金风科技Q2净利降超3成 股价一度跌超13%
财联社8月22日讯(编辑周新旸)中国风力发电机制造的龙头企业金风科技(02208.HK)上周五晚间发布中报,二季度净利下降超三成,周一公司股价应声下跌,跌幅一度超过13%。
8月19日晚间,公布发布上半年业绩:营收约166.63亿元,同比减8.09%;毛利为40.8亿元,按年跌20.4%;归属于上市公司股东的净利润约19.2亿元,同比减少5.92%。
在第二季度,公司实现收入102.8亿元,同比降7.99%;但归母净利润6.55亿元,同比降30.59%。
受到Q2净利润同比降超3成的影响,金风科技周一(8月22日)早盘低开低走,盘中股价跌幅一度超13%,截止发稿时,其股价报13.14港元,跌10.73%。
按目前的跌幅计算,金风科技也创下年内最大单日跌幅。
公司风力发电机组及零部件销售收入为108.29亿元,同比减少15.87%,2022年1-6月实现对外销售机组容量4086.10MW,同比上升37.77%。
中报指出,毛利下跌主要由于风机及零部件销售及其他业务毛利下降所致,分别下降47.5%及55.1%;而风电服务和风电场开发业务毛利按年增加,分别增加逾2.3倍及约1.4%。
展望未来,由于大宗商品价格的上涨,预计今年至明年太阳能光伏和风电成本将高于全球疫情前水平,但由于天然气和煤炭价格的大幅上涨,可再生能源仍具有一定的竞争力,到今年可再生能源装机容量将进一步增长8%以上,达到近320GW。若无其他新政策出台,中国可再生能源装机量的增长趋势将在明年保持稳定。
机构点评:增持
面对金风的成绩单,平安证券的研报称,考虑中速永磁推广情况以及投资收益情况,调整公司盈利预测,预计2022-2023年归母净利润36.83、43.20亿元(原预测值32.34、39.63亿元)。平安认为,风电行业景气向上,公司已经实现风机业务技术路线切换,未来产品竞争力有望持续提升,维持公司“推荐”评级。
研报认为,该公司新增风机订单大幅增长,中速永磁成为主打产品。截至2022上半年,公司在手风机订单约23.7GW,推算净新增的风机订单约10.9GW,同比增长约202%,其中二季度获得的新增订单约9.9GW,公司2022年风机新增订单规模大概率创历史新高。
研究续称,公司降本成效突出,陆上风机毛利率环比提升。从环比角度看,公司风机业务颇具亮点:主要的陆上直驱2S和3/4S产品的单瓦成本均呈现较明显的下降,其中3/4S产品的毛利率12.36%,较2021下半年提升1.89个百分点;对于即将占据主导地位的陆上中速永磁产品,上半年毛利率10.17%,环比提升2.91个百分点,考虑未来销售规模还将进一步快速增长,预计毛利率仍具提升空间;对于主要面向海上的6/8S产品,上半年仅交付138MW,尽管单瓦收入环比明显下滑,成本端同样大幅下降,毛利率保持25%以上的高位。
此外,平安还认为,公司的风电运营和风电服务业务稳步增长,具有可持续的成长性。风电运营方面,上半年公司新投产的权益风电场规模350MW,转让规模283MW,截至2022上半年公司在运的权益装机规模6135MW,较年初增加67MW;上半年风电运营业务收入32.9亿元,毛利率68.29%,在建风电场规模2861MW,未来风电运营业务规模将持续增长。
风电服务方面,上半年公司实现收入19.3亿元,同比增长17.61%,其中后服务收入10.4亿元,同比增长38.27%,截至上半年国内外后服务业务在运项目容量25.3GW,同比增长48%。整体看,风电运营和风电服务业务有望为公司带来可持续的业绩增量。
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