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特斯拉4680电池量产在即!产业链相关上市公司受益

2022年08月10日 08:35 来源:财联社
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财联社8月9日讯(记者曾楚楚编辑王舒蕾)特斯拉日前宣布,将在2022年年底前实现新型4680圆柱电池的大规模生产。有媒体从多家企业了解到,亿纬锂能、松下、LG新能源已布局4680圆柱电池并快速推进量产,同时将带动雅化集团、石大胜华、天赐材料等产业链企业所生产的相关原材料需求放量增长。中金公司预计,2023年有望成为4680圆柱电池放量元年,4680圆柱电池快速放量将带动新型材料需求高增。

特斯拉4680电池量产在即!产业链相关上市公司受益

4680电池是特斯拉推出的直径为46mm,高度为80mm的新一代圆柱电池,采用大电芯+全极耳+干电池技术。相比2170电池能量提升5倍、功率提升5倍、续航里程提升16%、而成本降低14%。

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据光大证券殷中枢测算,预计2025年特斯拉搭载4680电池的车型销量将超160万辆,在特斯拉总销量中渗透率近50%,装机量预计达123GWh。在特斯拉的技术引领下,预计2025年全球4680电池装机量预计将达264GWh,在全球动力电池装机量中渗透率达到22%。此前特斯拉设立2023年自产4680电池的产能目标为100-200Gwh。

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目前多家锂电企业开始布局4680产线,已入场的国内外“玩家”包括松下、LG、亿纬锂能、比克电池以及三星SDI等。据开源证券6月28日研报,国内企业中,宁德时代已规划8条产线对应12GWh的大圆柱产能,亿纬锂能大圆柱20GWh年产能已于2022年开建并实现小批量供货,包括4680和4695两大型号,预计2023年产能释放20GWh,2024年扩产至40GWh。

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国外厂商松下、LG新能源等亦逐渐扩张4680电池布局,松下计划2023年启动大规模生产,年产能10GWh,能满足15万辆汽车的电池需求;LG新能源亦计划2023年开始量产,2025年达到120GWh产能。

头豹研究院关于4680电池的报告认为,4680大圆柱电池的规模化应用发展趋势下,会对产业链带来不同程度的影响,高镍三元、高镍无钴甚至四元正极、CTC技术、硅碳负极碳纳米管、PVDF涂覆等将会受到一定程度的正向影响。

海通国际研报根据吨/GWh的材料用量,考量特斯拉体系下的4680电池拉动的金属材料需求。其中锂作为电池核心材料,硅作为负极主要材料、镍作为正极主要材料,需求增势最为显著。预计2022/2030年特斯拉4680电池对锂的需求约4.6/195.6万吨(LCE),硅碳负极材料的需求约5.6/237万吨。4680电池同样带动镍的需求增量,预计2022/2030年硫酸镍的需求约23.1/975.2万吨。

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此前特斯拉创始人兼CEO埃隆马斯克曾表示,镍供应是特斯拉扩大产能面临的最大挑战之一。昨日有媒体报道,印尼一位高级内阁部长透露,美国汽车制造商特斯拉已经签署了价值约50亿美元的合同,从印尼的镍加工公司购买电池材料。

据国信证券梳理,4680新技术主要受益企业包括容百科技、当升科技、华友钴业等生产高镍正极材料企业。芳源股份、中伟股份主营正极材料前驱体,两者均已打入特斯拉供应链;此外,天奈科技、天赐材料已纷纷布局4680电池材料。

特斯拉4680电池量产在即!产业链相关上市公司受益

4680电池负极材料上,国盛证券研报分析,硅基负极理论容量高达4200mAh/g,远大于碳材料的372mAh/g,硅基负极可作为快充负极解决方案,贝特瑞、杉杉股份、国轩高科、石大胜华等企业已经有相关布局。

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(责任编辑:CF011)

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