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乐华娱乐上岸!王一博等背后的经纪公司终于通过聆讯

2022年08月08日 20:23 来源:财联社
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《科创板日报》8月8日讯(记者陈美)8月8日,王一博、孟美岐等明星的经纪公司传来好消息。乐华娱乐通过港交所聆讯,或将于9月正式登陆港交所主板市场。此前,该公司曾冲刺A股,之后转战港股IPO。

与此同时,博纳影业将于8月9日申购,申购价格为5.03元/股。随着博纳的招股,乐华的上市时间确定,近日文娱圈是接连斩获IPO。

募资规模最高为柠萌影视1.65倍

面对文娱行业接连传来的好消息,8月8日,《科创板日报》记者一早在朋友圈中看到,众源资本管理合伙人陈伟稼发表感言:从博纳3年终登A,到上周三柠萌超额配售上市,再到今天乐华通过聆讯,这几年行业太不容易了。

“这样的消息释放出积极信号,可以好好提振一下行业士气,期待更多优秀的文化企业登陆资本市场。”陈伟稼说,此前众源资本曾主要关注文娱赛道。

事实上,从乐华娱乐2018年3月新三板退市,到2022年9月确定上市港交所,在冲刺上市的过程中,乐华娱乐已等待了4年时间。根据消息,乐华娱乐最快本周二(8月9日)起进行预路演,评估机构投资者意向,目标募资约1.5亿美元至2亿美元。

相比之前同在香港上市的柠萌影视,《科创板日报》记者注意到,乐华娱乐此次拟募资规模更高,达到1.5亿美元至2亿美元,而前者为最多不超过5.04亿港元,增幅为100%-165%。

对于这一增幅,有消息人士向《科创板日报》记者透露,柠萌影视发的是“迷你版IPO”,发行比例为4.2%,发售股份数为1513.93万股。“与此同时,由于发的少,PE倍数也是25倍以上。”

另一位不愿具名的投资人在采访中也对记者表示,柠萌影视4.2%的新股中,有42.4%是基石投资者认购。对应来看,真正进入流通的只有1.7%。这带来的第一个效果,可能是柠萌影视上市首日会出现股价大涨。此前,商汤正是凭借“丐版IPO”,成功收获了200%的暴涨。

“但值得留意的是,目前港股市场上对文娱公司并不友好。很多公司的股价都偏低,并且无成交量,这是非常让人头疼的问题。”

随着乐华娱乐预路演的启动,上述消息人士表示,乐华娱乐预计估值将达到65-70亿港元,高于柠萌影视。

而招股前,东阳阿里巴巴影业作为最大外部投资者,通过Interform Construction SuppliesLimited持股14.25%;字节跳动旗下量子跃动,通过Afflatus Limited持股4.74%。

未来两年文娱公司将扎堆港股

尽管乐华娱乐、柠萌影视先后通过聆讯,但港股其实并非最理想的上市市场。

众源资本管理合伙人陈伟稼告诉记者,“与A股相比,港股给予文娱公司的估值太低了。”

“比如稻草熊娱乐,现在估值才8倍,而去年这家公司营收为17亿元,净利润是1.69亿元,放在A股估值远不止这样。即将招股的乐华娱乐,去年净利润也达到3.35亿元,远远高于稻草熊娱乐和柠萌影视。”

记者注意到,2018年柠萌影视完成C轮融资时,彼时被爆估值75亿元。招股时,柠萌影视发的估值是110到120亿港元,“但柠萌上市后,如何撑住估值,未来是否有100亿的市值,都是圈内最关心的话题。”

在陈伟稼看来,一方面文娱公司确实经历了较长时间上市的考验;另一方面,上市后也需要面对市场评价。“上市只是第一步,后续VC/PE都需要退出,因为很多公司投得时间太长了。上市至少能给创始人、投资人股东一个交代,而且上市公司在很多方面都有优势。”

“当然,题材不一样,市场给予的PE倍数也不一样。”陈伟稼预计,“总之,随着多家公司通过聆讯,给出了较为明确的市场信号,即港股市场有退出通道,预计未来1-2年会有一波文娱公司出现在港交所上。但接下来股价是什么表现,只有看市场反应了。”

记者了解到,笑果文化、开心麻花等均是有上市潜力的公司。

另一方面,曾经重仓文娱板块的腾讯也动作频频。消息显示,腾讯已减持华谊,入股博纳和柠萌。对此,一位投资人对记者表示,这是腾讯内部在做优化,卖掉不赚钱的公司。

“据我所知,阿里、腾讯以及百度接下来都会有动作,最后留下来的可能只有腾讯影视。此前,爱奇艺曾经历裁员风波,并且亏损一直在增长,百度不可能一直投下去;至于优酷,听说也在找合作方,具体细节不方便透露,可以肯定的是,这些合作已谈了很久,相关消息可能在年底前出来。”

(责任编辑:CF001)

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