天恒置业拟发行10亿元超短融资券用于偿还金融机构借款
上海清算所2月21日发布的消息显示,北京天恒置业集团有限公司拟发行2020年度第二期超短期融资券,发行金额10亿元,发行期限270天,所募资金将用于偿还金融机构借款。
募集说明书内容显示,天恒置业提示了18条财务风险、17条经营风险、7条管理风险及系列政策风险。
其中,在财务风险部分,天恒置业提到了有息债务规模较大。
截至2019年一季度末,天恒集团有息债务总额共计467.5亿元,其中一年内到期的非流动负债金额为64亿元。天恒集团表示,近年来公司为满足经营发展需要,有息债务规模快速增长,未来若房地产行业形势和金融市场等发生重大不利变化,较大规模的有息债务将使公司面临一定的资金压力。
此外,2016-2018年及2019年一季度,天恒置业的资产负债率分别为77.26%、81.09%、74.09%和73.38%。天恒集团称,尽管负债规模和负债结构较高,但符合业务发展和战略实施的需要,且负债水平在房地产企业中处于较低水平。
联合资信评定天恒置业的主体信用等级为 AA+,评级展望为稳定。
截至募集说明书签署之日,天恒置业存续期间各类债券共有10笔,均为境内发行的债务工资工具,共计124亿元。其中公司债19亿元,企业债15亿元,中期票据、永续中期票据、超短融资券和PPN分别为25亿元、35亿元、20亿元和10亿元。
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