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百万年薪的金领,也怕失业!华尔街投行开启裁员、降薪模式

2022年08月09日 12:25 来源:时代周报
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年薪百万的投行精英也有就业压力?

一年前还在抢人的华尔街投行,现在纷纷开启裁员降薪模式。近来,包括高盛在内的多家投资银行均放出“裁员计划”。8月4日,美国薪酬咨询公司Johnson Associates发布报告称,随着奖金发放季到来,预计大部分华尔街金融机构都将减薪。

裁员减薪反映美国金融业景气度欠佳,华尔街顶级投行已感受到寒意。今年上半年,华尔街多家头部投资银行出现净利润大幅下滑,人才争夺战也有所降温,不少大型机构祭出裁员“杀手锏”,以此降本增效。

值得关注的是,美国经济衰退也成为笼罩在华尔街头上的乌云。在美国银行业近期二季度财报电话会议上,投资人频频听到“宏观经济不确定性”“节省开支”等刺眼字词。高盛CEO大卫·所罗门在7月初的业绩交流会上表示,下半年通胀形势仍存在诸多不确定性,所以公司需要更加谨慎地管理成本。

华尔街投行裁员

华尔街九大投行之一的瑞士信贷(Credit Suisse,CS.NYSE)8月4日传出裁员消息,计划全球裁员数千人,以将整体成本再削减10亿美元。

此前7月,瑞士信贷已开始削减其在亚洲办公室的前端部门雇员,这波新裁员潮可能波及它在全球各地的办公室。

这并非个例。7月18日,高盛(GS.NYSE)首席财务官在二季度财报电话会议上也表示,高盛今年将放缓招聘,并恢复年度绩效评估,即开启末位淘汰机制,以此控制开支。

在7月中旬摩根大通(JPM.NYSE)和摩根士丹利(MS.NYSE)等巨头高管出席的午餐会上,参会者讨论着冻结招聘和裁员事宜。有与会者称,华尔街员工数量至少要减少10%。

“华尔街银行业长期以来一直在业务繁荣时期积极招聘,但在交易逐渐减少时便转向裁员。现在,各个职能部门人满为患,甚至粥少僧多。”招聘公司DMC Partners负责人马克表示,“下半年, 银行业没有不进行人力缩减的理由。”

华尔街其他金融机构也在跟进裁员。美国互联网券商Robinhood和加密货币交易所Coinbase均表示近期将分别削减23%和18%员工。Robinhood的CEO称,裁员原因是交易行为数量下降、高通胀以及加密货币市场(走势)崩溃。

对华尔街金融员工而言,即使逃过裁员,也要面临冻薪、降薪等挑战。据Johnson Associates报告,参与证券承销的银行家将面临40%至45%的奖金削减,并购顾问的奖金也将减少20%至25%。

严峻的就业环境,让这群顶级打工人的选择越来越少。

“2021年高盛刚入行的初级分析师能拿到约15万至18万美元的年薪(约100万-120万元人民币),今年这种行情不复存在。很多初级分析师岗位的招聘需求都没有释放出来。”华尔街一名金融业从业人员告诉时代周报记者,初级分析师通常由应届毕业生担任,他们的薪资是华尔街最低工资标准。

经验丰富的老员工则面临降薪窘境。一名被金融技术公司解雇的40岁员工表示,他在重新找工作的过程中发现,目前潜在雇主提供的基本工资,比他此前薪资平均低30%左右。

这种局面与之前火热的招聘市场形成鲜明对比。2020年,华尔街享受了无与伦比的流动性盛宴。

当时,为支持经济快速复苏,包括美联储在内的全球多家央行纷纷开启大规模量化宽松货币政策,向市场注入流动性。一时间,随着天量流动性的注入,资本市场行情火爆,华尔街投行业务尤其是并购和IPO项目的激增,带来了大量财富。

此后,华尔街银行业业绩大增。2021年,华尔街五大银行和最大资管公司累计收入达到了4300亿美元,赚取了1400亿美元净利润,利润同比增加65%,创下历史新高。

与此同时,投资银行纷纷扩张。调查显示,从2020年初到今年六月,在一线投行中,摩根士丹利公司的员工增幅最大,员工数量增长29%。同期,高盛集团员工数增长22%,增至4.7万人,花旗集团在疫情期间也把员工数扩大了15%。

眼下,裁员反映出市场对经济前景的担忧,华尔街投行正集体迈入冬天。

美国五大行净利润降幅均超两位数

面对经济收缩,美国银行业更为敏感。

高盛公布的二季报显示,其营收、净利润双降。营收118.64亿美元,同比下降22.9%;净利润为27.86亿美元,同比大降48%。此外,投资银行业务和资管业务的下降格外明显,分别较去年同期下降41%、80%。

高盛表示,与2022年一季度末相比,行业内并购交易数量及IPO数量大幅减少,美联储的激进加息以及经济衰退预期遏制了企业发行股债的意愿,投资银行业务陷入低迷。

同期,摩根大通、美国银行、花旗集团和富国银行等也出现超两位数的业绩降幅,分别实现净利润86亿美元、62亿美元、45亿美元、31亿美元,同比分别增长-27.6、-32.3%、-26.6%、-48.4%。

国信证券分析师指出,为应对接下来的经济衰退风险,四大行相较去年同期释放了较高拨备计提,这给净利润带来较大拖累。此外,二季度由于市场利率大幅上行和资本市场表现不佳带来投资银行业务收入大幅下降。

据SIFMA数据,截至7月,今年以来美国IPO发行量同比暴跌95%至49亿美元。

投资银行业务是实体经济的重要风向标,更被视为整体经济处境的“晴雨表”。眼下,为即将到来的经济衰退作准备成为华尔街银行业的主旋律。

摩根士丹利CEO詹姆斯·戈尔曼表示,美国要做好承受经济衰退的准备。美国银行CEO布赖恩·莫伊尼汉近日表示,该银行已为未来五个月内失业率从3.6%上升至5%的情况留出准备金。

家族投资办公室Cherry Lane Investments合伙人Rick Meckler表示:“在很大程度上,银行收到的消息肯定非常糟糕。考虑到投资银行营收正在下降,而且一些银行已经动用了大量信贷准备金,这并不令人意外。”

(责任编辑:CF017)

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