据悉远洋服务定价5.88港元将于12月17日挂牌

中华网财经12月15日，据市场消息，远洋集团分拆的中国综合性物管服务提供商远洋服务定价于5.88港元，国际配售超额认购约7倍。

远洋服务全球发售2.96亿股，其中10%在港公开发售。招股价介乎5.5港元至6.7港元，每500股，最高集资20.03亿元，将于12月17日挂牌。联席保荐人为花旗及中金。

此次招股，远洋服务(06677)将发行2.96亿股，每股发行价区间定为5.5-6.7港元。同时引入了私募基金淡水泉、国华人寿保险、高瓴资本、奥陆资本、Franchise Fund LP、永伦基业、Keltic和郑贤方共8名基石投资者，合共认购1.2亿美元，以发行价中间价计，占发售股份总数的51.51%。

远洋服务作为一家商业物业管理企业，其2020年上半年净利润1.54亿，预估全年净利润3.08亿，以发行中间价算公司估值72亿，前瞻市盈率23倍。此外，据市场消息，远洋服务国际配售已有多倍覆盖，并获高质量长线基金认购。

业务基本面：在管面积4230万平、210个物业

中华网财经此前报道显示，截至2020年6月30日，远洋服务的总合约建筑面积达6190万平方米，遍及中国24个省、直辖市及自治区的54个城市，管理210个物业，总在管建筑面积达4230万平方米，包括155个住宅社区及55个非住宅物业。其物业管理服务涉及多种物业类型，包括住宅社区、商写物业（如写字楼、商场及酒店）及公共及其他物业（如医院、公共服务设施、政府大楼及学校）。

资本负债比率439.9%

截至2017年、2018年及2019年12月31日止年度以及截至2020年6月30日止六个月的年内/期内溢利分别为人民币1.05亿元、人民币1.44亿元、人民币2.05亿元及人民币1.54亿元。

截至2017年、2018年、2019年12月31日以及2020年6月30日，远洋服务的资本负债比率分别为零、454.5%、483.1%及439.9%。截至2017年12月31日的资本负债比率为零，乃由于处于净现金状况。

此外，香港上市物业板块公司远洋服务以住宅管理为主，商业运营能力具备一定稀缺性，而远洋服务就是一家具备一定商业管理能力的公司，其地标型商业项目包括成都远洋太古里、北京颐堤港、北京大家保险总部、北京远洋国际中心等。

（中华网财经综合 文/刘星）