“偏爱发长债”的龙湖集团发30亿元住房专项债 1400亿负债50%超3年到期
龙湖集团控股有限公司3月5日发布公告称,在中国公开发行30亿元2020年住房专项公司债券。
公司间接附属公司重庆龙湖企业拓展有限公司已于2020年3月3日及4日向合格投资者公开发行2020年住房专项公司债券(第一期),发行规模为人民币30亿元。债券票面利率为3.80%,年期为七年,附第五年末发行人有权调整票面利率及投资者有权回售债券。
偏爱发行长债 1400亿负债50%超三年到期
公开数据显示,2019年,龙湖集团实现合约销售额2425亿元,同比增长20.86%,年度目标完成率达110.2%,在克而瑞发布的2019中国房企全口径销售榜排名第11位。
此前,1月6日,龙湖成功发行6.5亿美元投资级优先票据,其中2.5亿美元为7.25年期,票息3.375%;4亿美元为12年期,票息3.85%,刷新了中国民营房企“最长年期”和“最低票息”双纪录。
2019年,龙湖集团发债总额约102.1亿元。其中,包括42亿元公司债和8.5亿美元优先票据,平均利率4.24%,平均期限6.8年。2019年,龙湖发行的公司债及海外债期限锁定在5-10年之间,两笔5年期,两笔7年期,及一笔10年期。截止2019年6月底,有息负债总额约1400.51亿元, 3年以上到期的有息负债占比超过一半。
结合存量债务来看,龙湖更偏爱发行长债。2016年、2018年,龙湖均发行过10年期长债,利率分别为3.75%和4.5%;2018年发行的四笔公司债期限全部为5年。
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