5日,齐鲁银行向山东证监局提交上市辅导备案材料,同时公司股票在新三板暂停转让,正式开启A股上市之路。

财报显示,截至2020年末,齐鲁银行总资产达到3602.32亿元,较年初增长17.14%。其中,各项贷款余额1719.94亿元,各项存款余额2443.38亿元,较年初分别增长22.62%和增长17.46%。

齐鲁银行IPO定价5.36元市盈率10.28倍,预计募资超24亿

经营业绩方面,齐鲁银行去年全年实现营收79.36亿元,同比增长7.14%;归母净利润为25.19亿元,同比增长7.74%。每股净资产5.36元,较年初增长8.06%;基本每股收益0.59元,同比增长9.26%;

齐鲁银行IPO定价5.36元市盈率10.28倍,预计募资超24亿

资产质量方面,截至2020年末,齐鲁银行不良贷款率为1.43%,较上年下降0.06个百分点;拨备覆盖率214.6%,较上年提高10.51个百分点。齐鲁银行核心一级资本充足率较年初下滑0.67个百分点,降至9.49%,而同期商业银行核心一级资本充足率为10.44%。

齐鲁银行IPO定价5.36元市盈率10.28倍,预计募资超24亿

截至2020年末,齐鲁银行个人存款余额突破千亿达到1038.47亿元,同比增长21.54%;个人贷款519.39亿元,增长25.53%。实现手续费及佣金净收入6.3亿元,同比增长41.47%。

对于未来发展战略,齐鲁银行表示,将致力打造公司金融、零售金融、金融市场、互联网金融、县域金融五大业务板块,持续增强组织人力、风险管理、运营管理、战略管理等支撑保障,加快数字化转型步伐。

(责任编辑:CF001)

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