快递龙头股价已翻倍,通达系竞争格局生变?
财联社(上海,编辑陈丽红)讯,随着快递行业的回暖,“三通一达”中的圆通速递股价走势一马当先,自7月28日8.79元的低点至今累计最大涨幅高达107%。
今晚,快递业首份年报预告出炉。圆通速递公告,2021年预计净利润20-22亿,其中第四季度净利预计为10.46-12.46亿元,同比增长175%-227%,据测算环比增长239%-304%。
值得注意的是,自2021年8月开始,圆通速递的快递业务单票收入同比转正,且改善幅度为A股通达系公司中最大,相对应的股价走势也是最强。
截至今日,6个月以内共有21家机构对圆通速递的2021年全年业绩作出预测,其中归母净利润预估均值为16.22亿元,预估最大值为19.05亿元;盘后公告公布的实际预测值为20-22亿元。以净利预测上限值22亿元测算,比机构均值预测值高出35.6%,可谓大幅超出机构预期。
圆通速递股价和业绩戴维斯双击背后的深层原因如何?
分析认为,在恶性竞争停止、行业价格企稳、各公司战略由份额优先转向盈利优先的大背景下,圆通在数字化、自动化端的投入即将迎来红利期,或将享受规模稳健扩张,单票收入微增、成本持续改善的三重利好。
2021年9月、10月与11月,快递行业三轮涨价逐步落地,各快递企业单票收入向好,而在变化之下,圆通的单票收入修复速度领先行业,自2021年7月以来,圆通单票收入均保持同比、环比正增长,相比2021年7月的低点,圆通2021年11月单票收入已累计增长28.22%至2.59元,涨幅领先全行业。
截止2021年11月,圆通的业务量增速达到34.07%,市占率达到15.26%,快递业务量位列行业第三。
降本增效方面,数据显示,圆通速递平均单车装载量从2019年的7922票提升至2021上半年的1.2万票;单票运输成本0.51元,较2019年下降26%。此外,公司将转运中心岗位的管控效率数字化后,卸货效率从2020年9月平均900件/时,提升至2021年3月1400件/时,提升效率超50%,人均效能提升超40%。
国海证券分析师许可等人1月6日发布的研报指出,圆通速递短中期涨价与格局改善共振,ROE中枢有望实现系统性抬升。此外,拥有自营货运航司以及国际货代资源的圆通,已经初步完成国际快递布局。在当前最强红利之一的跨境电商物流的加持下,圆通有望凭借自身的干线运力资源,深耕核心航线,在跨境物流赛道建起竞争优势,打开长期增长空间。
分析师预测圆通速递未来市值空间有望达到697亿元—1041亿元(截至今日收盘,圆通速递总市值582亿元,也就是说,未来市值上涨空间接近翻倍)。
12月3日晚间,圆通速递披露定增结果,定增发行价14.04元/股,此次募集资金总额37.9亿元左右,定增发行对象最终确定为16名,包括嘉实基金、UBS AG、高毅资产等在内的一众国内外“顶流”机构现身。
然而,高毅并非圆通速递的新朋友。三季报显示,当期末,高毅晓峰2号致信基金持有圆通速递4047万股股份,占总股本的比例为1.28%,为圆通速递第九大股东。
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