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远洋年终“钱景”500亿授信后55.5亿出售成都远洋太古里股权

2022年12月16日 11:43 来源:观点网
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来源:观点网

临近年关,“京城一哥”远洋集团动作不断。

12月15日,据远洋集团官微显示,该公司一次性获得了中国工商银行500亿元综合授信支持。

久旱逢甘霖,实际上,随着监管层面接连射出信贷、债券、股权“三支箭”,房地产行业融资业已松动。

远洋此番牵手工商银行,意味着金融活水正不断流向这类优质房企,未来企业的资金端将进一步改善。

同日晚间,远洋集团、远洋服务、太古地产接连发布公告称,远洋集团、远洋服务计划以55.5亿元的代价,向太古地产出售成都远洋太古里50%股权。

对远洋而言,出售成都太古里能实现现金回流,更是践行企业不动产中轻资产化战略的重要一步。

一边是大额授信,一边是回笼资金,对远洋集团而言,临近年关,已迎来了“钱紧”向“钱景”的转变。

500亿授信在前

远洋终于等来了“又一支箭”。

自11月21日,央行、银保监会召开全国性商业银行信贷工作座谈会,提出要“稳定房地产企业开发贷款投放”等要求以及“金融16条”颁布之后,陆陆续续有100多家房企获得银行授信,60余家银行向房企授信总额度4万亿左右。

其中,从获得授信额度看,绿城最多为4000亿元,其次是万科、碧桂园均超过3000亿元,然后是美的置业1000亿元。

在铺天盖地的喜讯中,资本市场亦在等待“京城一哥”远洋集团的好消息。

12月15日,靴子终于落地,远洋集团一次性获得了中国工商银行500亿元综合授信支持。

远洋集团官微显示,与中国工商银行签署全面战略合作协议,工商银行北京市分行拟向远洋集团提供500亿元的综合授信支持,双方将持续深化银企战略合作,建立长期稳定的战略合作关系。

根据协议,工商银行将在综合授信服务、房地产新增融资服务、房地产存量融资服务以及其他金融合作等领域与远洋集团展开全面合作,并将积极支持远洋合理的融资需求,提供房地产开发贷款、个人住房按揭贷款、债券承销与投资、房地产并购融资及其配套服务、租赁住房融资、预售资金监管保函、境外融资、内保外贷等综合融资服务,利用其金融资源和产品优势,助力远洋集团长期稳健发展。

除此之外,此前于11月29日,山东工行与远洋集团等10家房企达成战略合作,提供意向性融资总额不低于200亿元。

尽管授信仅是银行对房企作出的口头承诺,并不是实际能够获得的融资,但对于远洋来讲,确实需要一场及时雨。

一方面,尽管授信不能等同于贷款发放,但拥有授信额度确实企业贷款的关键一步,后续,远洋集团有极大的可能将上述500亿元授信、200亿意向性融资额度转换为真实资金活水,实现资金端的“解渴”。

另一方面,今年以来,远洋集团的评级不甚乐观。9月16日,惠誉将远洋集团外币发行人违约评级(IDR)和高级无抵押评级从“BB+”下调至“BB”,所有评级仍维持负面评级观察。

11月14日,惠誉再度维持该评级及负面展望。惠誉认为,远洋集团的财务灵活性仍对其评级形成支撑,尽管远洋资本的债务管理可能会对其信用状况产生不利影响。

而此次大额授信,足以说明在金融机构严重,远洋集团的经营层面和财务层面良好,这将对缓和远洋集团的信用形象,提振资本市场的信心有带来较大的支撑。

成都太古里交易

不过,对远洋集团而言,授信额度并非真金白银,毕竟实际贷款投放过程中,要根据企业情况、风控要求、准入条件等,确定实际贷款额度。

在此情况下,企业需要能看得见的资金来补充钱袋。

同样是12月15日,远洋集团联合远洋服务发布公告称,该公司计划出售成都远洋太古里项目的50%权益予太古地产,作价55.5亿元。

公告明确,远洋集团、远洋服务计划分三次交割上述权益。

其中,第一期交割后,远洋集团控股及远洋服务各自在目标集团的权益由50%下降至35%,此番交割的代价为10亿元;第二期交割后,远洋服务将不再拥有物管公司的任何权益,代价为5900万元;第三期交割,远洋集团将不再拥有目标集团的任何权益,代价则为44.91亿元。

实际上,成都远洋太古里是远洋和太古合作的一个标杆。在该项目当中,远洋更多是负责前期的工程建造与成本控制等,而开业后的招商运营,则主要由太古负责。

项目于2015年4月正式开业,2019年以超75亿元销售额成为国内销售额最高商业项目之一。因此,成都远洋太古里也被看作是内地商业地产的一个标杆。

针对此次出售,市场看法大多是“筹钱”,毕竟今年以来远洋集团已多次通过资产出售方式回笼资金。

例如4月,该公司以约30亿元向中国人寿出售北京颐堤港一期项目公司股权;6月出售位于丰台区丽泽商务区的北京锐中心项目,交易价格50.15亿元;7月,市场消息传远洋集团以质押成都远洋太古里项目50%股权为代价,向中国人寿筹资约40亿元。

随后的10月,远洋集团向中国人寿地产平台国寿置业出售了北京中国人寿金融中心10%股权,交易对价为2.33亿元;11月,远洋集团向远洋服务出售位于北京及深圳的两处物业,对价7736万元……

不可否认,出售资产是企业回流资金的最快方式,且在地产行业融资普遍收紧的大环境下,通过此类方式进行筹钱保障偿债资金,是稳定市场信心、守住信用底线的最优解。

今年以来,远洋集团接连提前偿还5亿美元票据本息、两笔ABS共计8.75亿元;11月中旬,完成一笔10亿元公司债的如期兑付,至此年内到期信用债均已偿还完毕。

与此同时,从远洋集团转让的资产来看,大多以重资产商办物业为主,加上本次成都远洋太古里50%股权的出售,在回收资金之外,更重要的意义或许是优化资产配置、推动不动产中轻资产化。

据了解,早在2021年10月,远洋集团联合全球主权财富基金、机构投资者等共同发起当前国内写字楼市场最大规模的美元基金,吹响中轻资产化运营的号角。

多笔资产转让后,远洋可以在保留项目轻资产运营管理权的同时,将持有的重资产物业置换为现金,实现资金的回流。

(责任编辑:CF006)

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