恒大“破局” 降档减负后步履轻盈
近日,恒大频频给市场惊喜,无论是大力降债,还是成功降档,各项动作无一不引起各界关注。
承诺兑现 “三条红线”已去其一
据悉,6月30日,恒大的净负债率已降至100%以下,成功实现一条红线变绿。恒大有息负债约5700多亿元,与去年最高时的8700多亿元相比,短短一年时间里,大幅下降了约3000亿元。
6月初,恒大举行年度战略合作伙伴交流会,许家印明确表态,6月底前恒大有息负债额将降至“5字头”。
如今,承诺兑现,并远超市场预期。
猛降3000亿 降债愈发稳健
自去年3月起,恒大全面实施“高增长、控规模、降负债”的发展战略,新战略的实施使得恒大降负债成效显著。
目前,恒大已累计偿还7笔境外债券合计106亿美元。恒大还安排自有资金约136亿港元,用于偿还6月28日到期的14.5亿美元债及所有境外美元债到期应付利息。到明年3月之前,恒大再无到期的境内外公开市场债券。
按照许家印的降档计划,恒大将在2022年12月31日前实现“三条红线”全部转绿。
销售飘红 土储引战双保障
恒大之所以能取得如此大的成绩,还得归功于其打出的一套“减负提速”组合拳。
首先,是狠抓销售。公开数据显示,恒大今年1-6月实现销售额3567.9亿元,销售回款3211.9亿元,权益销售额3387.1亿元,位列行业第一。与此同时,恒大目前拥有超2亿平方米的优质土地储备,其中一二线城市占比67%,平均楼面价为2638元,土储价值的含金量相当高。
其次,是引战融资。恒大物业先引入战略投资235亿港元,并于上市后募资140.8亿港元;恒大汽车则两次引入战略投资合计300亿港元,这都进一步充实恒大的现金流。
投行力撑 未来价值可期
恒大打造的多元产业生态圈正不断扩容。目前,恒光旗下8大产业已拥有4个上市平台,未来其他产业也将陆续分拆上市。多家国际顶级投行纷纷看好多元产业的未来发展空间,给予正面评价。
建银国际认为,恒大去杠杆计划步入正轨,预计财务改善将成为股价催化剂,维持“买入”评级。法国巴黎银行则认为,恒大现金流足以覆盖短期债务,给予恒大美元债“买入”评级。
此外,摩根大通、野村证券、建银国际等纷纷针对恒大物业、恒腾网络发布研报,对其后市保持积极预期。
未来,恒大的多元化发展还将成为其发展新引擎,加上“高增长、控规模、降负债”战略的持续深入推进,一个生机勃勃的 “新恒大”呼之欲出。
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