上半年银行拨备计提压力缓解不良贷款出现双降,理财产品成竞客关键

2021年09月24日 10:21 来源:新京报
分享: 微信

原标题:上半年银行业发展几何?拨备计提压力缓解,理财产品成竞客关键

2021上半年,在新冠疫情防控向好,经济增长有序复苏的过程中,银行业发展呈现哪些趋势?哪些行业的风险或有所警示?哪些业务成为银行业竞客的直接利器?

9月23日,德勤发布《百年风华笃行不怠中国银行业2021年上半年发展回顾与展望》报告,分析了10家境内商业银行(以下简称“境内银行”)以及6家境外重要银行(以下简称“境外银行”)上半年的财务状况,包括盈利能力、资产质量、负债情况和资本情况四大方面。

报告显示,上半年中国银行业整体经营呈现稳步向好态势,资产规模合理增长、信贷结构进一步优化,盈利能力持续增强,资产质量趋于改善,资本整体保持充足水平,经营业绩显著优于境外银行。

拨备计提压力有所缓解

利息净收入仍是境内银行主要收入来源

报告指出,鉴于国内疫情控制得力,经济复苏回稳,资产质量持续改善,拨备计提压力有所降低。其中,减值准备计提或转回是造成银行业盈利能力大幅波动的主要因素,尤其境外银行波动更为剧烈。

具体来看,10家境内银行营业收入增速有所回升,整体增幅为6.83%,超过上年同期增幅;而6家境外重要银行受新冠疫情冲击严重,营收降幅明显,其中5家境外银行上半年营收均低于2020年同期。

拨备前利润增速持续分化,境内银行上半年拨备前利润总额整体增幅为6.31%;而境外银行拨备前利润整体降幅逾10%;境内外银行归母净利润均实现增长,前者同比增幅为13.79%,后者同比增幅为348.03%,较上年同期存在较大幅度上升。

报告显示,境内银行业绩的进一步增长主要因为中国疫情控制最为得力,经济逐步复苏回稳,资产质量持续改善,拨备计提压力有所降低以及上年同期基数较低等多种因素影响。而境外银行主要是因为拨备转回带来的利润释放。

值得注意的是,上半年境内银行人均盈利能力差异较为显著。具体来看,境内银行人均净利润平均值为45万元,较上年同期增幅15.81%;其中,招商银行,兴业银行人均净利润明显高于同业,达到68万元。

从收入结构来看,利息净收入是境内银行最为主要的收入来源,其中邮储银行、农业银行利息净收入占比最高,分别达到84%、78%。交通银行和招商银行这一收入占比相对较少,均为59%。而境外银行利息净收入平均占比接近45%,远低于境内银行。

就非利息净收入而言,股份制银行得益于零售业务发展,财富管理类收入增长带动中间业务收入整体增加;国有银行中,邮储银行代销业务尤其是代销保险业务收入实现快速增长。从手续费及佣金净收入占比来看,境内银行中仅招商超过境外银行的平均水平,达到30.97%。

德勤中国银行业及资本市场主管合伙人郭新华表示:“上半年中国银行业资产规模合理增长,信贷结构进一步优化,盈利能力持续增强,资产质量趋于改善,资本整体保持充足水平,经营业绩稳定,为‘十四五’时期高质量发展奠定了良好基础。”

境内银行贷款规模持续增长

不良贷款出现双降

就不良贷款领域来看,截至6月末,境内银行不良贷款余额较年初有所增长,但各银行的不良贷款余额变动较为分化。

其中,工商银行、建设银行、农业银行、邮储银行、交通银行、招商银行均有不同程度的增长,中国银行、中信银行、兴业银行、平安银行不良贷款余额则呈现下降趋势,下降也主要是因为次级类贷款余额下降或损失类贷款余额下降。

受上半年贷款投放量高于不良贷款生成影响,不良贷款率小幅回落。6月末境内银行平均不良贷款率为1.30%,较年初减少9个基点。其中,中国银行不良贷款率下降最快,较年初减少16个基点;邮储银行不良贷款率最低,为0.85%。

从具体分布来看,制造业、批发和零售业、租赁和商务服务业、交通运输仓储和邮政业以及房地产业是贷款不良集中暴露的前五大行业。其中,制造业、批发和零售业纷纷回暖,不良贷款出现“双降”。

值得关注的是,虽然部分境内银行的制造业不良率有所下降,但不良贷款余额仍有增长。报告显示,各境内银行在增加对制造业贷款信贷支持的同时,也应关注由于投放量上升后持续的贷后管理和风险管控压力。

就市场关注的房地产业不良贷款来看,今年是房地产贷款集中度管理政策实施的第一年,部分银行信贷结构调整承压。截至6月末,六大国有商业银行的房地产贷款占比均符合监管要求,部分银行个人住房贷款占比仍超过监管红线,不过相比年初有所回落。

财富管理业务竞争加大

理财产品成为银行竞客的直接利器

伴随着近年来居民收入的稳健提升、中产阶级的快速崛起,中国居民财富保值增值服务需求日益增加,各家银行纷纷将财富管理作为一项重要的业务挑战,着力打通财富管理价值链。上半年境内外银行中间业务收入均实现了不同程度的增长。

2021年上半年末,10家境内银行管理资产规模合计141.07万亿元,较年初相比增加7.7万亿元,增幅5.81%。其中存款规模合计124.83万亿元,增幅为6.71%,表外理财规模合计16.24万亿元,受理财业务过渡转型的影响,表外理财规模较年初略有下降。

德勤中国金融服务业审计及鉴证副主管合伙人曾浩表示,“目前,财富管理已成为银行竞争客户的主要手段。就存款和理财产品的相对结构而言,国有大型商业银行的理财业务规模占比明显偏低,而所有股份制银行的理财业务规模占比均超过了20%。在实际经营中,股份制银行在存款和财富管理业务平衡方面往往会面临较小的压力,在大财富管理的经营理念下,理财产品已成为股份制银行在资金端竞争的有效利器。此外,理财子公司已成为财富管理市场的重要新生力量。”

根据银行业理财登记托管中心披露的数据显示,截至6月末,全国理财产品存续规模达25.8万亿元,理财子公司存续产品为10.01万亿元,占比38.8%。其中国有大型银行理财子公司和股份制银行理财子公司产品规模分别为5.42万亿元和3.52万亿元,合计占比为34.65%。

报告显示,虽然理财子公司尚处于早期发展阶段,但受益于理财业务的快速增长,理财子公司2021年上半年已经实现全面盈利。其中兴银理财、招银理财实现净利润超过10亿元。

(责任编辑:CF016)

推荐阅读 相关文章

2021年,银行间一二级市场共成交1729万亿元

2021年,银行间市场流动性保持合理充裕,年初市场预期资金面收紧,货币市场利率上行,随着流动性担忧缓解,市场利率围绕央行逆回购利率窄幅波动;...

来源:央行网站

银保监会规范银行服务市场调节价管理

​为规范银行服务市场调节价管理,提升服务实体经济质效,改善人民群众金融消费体验,中国银保监会近日发布《关于规范银行服务市场调节价管理的指导意...

来源:银保监会网站

浦发银行:已完成首单房地产项目并购主题债券簿记定价

浦发银行今日表示,完成第一期金融债券簿记定价,本期债券发行规模为300亿元,期限为3年,定价为2.69%。...

来源:财联社

请注意!21日起各地房贷利率普遍下降5个基点

从银行及中介机构了解到,北京、上海、广州、深圳、杭州、苏州、南京等多地银行的个人住房按揭贷款利率已经开始以最新的5年期以上LPR定价。而苏州...

来源:财联社

房贷月供少还30元!LPR“降息”释放何种信号?

在等额本息计算方式下,以北京地区贷款100万元25年期为例,此次LPR调降5个基点后,每月月供可少还30元左右,25年内整体利息可少支出91...

来源:北京商报

北京地区多家银行首套房贷利率降至5.15%

1月21日,多家北京地区银行知情人士向北京商报记者透露,目前首套房贷利率普遍降至5.15%,二套房贷利率降至5.65%。...

来源:北京商报

央行:把货币政策工具箱开得再大一些,避免信贷塌方

当前经济面临三重压力,“稳”本身就是最大的“进”。在经济下行压力根本缓解之前,进要服务于稳,不利于稳的政策不出台,有利于稳的政策多出台,做到...

来源:时代在线

宁波银行业绩快报:2021年营收增28.24%,净利润增29.67%

宁波银行发布业绩快报,2021年宁波银行实现营业收入527.21亿元,同比增长28.24%;实现净利润195.15亿元,同比增长29.67%...

来源:中华网财经

南京银行拟控股苏宁消金,鑫梦享被投诉暴力催收

从自身优势出发切入消费金融领域,是近年来众多中小银行的选择,南京银行也欲跟进这波潮流。1月16日晚间,南京银行发布公告官宣拟收购苏宁消费金融...

来源:北京商报

花旗将东南亚四国零售银行业务售予大华银行

花旗集团周四宣布达成协议,将其在印尼、马来西亚、泰国和越南的零售银行业务出售给新加坡大华银行集团(UOB Group)。这笔交易包括花旗集团...

来源:中华网财经

中国泛海转让民生银行超2亿股股权,上市银行股权变动频繁

近日,民生银行发布主要股东协议转让股份完成过户的公告。...

来源:时代在线

多家银行出手清理睡眠账户,遏制违法违规活动蔓延

​近日,多家银行再度启动清理“睡眠账户”行动,包括工商银行、中国银行在内的多家银行相继发布公告,对个人长期不动户及一人多户开展排查清理。...

来源:新华网

浙商银行:沈仁康辞去公司执行董事、董事长等职务

浙商银行公告,沈仁康先生因工作安排需要辞去公司执行董事、董事长、战略委员会主任委员及普惠金融发展委员会主任委员职务。...

来源:中华网财经

银行定增价格频遭问询,低估值下溢价定增成常态

近年来,银行资本消耗速度加快,资本充足问题日益凸显,定向增发作为一种较为灵活的融资手段,深受中小银行青睐。...

来源:时代在线

多家银行额度已备但项目暂无 并购贷款仍需时日

记者从多家大中型银行获悉,此前已收到监管层要求金融机构对房地产行业并购提供金融支持的相关通知,银行已做好房地产并购贷款等业务的额度安排。...

来源:财联社

中国银行浙江省分行蒋中良将个人旅游费用由下属支付被中纪委通报

日前,中央纪委国家监委对10起违反中央八项规定精神典型问题进行公开通报。其中,中国银行浙江省分行个人数字金融部总经理蒋中良将个人旅游费用由下...

来源:中纪委网站

中国银行河南省分行原副行长周路被双开:欺凌下属,对抗组织审查

日前,经中央纪委国家监委批准,中央纪委国家监委驻中国银行纪检监察组、河南省纪委监委对中国银行河南省分行原党委委员、副行长周路严重违纪违法问题...

来源:中纪委网站

涉信用卡购车分期业务办理不尽职等,中国银行一天领六张罚单共被罚385万元

中国银行一天领六张罚单,涉信用卡购车分期业务办理不尽职,服务收费质价不相符、房地产开发贷款发放不审慎等,一分行五支行共被罚385万元。...

来源:中华网财经

假借防疫之名设卡收费 西安通报4起涉疫违法案件

​西安市公安局4日公布了4起涉疫情违法案件,其中包括1起诈骗案、2起寻衅滋事案以及1起扰乱公共秩序案。...

来源:新华网

中国银行连领五张罚单共被罚220万,涉信用卡购车分期业务办理不尽职等

银保监会泉州银保监分局消息,中国银行因信用卡购车分期业务办理不尽职等,一天领五张罚单共被罚220万,涉一分行四支行。...

来源:中华网财经

因个人消费贷款被挪用于房地产领域等,中国银行厦门分行被罚190万

银保监会厦门银保监局消息,中国银行厦门市分行因贷后管理不到位,未及时发现并纠正借款人抽逃项目资本金;个人消费贷款被挪用于房地产领域;个人住房...

来源:中华网财经

疫情冲击导致劳动力短缺 英国教育部长称支持缩短隔离期

当地时间周日(1月9日),英国教育部长Nadhim Zahawi表示,英国雇主正受困于劳动力不足,将新冠病毒检测呈阳性的人的自我隔离时间从7...

来源:财联社

向借款人超进度发放房地产开发贷款,中国银行永春支行被罚50万

银保监会泉州银保监分局消息,中国银行股份有限公司永春支行因向借款人超进度发放房地产开发贷款,被处罚款人民币50万元;陈志鸿被予以警告。...

来源:中华网财经

因非法冻结个人存款账户,中国银行石河子市分行被罚15万

银保监会石河子银保监分局消息,中国银行股份有限公司石河子市分行因非法冻结个人存款账户,被处罚款人民币15万元。...

来源:中华网财经

潜逃超20年!原中国银行员工周刚被缉拿归案

​根据中央纪委国家监委网站日前的报道,近日,在湖北省追逃办、武汉市追逃办的指挥下,经武昌区纪检监察、检察、公安机关持续攻坚,潜逃21年的职务...

来源:北青网

联系方式

中华网新媒体 财经频道
互动/投稿邮箱:
finance@zhixun.china.com
网上不良信息举报电话:010-56177181
财经频道联系电话:(010)56176102