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能源危机下全球巨头业绩“两重天”,石油巨头利润创纪录

2022年08月01日 09:01 来源:北京商报
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受新冠肺炎疫情和俄乌冲突影响,不少国家面临着通货膨胀和能源成本上涨的问题。但另一边,众多国际能源公司因此赚得盆满钵满。最新财报显示,全球几大石油巨头埃克森美孚、雪佛龙、壳牌和道达尔今年二季度的利润创下历史纪录。但与如日中天的能源巨头相比,矿业巨头刚刚结束其黄金时代。受全球矿石价格疲软以及能源价格上涨影响,力拓、淡水河谷等矿业巨头的二季度利润大幅下滑。

利润创纪录

今年以来石油、天然气等能源价格被大幅推高,许多能源公司都拿出了十分强劲的财报。当地时间7月29日,美国最大石油生产商之一的埃克森美孚公布的季度收益报告显示,公司的第二季度利润达到176亿美元,同比上涨了273%,几乎是今年第一季度利润的两倍。

除了埃克森美孚之外,其他几个能源巨头的财报成绩单也非常亮眼。同一天,雪佛龙公布了有史以来最亮眼的成绩。财报显示,雪佛龙二季度净利润为116.22亿美元,轻松超过市场预期的99亿美元,同比增长约277%,创下历史最高纪录。

而在此前一天,壳牌公司最新公布的财报显示,二季度调整后的净利润为114.7亿美元,超过了此前分析师平均估计的112.2亿美元,并且高于今年一季度的91.3亿美元的净利润。这使得壳牌不但在第二季度打破了公司的净利润纪录,并且已经连续两个季度创造了打破纪录的利润。

此外,法国能源公司道达尔二季度的业绩也高于预期,并全面超越了一季度。二季度,道达尔能源净利润57亿美元,同比增长158%;调整后利润98亿美元,同比增180%。

强劲的业绩主要得益于油价飙升。“二季度俄乌冲突持续影响能源市场。平均油价超过110美元/桶,炼油利润率达到创纪录水平。”道达尔能源首席执行官潘彦磊称。

虽然对于综合性石油企业来说,原油价格高企也会增加精炼产品的成本,但受俄乌冲突和新冠肺炎疫情影响,全球炼油厂频繁关闭,导致第二季度精炼产品利润暴涨,甚至超过了原油收益的涨幅。

路透社报道说,石油行业利润飙升必定会引起政客和消费者保护团体的抨击,他们认为石油公司利用全球供应短缺获取丰厚利润,并且向消费者漫天要价。正如美国总统拜登此前评论的那样,在消费者燃料价格飙升到创纪录水平的时候,石油巨头却赚得“比上帝还多”。

铁矿生产商业绩不佳

在石油巨头如日中天的同时,另一个大宗商品的日子却没那么好过。一年前,铁矿石和铜等关键大宗商品价格飙升后,全球各大矿业巨头都从中赚取了巨额利润。然而,随着全球通胀持续高企,美联储收紧货币政策,对经济衰退的担忧拖累了铁矿石价格,并且整个行业的成本正在膨胀,利润率正受到挤压。

最新财报数据显示,全球最大铁矿石生产商力拓上半年销售收入297.8亿美元,同比下降10%;基本每股收益5.327美元,同比下降29%;归属于股东的净利润89.1亿美元,同比下滑28%。

力拓表示,利润下降主要受大宗商品价格波动、能源价格上涨、通货膨胀率上升增加了运营成本和闭矿负债等因素影响。

力拓财报披露,其今年上半年铁矿石平均价格为每湿公吨110.9美元,较上年同期的154.9美元下降28%。铁矿石业务收益因此大降37%至65亿美元。

该公司预计,今年资本投资约为75亿美元,较去年同比下降6%;此外,力拓将支付43亿美元的中期股息,将为该公司历史上第二大派息。

此外,全球铁矿石巨头巴西淡水河谷周四公布的第二季度财报显示,该公司经调整后的EBITDA(息税折旧摊销前利润)为55.34亿美元,环比下降13%。该公司表示,铁矿石和铜在季度末期的价格下跌,也被铁矿石销量增长部分抵消。

淡水河谷第二季度铁矿石产量为7410万吨,环比增长17%。淡水河谷同时将年度铁矿石指导产量修改为3.1亿吨至3.2亿吨,此前为3.2亿吨至3.35亿吨。

业绩能维持多久

业内人士将第二季度称为行业井喷时刻,路透社更将能源巨头们称为“现金机器”。有分析师在接受CNBC采访时认为,这样的趋势还会在今年下半年持续。

石油公司表示,在未来很长一段时间内,能源价格会大幅上涨。埃克森美孚的首席执行官达伦·伍兹表示,全球石油市场可能还会继续吃紧三到五年,理由是石油行业自疫情暴发以来缺乏投资,称石油公司需要时间扩大投资以确保供应充足。

然而,行业中也有人发出了警告的声音。首先是全球经济衰退的不确定性。美国第二季度GDP环比下降0.9%,在理论上陷入技术性衰退。如果全球经济步入衰退,那么能源面临着需求下调,对石油公司来说将是一个打击。

加拿大丰业银行驻纽约的分析师Paul Cheng表示:“毫无疑问,本季度大多数公司都将公布创纪录的业绩。但考虑到严重衰退的可能性和对2020年的记忆,我预计管理团队会比较保守。”

另一方面,石油巨头面临的不仅是需求的疲软,还有来自政府的压力。英国在5月宣布对石油和天然气生产商征收25%的暴利税。此外,保加利亚、意大利、匈牙利等国家都对能源行业征收了暴利税。

而在美国,国会中已经有议员提出草案,希望对年营收超过10亿美元的油气公司的高盈利加征21%的税率。

北京商报综合报道

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