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九城被曝与两家投行签订包销协议 募资保底定价3美元

2019-04-18 09:37:35    第一财经  参与评论()人

九城与贾跃亭的电动车公司FF成立的合资公司后续融资又有新进展。

4月17日香港投资机构传出消息,九城与香港投行尚乘集团(AMTD)及美国投行马克西姆集团(Maxim)将于下周在香港开启路演,与多位投资人及香港投资机构进行会谈,拟分三期募集6亿美金。

根据香港投资机构人士消息,两家投行可能已经与九城签订包销协议,募资保底预计定价3美元,第一期目标2亿美元,目前获邀参与会议的不乏在港核心财团家族控制的机构。第一财经记者了解到,募资保底定价是指九城在增发募资时的最低发行价。

第一财经记者此前报道,九城与FF成立合资公司在中国制造及销售互联网电动车,除九城自有资金外,至少有两家投行参与其中。此次香港路演中,两家投行将分别召集投资者会议。

截至发稿,九城最新股价已经跌至1.39美元,较一周前股价跌幅近20%。4月8日九城发布公告称,将于5月6日在香港召开特别股东大会,针对公司注册资本、股份权益、公司章程等事项提出调整提案。

纳斯达克公开信息显示,九城目前的总股份数为3.5亿股。特别股东大会后有机会将大幅增加股份数,同时将股份进行分类,分类后A/B类股的投票权将为1:50。

此外,4月21日为复活节假期,据悉FF美方高层将于下周一抵达香港,直接参与投资者见面及方案演示,目前尚不知贾跃亭是否会在路演中露面。

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