房产
房产首页 楼市 政策 数据 土地 资本 公司 人物库 华财讯 大白楼势 智慧家 曝光台

融创中国拟先旧后新大股东折让15.3%配售4.52亿股融资约5.8亿美元

2022年01月13日 09:16 来源:中华网财经
分享: 微信

中华网财经1月13日讯:融创中国控股有限公司(简称:融创中国,1918.HK)发布公告,1月12日,融创中国、卖方(融创国际投资控股有限公司)及Morgan Stanley(作为配售代理)订立一份配售及认购协议,据此,配售代理同意代表卖方按悉数包销基准以每股10港元配售4.52亿股配售股份。卖方有条件同意以配售价每股10港元认购4.52亿股认购股份。

融创中国拟先旧后新大股东折让15.3%配售4.52亿股融资约5.8亿美元

据了解,此次配售股份及认购股份分别占融创中国现有已发行股本的约9.05%,及经认购事项扩大后该公司已发行股本的约8.30%。认购事项所得款项总额为45.20亿港元,折合约5.80亿美元。

公告显示,配售价为每股股份10港元,较于2022年1月12日(即配售及认购协议日期)在联交所所报收市价每股11.80港元折让约15.3%;截至2022年1月11日(包括该日)(即配售及认购协议日期前的最后完整交易日)止最后连续五个交易日在联交所所报平均收市价每股11.24港元折让约11.0%;及截至2022年1月11日(包括该日)(即配售及认购协议日期前的最后完整交易日)止最后连续二十个交易日在联交所所报平均收市价每股11.51港元折让约13.1%。订约方预期配售事项的交割将于交割日(即2022年1月17日,或卖方与配售代理书面协定的其他日期)完成。

此外,每股新股份的认购价等于配售价每股10港元,认购事项净价格为每股9.92港元。认购股份按照每股0.1港元计算后的面值为0.452亿港元,按照2022年1月12日于联交所所报收市价每股11.80港元计算后的市值约为53.34亿港元。在满足条件的前提下,订约方预期认购事项完成日期将为2022年1月26日或之前。

另悉,于配售事项完成后,卖方及其一致行动人士的股权将由约42.25%减至约33.21%。先旧后新,紧随认购事项完成后,卖方及其一致行动人士于本公司的股权将由约33.21%增至约38.75%(孙宏斌持股将稀释为38.75%)。

融创中国拟先旧后新大股东折让15.3%配售4.52亿股融资约5.8亿美元

融创中国于公告称,进行配售事项及认购事项旨在进一步扩大公司股东基础,优化公司资本结构。预期配售现有股份及认购新股所得款项总额为45.20亿港元(折合约5.80亿美元)及所得款项净额约44.84亿港元(折合约5.75亿美元)。公司拟将认购事项所得款项净额中约50%用于公司一般运营资金;及约50%用于偿还贷款。

(中华网财经综合 文/卫东)

(责任编辑:CF006)

推荐阅读 相关文章

远洋:阶段性流动性不足 债务承压

受销售额与再融资改善不及预期等因素影响。...

来源:中华网财经

步步高:业绩持续下滑,被法院启动预重整

早在2021年,步步高就出现首次亏损。...

来源:中华网财经

恒大补发2021、2022年财报 两年净损8120.3亿元

负债总额2.44万亿元,净资产为-5990.7亿元。...

来源:中华网财经

格力地产跌停,上半年业绩预计盈转亏

还因涉嫌信息披露违法违规行为,证监会决定对公司立案。...

来源:中华网财经

贝壳变阵、换将,“翻越第二座山”

在下一个十年,贝壳希望以4条事业线、9条事务线“翻越第二座山”。...

来源:中华网财经

我爱我家杭州管理层被停职,将“自立门户”?

撇开具体企业而言,此类事件也说明今年的中介行业面临更多压力和问题。...

来源:中华网财经

佳兆业清盘呈请聆讯将在9月13日

佳兆业表示,尽快形成重组方案,以期在切实可行的情况下尽快向市场公布方案条款。...

来源:中华网财经

保利发展扭转业绩下滑趋势,上半年利润增长10.84%

益于行业复苏的态势以及央企背景,公司销售业绩也实现较好修复。...

来源:第一财经

拿地257亿,武汉国资背景房企定下千亿目标

地产新势力...

来源:第一财经

信达入局深圳黄金台 中洲控股300亿项目告别30年蹉跎

①今年1月,中洲悄然拿到黄金台项目100%控股权,如今引入资金方,项目发展前景相较于过往已明朗不少; ②中洲控股或许还可以期待楼市调控政策...

来源:财联社

马云出手了? 许家印的香港恒大中心更名为万通保险中心

随着恒大陷入困境,各地的恒大中心也成为其率先出售的资产。...

来源:每日经济新闻

一次性派驻3位专职董事 中国人寿对远洋集团管控力再度提升

①中国人寿一次性派出多位专职董事,显然意味着将对远洋集团重大经营决策进行更深入、更直接的参与; ②房地产仍处于调整期且恢复缓慢,中国人寿对...

来源:财联社

业绩“失速”后,黄德林百万年薪挖人

有关联人士对外透露,业绩下滑问题是导致人事变动的主因。...

来源:乐居财经

华夏幸福:“18华控01”等8只债券因债务重组将继续停牌

华夏幸福上述债券正在推进偿付方案制定工作,目前处于停牌状态,在推进偿付方案制订过程中将继续停牌。...

来源:观点网

涉房融资“第三支箭”利好出险民营房企 REITs融资迎春天

中华网财经11月29日讯:中华网财经从证监会官网获悉,11月28日,证监会新闻发言人就资本市场支持房地产市场平稳健康发展答记者问指出,恢复涉...

来源:中华网财经

惠誉:近期出台的支持性政策主要旨在「保交楼」

中华网财经11月29日讯:日前,惠誉评级表示,中资民营房企的流动性在未来数季度或会改善,但仍会偏紧,因为中期财报显示其流动性指针因销售乏力和...

来源:中华网财经

融创转让上海董家渡项目公司股权 中信信托及华融接盘

​财联社11月30日消息,工商资料显示,融创日前已将其持有的泛海建设控股有限公司89.678%股权,转让给中信信托及芜湖华融资本创誉投资中心...

来源:财联社

融创中国前11月累计合同销售额约1611亿元 单月销售80.4亿元

中华网财经12月6日讯:融创中国(1918.HK)发布2022年11月未经审核经营数据显示,2022年11月,融创中国实现合同销售金额约人民...

来源:中华网财经

融创2021年财报整体超预期 境内外债务重组取得重大进展

​12月9日,融创中国控股有限公司(01918.HK)披露其2021年经审核业绩报告。财报显示,融创全年合同销售额5973.6亿元,同比增长...

来源:中华网财经

交通银行再与金地、龙湖等8家房企签署促融资战略合作协议

据了解,交通银行近日分别与绿城中国、越秀地产、华发股份、龙湖集团、金地集团、大华集团、新希望地产以及君一控股集团(原海尔产城创)8家房企签署...

来源:中华网财经

中行宁夏分行与中房集团、建发集团等3家房企签署战略合作协议

中华网财经12月9日讯:房企融资接连走出关键的一步。...

来源:中华网财经

机构:“第一支箭”,60余家银行向超100家房企授信4万亿

中华网财经12月14日讯:自“金融支持16条”发布实施以来,据不完全统计,近期有100多家房地产企业获得银行授信。从获得授信的银行个数来看,...

来源:中华网财经

新城发展:公司完成5.6亿配股获款项净额约19.43亿港元用于境外债务等

中华网财经12月20日讯:新城发展(1030.HK)发布完成配售现有股份及根据一般授权先旧后新认购新股份的公告称,公司配售事项及认购事项已分...

来源:中华网财经

机构:上市房企迎来再融资潮

中华网财经12月20日讯:近期多家房企掀起配股融资潮。昨日,雅居乐、旭辉控股均发布折价配售公告,新城发展则宣布已完成近20亿港元配股,此外,...

来源:中华网财经

联系方式

中华网新媒体 财经频道
互动/投稿邮箱:
finance@zhixun.china.com
网上不良信息举报电话:010-56177181
财经频道联系电话:010-56176102