2021年车市终结三连降：新能源领跑，今年汽车销量有望增5%

“中国汽车市场产销目前已处于短期调整的尾声，未来将保持温和的增长态势。”经过2021年逆势上涨，外界普遍认为今年的汽车行业将继续回暖。

2018年，中国汽车市场开始出现28年以来首次下滑，2018年-2020年国内汽车市场销量分别下滑2.8%、8.2%和1.9%。经历连续三年下滑后，2021年中国汽车市场终于恢复正增长。中国汽车工业协会（以下简称“中汽协”）数据显示，2021年我国汽车生产和销售分别完成2608.2万辆和2627.5万辆，同比分别增长3.4%和3.8%。

过去这一年，国内汽车市场受到局部疫情散点反复，芯片持续短缺、原材料价格上涨等因素影响，全年市场增幅虽然未达到4%的预期，但整体汽车市场呈现出稳中有增的发展态势。中国汽车工业协会常务副会长兼秘书长付炳锋预测，2022年国内汽车将继续保持增长的态势，预计总销量增长5%左右。

不过，随着汽车产业升级，国内汽车市场同样面临乘用车合资股比放开，新能源汽车补贴退坡等政策调整，亦将带来新挑战。

关键词·稳中有增

自主品牌乘用车份额升至历史高位

针对2021年全年汽车销量，中汽协总结称，一季度由于同期基数较低，汽车市场同比呈现快速增长，二季度增速有所回落，三季度受芯片供给不足影响最大，出现较大幅度下降。相比之下，四季度明显恢复，好于预期，确保了全年稳中有增的良好发展态势。

按照汽车产业景气评价指标体系显示，2021年四个季度中国汽车产业景气指数ACI分别为80、74、9和28。前两个季度处于趋热区间，三季度跌入过冷区间，四季度恢复至趋冷区间。

从去年全年发展来看，国内汽车呈现出几个明显的特征，其中，自主品牌市场份额已超过44%，接近历史最好水平。贝壳财经记者梳理看到，2021年全年乘用车市场表现受到芯片持续供应不足的影响，但在芯片短缺危机之下，自主品牌凭借差异化的产品定位和更灵活的应对机制，所遭遇冲击小于合资品牌，拉动自主品牌市场份额的提升。

中国汽车流通协会方面表示，自主品牌产业链应对芯片短缺能力较强，有效化解芯片短缺压力。

中汽协数据显示，2021年自主品牌乘用车累计销量954.3万辆，同比增长23.1%，市场份额比上年同期提升6.0个百分点至44.4%。

此外，受国际市场恢复、中国品牌竞争力提升等因素推动，2021年我国汽车出口表现出色，4月份以来多次刷新历史纪录。中汽协数据显示，2021年汽车出口量为201.5万辆，同比增长1倍，占汽车销售总量的比重为7.7%，比上年提升3.7个百分点。值得注意的是，这是我国汽车出口量首次超过200万辆，实现了多年来一直徘徊在100万辆的突破。

付炳锋分析称，中国汽车正迈入全球化发展阶段，汽车出口呈现多重亮点。首先，中国品牌汽车企业出口均呈现快速增长。其次，乘用车和商用车的出口量均高速增长，乘用车增长1.1倍，SUV占据绝对主导，说明中国品牌在SUV车型方面更具竞争优势。第三，新能源汽车出口呈现出爆发式增长，增幅达3倍，表现最为突出。最后，直接投资模式发挥了重要作用，近年来，自主品牌加速在海外市场布局。

关键词·电动化

新能源汽车成“稳盘侠”，拉动车市加速向新能源化转型

在业内看来，芯片短缺等供应链危机下，国内汽车市场依旧能够保持正增长，背后是新能源汽车的贡献。

中汽协方面表示，2021年国内汽车市场，新能源汽车成为最大亮点，新能源汽车市场已经从政策驱动转向市场拉动，呈现出市场规模、发展质量双提升的良好发展局面。中汽协数据显示，2021年新能源汽车产销分别完成354.5万辆和352.1万辆，同比均增长1.6倍，市场占有率达到13.4%，高于上年8个百分点。

值得一提的是，2021年初，中汽协方面预测2021年全年新能源汽车销量为180万辆，同比增长40%。此后，随着新能源汽车每个月销量快速攀升，中汽协一再提高预测，11月将全年销量预测提高至300万辆以上。

“目前一线城市消费者新能源汽车购买欲望强烈，同时通过新能源汽车下乡等途径，其在下沉市场也较受欢迎，整体而言新能源汽车的接受度持续提升。”中国汽车工业协会副总工程师许海东接受贝壳财经记者采访时分析称，同时，新能源汽车普遍智能化、网联化程度高，在一定程度上也吸引年轻消费者购买。

全国乘用车市场信息联席会秘书长崔东树告诉贝壳财经记者，新能源汽车与传统燃油车走势形成强烈差异化的特征，实现新能源车对燃油车市场的部分替代效应。用户市场化选择证明了消费需求的变化，拉动车市加速向新能源化转型。

工业和信息化部装备工业一司副司长郭守刚表示，我国新能源汽车已进入加速发展新阶段，对全球汽车产业电动化转型的引领作用进一步增强。

付炳锋预测，2022年新能源汽车将达到500万辆，同比增长42%，市场占有率有望超过18%。相比而言，乘联会的预测更为乐观，2022年国内新能源汽车累计销量有望突破600万辆，市场渗透率在22%左右。其中，国内新能源乘用车累计销量将超过550万辆，市场渗透率达到25%左右。

对于新能源汽车市场的预测，崔东树解释称，基于2022年新能源汽车补贴政策，虽然补贴退坡30%，但其在保持现行购置补贴技术指标体系框架及门槛要求不变的同时，补贴规模也从原来预期上限200万辆到不设限定，并将实现贯穿2022年全年的补贴。此外，2022年底新能源汽车补贴终止，也会促使潜在消费者为享受补贴在年内购车，因此整体来看将为新能源汽车市场带来巨大增量。

不过，业内也有观点认为，新能源汽车的发展不能仅看销量的增幅。中汽数据有限公司市场数据室主任李冰阳表示，从目前新能源汽车市场的发展来看，呈现出中间弱两端强走势，这种走势存在隐患。

他进一步解释称，在燃油车市场，A级车一直是主力消费品，个人消费的比例基本上是91%。但在新能源汽车领域，A00级别市场95%是个人消费，而在A级市场里面只有56%是个人消费，未来新能源汽车市场要想取得质的飞跃，必须要在A级车市场占据主力的消费地位。

此外，郭守刚也认为，目前新能源车产业的发展面临产业链供应安全风险、国际竞争压力增大等新问题，工信部下一步将制定支持新能源汽车加快发展的系列政策举措，保持政策体系的有效衔接。

关键词·今年潜力

全年销量有望增长5%，面临政策调整挑战

尽管国内汽车市场保持稳中有增的发展态势，但汽车芯片供应仍明显紧张，原材料价格还未稳定，今年国内汽车市场是否会延续2021年的增长态势，也成为焦点。

“综合主要整车企业的预判、数学模型分析和各相关机构的研究成果，我们做出2022年中国汽车市场将继续保持增长的基本判断。”付炳锋表示。

关于国内车市延续增长态势的利好因素，付炳锋表示，一是我国宏观经济长期向好的基本面不会改变，保障了汽车市场持续增长。二是汽车市场潜力巨大，需求依然旺盛，特别是消费者对新能源和智能网联汽车的接受度不断提高，新能源汽车产业化快速发展，共同推动了汽车市场的发展。三是疫情防控常态化，由疫情带来的市场影响逐渐减弱。四是伴随芯片短缺逐渐缓解，汽车供给能力将进一步得到释放。

中国汽车工业协会副秘书长陈士华认为，海外市场需求仍然会保持快速增长，也会成为推动汽车整体销量增长的因素之一。

对于今年国内汽车市场的预测，中汽协方面称，今年我国汽车总销量预计达到2750万辆，同比增长5%左右。其中，乘用车为2300万辆，同比增长7%，商用车为450万辆，同比下降6%。此外，新能源汽车将达到500万辆，同比增长42%，市场占有率有望超过18%。中汽协预计，汽车出口增速在20%左右。

不过，值得注意的是，随着汽车产业升级，当下国内汽车市场面临乘用车合资股比放开、新能源汽车补贴退坡等政策调整带来的新挑战。

业内认为，随着2022年新能源汽车补贴退坡30%以及年底正式终止，部分新能源汽车企业的竞争力将大幅度下降，同时也会对新能源汽车企业的盈利空间带来一定压力，需要企业更加注重产品的质量，打造产品竞争力。

此外，今年1月1日正式取消乘用车制造外资股比限制以及同一家外商可在国内建立两家及两家以下生产同类整车产品的合资企业的限制，这意味着持续近三十年的外方股比不超过50%的合资红线消失，我国汽车行业实现完全对外开放。

合资股比放开意味着自主品牌将会面临更严峻的竞争，合资品牌将会陷入股比的博弈中。目前涉及股比调整品牌包括华晨宝马、大众安徽、东风悦达起亚等合资公司。许海东表示，“合资股比放开的第一年，除已经约定好的几家合资企业股比会进行变更外，不太会出现更多大的变化。”

合资股比放开后，调整股比也不再受时间限制，合资品牌未来必定会陷入股比的博弈之中。不过，汽车之家汽车分析师郑谊等业内人士认为，合资股比放开对国内汽车市场的发展有刺激作用，有利于提升自主品牌的发展。

尽管政策有所变动，业内认为并不影响国内汽车市场走势。从长远来看，中汽协对“十四五”期间汽车市场的发展持乐观态度，预计到2025年中国汽车市场的销量有望达到3000万辆左右。其中，乘用车销量将达到2526万辆左右，商用车销量将达475万辆左右。

陈士华认为，虽然2018年我国汽车市场出现了波动，但纵观历史，汽车发达国家在普及阶段也出现2-4年左右的波动。从长期发展来看，当前中国市场仍处于普及初期向普及后期过渡阶段，新车销售由增量市场逐步转向存量市场。