富力增发H股获准发行 瑞银认为有助减低投资者对其负债忧虑
近日,瑞银发表的一份报告显示,12月6日,中证监向富力地产批出H股发行准许,该行与公司进行沟通后获得证实。首创置业亦收到中证监批出的H股发行准许。
同时,美银美林也发布报告称,中证监于12月4日更新了富力申请发行新H股的审批,为今年1月反馈后有新进展,由于增发申请将于12月下旬到期,预计监管机构或允许富力在限期内完成增发,有助缓解富力的流动性压力。
2018年11月5日,富力地产发布公告称,公司拟发行不超过8.05亿股新H股,所得款项将用于补充公司营运资金及还债,该发行价不低于决定此发行价之日前五个交易日于联交所录得H股收市价平均数的80%。
12月4日,富力地产发布公告称,修订增发H股的发行价。根据公告,富力增发H股的发行价将不低于决定此发行价之日前五个交易日于联交所录得H股收市价平均数的90%,而非初始通告所载不低于80%。
这是富力地产自IPO上市以来,首次增发新股。富力地产公告称,有碍于较小的H股公众持股量或高杠杆的资本结构,一直无法吸引新的战略投资者,也因此,有声音称富力或将积极引入战略投资者。
对于富力增发H股的行为,瑞银认为,此举有助减低投资者对其负债水平忧虑,影响属正面,兼且目前估值吸引,公司管理层或采取更积极措施以释放其应有价值,如潜在分拆物业管理业务。倘若富力配售20%股份,会令每股盈利摊薄约17%,估计负债比率会由220%降至180%。
而对于两家企业H股发行同时获批的情况,瑞银认为,这显示出内地对内房商融资政策转为正面,因明年土地市场冷却及内房投资放缓下,内房企业融资面临偏紧情况。
原标题:富力增发H股获准发行 瑞银称释放房企融资积极信号
来源:蓝鲸房产王洁
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