券商晨会精华:第二轮扩产或提前 建议加大军工配置力度
财联社9月16日讯,昨日沪指失守3200点,沪深两市昨日成交额9191亿,截止收盘,沪指跌1.16%,深成指跌2.1%,创业板指跌3.18%。北向资金全天净卖出41.33亿元。隔夜美股低开低走,三大指数集体收跌。纳指跌1.43%,标普500指数跌1.13%,道指跌0.56%。
在今日的券商晨会上,中信建投认为,第二轮产能扩张有望提前到来,建议加大军工配置力度;招商证券认为,存款利率下调,银行息差压力缓解;山西证券认为,建议关注经营相对稳健的生猪养殖股。
中信建投:第二轮产能扩张有望提前到来,建议加大军工配置力度
中信建投认为,现在军工行业正处在第一轮周期的中后段,第二轮周期预计会在2023年底或2024年上半年开启,板块有望呈现阶梯式上升的走势。当前正处于第一、二轮产能扩张切换的平台期阶段,第二轮产能扩张有望提前到来,高性价比凸显建议加大军工配置力度。军工行业是在供应链安全方面布局最早的领域,无论是硬件层面的芯集成电路、电源、原材料、高端制造工艺等,还是操作系统和软件方面,国产化推进速度都比较快。从市场空间还是投机机会来说,集成电路和新型制造工艺都是最值得关注的领域。
招商证券:存款利率下调,银行息差压力缓解
招商证券认为,存款利率下调利于降低银行负债成本,对息差偏利好。经济或小幅复苏,主推优质银行。继续强推江苏等江浙优质银行,大力提示宁波估值修复机会,逐步关注估值大幅回落的招行平安等。地产政策从因城施策走向一城一策,进一步放松,后续地产销售有望逐步好转。这将对银行板块利好,零售银行业务亦有望逐步复苏。
中金公司:钠电重生,硬碳先行
中金公司认为,当下锂资源瓶颈凸显,一定程度制约了锂电发展,钠离子电池产业化重新提上议程。我们认为相比锂电池材料体系,钠电池中负极瓶颈更为明显,而硬碳材料有望率先在钠电负极上实现商业化应用。我们看好硬碳市场的高成长性。硬碳市场从无到有,市场增速快。国内硬碳产业化尚未成熟,但考虑硬碳在钠电池以及锂电负极掺杂领域良好的应用前景,我们预计2022~2025年硬碳材料需求量有望从0.2万吨/年提升到10.5万吨/年,考虑硬碳价格回落,预计至2025年硬碳材料市场空间有望达到63亿元。
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