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苹果砍单“摇钱树”AirPods?“果链三剑客”股价跳水

2022年03月31日 20:33 来源:时代周报
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与"大象"共舞的果链,如何做大做强?

关于“苹果砍单iPhone产品线”的传闻在市场持续发酵。

2022年3月28日,日本《产经新闻》报道称,美国苹果公司(AAPL.O)计划今年第二季度下调AirPods耳机订单量,预计全年减量超过1000万副耳机;同时下调智能手机iPhone SE系列产量大约20%。

该消息发布第二天,长期为苹果无线耳机AirPods代工的立讯精密(002475.SZ)、歌尔股份(002241.SZ)股价出现明显下跌。3月29日,立讯精密收盘报30.75元,跌幅6.11%;歌尔股份收盘报34.13元,跌幅达7.76%;不仅如此,闻泰科技(600745.SH)、共达电声(002655.SZ)、兆易创新(603986.SH)等一众“果链”公司纷纷跟跌。

记者就砍单问题致电苹果官方电话、歌尔股份董秘办公室电话、立讯精密董秘办电话,歌尔股份相关人员表示“涉及客户的信息无法对外透露,目前公司生产经营一切正常”。立讯精密相关人士也表示“有保密协议,不便透露”。截至截稿,暂未取得苹果回复。

记者注意到,在深交所的“互动易”平台上,立讯精密表示,“不存在公司最大的客户砍单1000万的情况。公司声学可穿戴产品与客户保持稳定合作,目前订单情况如预期增长且正常落地,请投资者注意甄别网络不实信息。”

减产传闻的背后

作为真无线蓝牙耳机的开创者,AirPods系列自发布以来,一度是苹果增长最快的产品线。仅2018年,就为苹果贡献了108亿元人民币的利润。2021年第四季度出货量更是首次突破1亿部。

ICT独立评论人孙永杰告诉《时代周报》记者,对于这种市场传闻,一定要按照最终的统计量去判断真实与否。但从目前全球经济形势来看,消费者需求疲软,加上为新产品铺路,苹果需要先清理一部分库存。

不仅是明星产品AirPods,苹果低端机型iPhone SE也被传砍单。孙永杰指出,若仅从iPhone SE本身出发,这款机型在国内卖得并不好。

根据统计机构counterpoint发布的上一代iPhone SE 2020的销量显示,该机型在日本的销量最大,占比为33%;在美国次之,占比24%;而在中国市场只有8%的市场份额。

关注手机产业的公众号“APPSO”今天发布了一篇文章,名为《我用iPhone SE替换掉了iPhone 13 Pro,坚持了14天》,其中提到,“价格最低的第三代iPhone SE,除了性能,全面落后于其他在售机型。它面向的终究是iPhone用户中更为小众的群体。”在手机测评网站、社交平台上,用户对于第三代iPhone SE的评价大多也停留在“屏幕小”、“备用机”甚至“智商机”层面。

“iPhone SE不符合中国用户的消费习惯,其主力市场还是在欧美、东亚地区。”孙永杰表示。

根据《第一财经》报道,市调机构Omdia Display分析师郭子骄表示,就目前的情况来看,所有电子产品需求都在砍单,这与全球经济有关,需求疲弱是最大的问题。

果链公司受波及

据同花顺显示,苹果概念板块于3月29日收跌2.10%,板块内个股普遍下跌。有着“果链三剑客”之称的立讯精密、歌尔股份、蓝思科技(603986.SH)股价也出现明显下跌。

值得注意的是,美东时间3月29日,俄乌新一轮面对面谈判取得积极进展,提振了市场情绪,美股三大指数集体上涨。大型科技股多数上涨,苹果股价收盘上涨1.91%,报178.96美元,录得11日连涨,创下自2003年以来最长的连涨纪录。

3月30日,苹果概念股出现反弹,立讯精密、歌尔股份涨超5%,共达电声涨超3%,蓝思科技、杉杉股份(600884.SH)等跟涨。

长期以来,果链公司对于苹果的依赖度很深。以立讯精密为例,2019年和2020年,苹果作为公司的第一大客户,为立讯精密贡献的收入占比分别高达55%和70%;而自搭上苹果的快车后,歌尔股份业绩增长迅速。3月30日,歌尔股份发布的2021年年报显示,报告期内公司实现营业收入782.21亿元,同比增长35.47%;归属于上市公司股东的净利润42.75亿元,同比增长50.09%。

果链公司如何在与大象共舞的同时,做大做强,不惧苹果“抛弃”?

两化融合协同创新中心主任宋嘉告诉《时代周报》记者,总的来说,进入“果链”是产品质量、制造工艺、生产能力与供应链管理等综合能力的体现。果链企业可以考虑在产业链、价值链的基础上,走自主创新的发展模式,积极探索在“创新链”的融合,在新工艺、新材料、智能制造等方向发力。

事实上,果链企业已经行动起来,开启创新之路。

浦银国际研报指出,立讯精密的消费电子业务依然有强劲动能,汽车电子有望成为长期动力支撑。今年2月,立讯精密通过签署战略合作框架协议,布局汽车业务,与奇瑞共同组建公司,从事新能源汽车的整车研发及制造。

据《时代财经》此前报道,包括蓝思科技在内的果链企业开启了多元化转型,有的布局AR、VR业务,有的把国内市场当成重点,还有至少8家果链公司投资了新能源汽车行业,包括立讯精密、工业富联(601138.SH)、长盈精密(300115.SZ)、蓝思科技等。

“果链企业可以通过横向拓展与纵向延伸,实现业务和客户的多元化,减少对苹果的依赖度,使业务稳健增长。”Ictime首席分析师刘元对《时代周报》记者表示。

(责任编辑:CF001)

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