半导体设备成产能最大掣肘?三星电子高管登门求货
《科创板日报》(上海,研究员郑远方),为把握芯片缺货潮所带来的市场机遇,晶圆制造商争相投资扩产,为推动生产芯片所需设备的交付,三星电子甚至将派出高管登门拜访半导体设备厂商。
据韩媒报道,本周,三星电子设备解决方案部门高管将赴美,与主要半导体设备商会面,讨论三星电子半导体生产线的设备供需问题,推动半导体设备交付。据知情人士透露,会面对象包括全球最大半导体设备商应用材料(AMAT)CEO Gary Dickerson,以及另一大设备商泛林集团(Lam)CEO Tim Archer。
另外,三星电子另一高管刚从荷兰返韩。外界推测,此行意在拜访阿斯麦ASML。去年10月,三星电子副会长李在镕曾“亲征”这家全球唯一EUV光刻机制造商,推动光刻业务合作。
值得注意的是,以阿斯麦为代表的一众半导体设备龙头的股价,近期均在美股市场创出新高。
行业扩产风起缺芯蔓延至上游
芯片代工需求居高不下,全球代工厂产能持续爆满,带动各家巨头争相投资扩产。在这场追逐赛中,行业排名前二的台积电和三星显得尤为激进。
月初,台积电刚宣布将在未来3年投入千亿美元大举扩产;今日又有报道指其由于生产线供不应求,将大幅上调资本开支,增至300亿-310亿美元。
三星则在去年就启动了产能扩张。去年年底,三星斥资千亿美元改进8英寸晶圆厂,以实现自动化运扩建,提高生产效率。今年年初,有消息称其今年半导体设备支出预计300亿美元,续创历史新高。
另一代工大厂格芯紧随在后,宣布2021年将投资14亿美元扩产,明年可能翻倍投资。芯片巨头英特尔也在上月底宣布,将斥资200亿美元设晶圆厂,首度涉足芯片代工。
前端工艺设备是半导体生产线不可或缺的必要条件。全球四大半导体设备商,应材公司(AMAT)、泛林集团(Lam)、ASML和东京电子(TEL),占据了60%-70%的市场份额。而随着晶圆代工长扩产加速,增加了这些设备商的行业话语权和销售额。据业内估计,应材和泛林将在明年上半年之前实现最高季度销售额。
然而,设备紧俏问题日益凸显。对于芯片制造厂而言,与设备商保持紧密合作,扩大设备及备品采购,才能顺利实现产能扩张。
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