桥水基金持续加仓巴西市场 美股市场新建仓消费类股
随着一季度13F报告的出炉,机构投资者的最新持仓情况浮出水面。由于嗅觉敏锐,对市场变化反应迅速,对冲基金的持仓情况受到市场高度关注。本报今起推出系列报道,对知名对冲基金的持仓情况进行详细分析。
桥水基金是全球最大规模的对冲基金之一。根据第一季度13F持仓情况报告,该基金在今年第一季度于美国市场交易的股票和交易所交易基金(ETF)市值为104.8亿美元,比前一季度减少了17.3亿美元。桥水基金当季买入259只股票和ETF,持仓品种数量达到457只。数据显示,一季度桥水基金大举减持了新兴市场资产,但出人意料地加仓巴西市场资产,该基金还维持原有的黄金资产仓位不变。
有报道称,今年早些时候桥水基金对欧洲股票进行了逾200亿美元的空头押注,但目前相关空头头寸已降低至略高于40亿美元。另据知情人士透露,桥水基金近来的盈利操作主要来自于交易发达市场货币,其对于股票和新兴市场货币投资则出现亏损。该基金已将美国股票净多头头寸削减至占资产规模的10%左右。
持续加仓巴西市场ETF
桥水基金当季以市值计算的前16大持仓品种均为ETF。前4大持仓品种中有3只均为和新兴市场挂钩的ETF,分别是先锋富时新兴市场ETF、安硕MSCI新兴市场ETF、安硕核心MSCI新兴市场ETF。上述3只ETF在一季度分别减仓7.42亿美元、9.82亿美元、3.62亿美元。
对于黄金价格,桥水基金依然“谨慎”看好。SPDR黄金信托ETF、安硕黄金信托ETF分别为桥水基金一季度第5、15大持仓品种,持有规模为4.91亿美元、1.44亿美元。上述两只黄金ETF在一季度并未进行增减仓操作。
值得关注的是,在大举减持新兴市场资产的同时,桥水基金却在持续加仓一只与巴西市场挂钩的ETF——安硕MSCI巴西ETF。截至第一季度末,桥水基金持有835万股该ETF,市值达到3.74亿美元。安硕MSCI巴西ETF已成为桥水基金第6大持仓品种。对此彭博分析师称,如果采取投资新兴市场策略,并力图表现超越其他同行,那么押注一些“单一国家资产”是合适的选择。
数据显示,随着巴西经济复苏,巴西股市在第一季度的表现大大好于整体新兴市场表现。MSCI新兴市场指数今年前三个月仅上涨1%左右,而巴西Ibovespa股指同期上涨近12%。
新建仓股票以消费类为主
桥水基金在一季度新建仓的股票品种包括:投资管理公司景顺(建仓30.3万股)、休闲服饰零售商GAP(建仓25.6万股)、方便食品销售商金宝汤(建仓25万股)、威瑞森电信(建仓23.2万股)、豪华房屋建筑商托尔兄弟(建仓22.8万股)、国际纸业(建仓22.7万股)、医疗保健公司DAVITA(建仓22.3万股)、NUANCE通讯(建仓21.6万股)、家居建材生产商马斯可(建仓20.3万股)、泰森食品(建仓13.4万股)、药物开发公司BIOGEN(建仓7.7万股)等。
桥水基金在一季度增仓的股票品种包括:西南能源(增仓475万股)、铁矿石生产商克利夫兰-克里夫(增仓189万股)、电子游戏销售商游戏驿站(增仓167万股)、新田石油勘探(增仓159万股)、通用电气(增仓129万股)等。
该基金一季度以市值计算的10大重仓股包括:新田石油勘探、西维斯健康、新基医药、太平洋煤气电力、西南能源、游戏驿站、康德乐、美国电话电报、克利夫兰-克里夫和甲骨文。
分析人士称,桥水基金新建仓的股票以消费类公司为主,显示了其对于美股市场近期的谨慎心态,其股票投资组合亮点来自于克利夫兰-克里夫、游戏驿站。作为大型铁矿石生产商,市场预计克利夫兰-克里夫将从特朗普关税政策和全球贸易摩擦中受益,该股今年以来已上涨近20%。与此同时,电子游戏实体零售行业或将出现困境反转,线下实体店销售具备增长潜力,可能是桥水基金介入游戏驿站的主要原因。
新浪声明:此消息系转载自新浪合作媒体,新浪网登载此文出于传递更多信息之目的,并不意味着赞同其观点或证实其描述。文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。推荐阅读 相关文章
国宝人寿业绩亏损股东增资 原董事长易军获刑十年
值得注意的是,国宝人寿2022年四季度偿付能力报告显示,截至2022年年末,国宝人寿净资产为6.48亿元,较上一年度净资产缩水近50%。...
平安系正式接手方正证券,500亿券商迎新实控人,股价年内跌超18%
12月20日晚间,方正证券发布公告称,其收到证监会核准其变更主要股东、实际控制人的批复,对新方正集团依法受让方正证券28.71%股权无异议,...
吉华集团5000万理财“踩坑”!陆家嘴信托到期未能兑付
12月20日晚,吉华集团(603980.SH)公告称,近日,公司收悉陆家嘴信托《陆家嘴信托-华鼎18号集合资金信托计划临时信息披露公告》,截...
东莞信托旗下某产品展期一年,涉及地产定融
近日,东莞信托公告称旗下一信托计划宣布展期一年,据了解,该信托计划用于认购桃源建设(深圳)有限公司在金交所发行的定融产品,佳兆业集团提供连带...
因变相为房企支付土地出让金提供融资被罚,中国华融上半年亏损188亿元
12月19日,上海银保监局公示了一则行政处罚信息剑指中国华融资产管理股份有限公司,中国华融上海市分公司被责令改正,并处罚款50万元。据悉,2...
第一创业证券年内市值蒸发60亿 “玻尿酸女王”三年套现13亿
近日,第一创业发布公告,持股5%以上股东华熙昕宇投资有限公司(简称“华熙昕宇”)减持计划时间过半,减持股份比例为0.82%,数量约为3446...
裁员还不够 高盛考虑将投行部门奖金池至少削减40%
据媒体周三援引知情人士的话报道,华尔街投大行高盛集团正考虑将其3000多名投资银行部门雇员的奖金总额至少削减40%,这可能是该行自2008年...
千亿富途高增长神话破灭!曾游走灰色地带,转战海外难挽业绩颓势?
跨境互联网券商业务受挫,富途将目光投向海外,加码新加坡、澳大利亚等海外市场。在老牌券商林立的新加坡等市场,行业竞争激烈,富途作为“外来者”能...
券商视频运营竞逐,流量变现困境究竟该如何破解
随着互联网流量红利的不断演化,短视频、直播平台日异受到各家券商的重视。仅抖音平台就已有32家券商官方账号入驻,也有不少券商进驻快手与小红书平...
揭秘内蒙古120亿特大洗钱案 为何虚拟货币屡成犯罪帮凶?
近日,内蒙古通辽市公安局科尔沁分局成功破获一个利用区块链网络兑换数字虚拟货币洗钱团伙,抓获犯罪嫌疑人63名,涉案金额高达120亿元。...
资本“秃鹫”文盛资产崛起之谜:操盘汇源重组,创始人靠高尔夫深耕人脉圈
2022年6月,因投资16亿元搭救汇源果汁,文盛资产不可避免地走到聚光灯下。作为被汇源寄予厚望的“救世主”,文盛资产喊出了豪言壮志,将利用3...
中融信托频频踩雷地产,受托资产规模两年缩水超1000亿
中融信托近期频繁转让旗下所持公司股权。工商信息显示,12月7日,宁波明喻投资管理有限公司(明喻投资)发生股权变动,100%股权持有者由中融...
民生信托与江西出版传媒子公司现合同纠纷遭执行2.19亿
12月6日,中国执行信息公开网披露,中国民生信托有限公司(“民生信托”)再次被列入被执行人名录,执行标的约1.245亿元,执行法院为南昌市中...