红星美凯龙偿债筹资:发行票面利率7.00%5亿元公司债
中华网财经12月28日讯:红星美凯龙发布公告称,其公开发行的2020年公司债券(第四期)票面利率为7.00%,于22日面向专业投资者网下发行。
信息显示,经上海证券交易所审核同意、并经中国证券监督管理委员会注册(证监许可[2020]2275号),红星美凯龙获准向专业投资者公开发行面值总额不超过人民币100亿元的公司债券,采用分期发行模式,本次发行为本次债券项下第二期债券,债券名称为“红星美凯龙控股集团有限公司公开发行2020年公司债券(第四期)”。
而本期债券发行规模不超过5亿元,债券期限为3年期(附第2年末发行人调整票面利率选择权和债券持有人回售选择权)。债券牵头主承销商为中山证券有限责任公司。
公告显示,发行人和主承销商于2020年12月22日在网下向专业投资者进行了簿记建档,根据簿记建档结果,最终确定红星美凯龙司公开发行的本期债券票面利率为7.00%,于今日面向专业投资者网下发行。
据悉,此前红星美凯龙表示,本期债券募集资金扣除发行费用后,拟全部用于偿还借款。
(中华网财经综合 文/葛亮)
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