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万亿电池龙头宁德时代切入新赛道,换电背后不止“换电”

2022年01月21日 09:03 来源:时代在线
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1月18日15时30分,宁德时代通过全资子公司时代电服切入换电赛道。换电赛道由来已久,布局其中的企业不在少数,但鲜有能与宁德时代媲美的万亿市值巨头。这令市场为之兴奋,官宣前一日资本市场甚至将调整已久的股价重新炒上了600元。

“动力电池龙头+换电”,这个概念组合本就十分吸睛。续航问题是新能源汽车除了安全问题以外的最大痛点。不少消费者对新能源汽车望而却步,一定程度上和续航焦虑有关,特别是在当下高速公路充换电设备尚不完善的情景下。

换电,被视为解决新能源汽车里程焦虑的方案之一。解决新能源汽车续航问题,主要是围绕充电和换电做文章。

充电是最为直接的方式,但存在耗时长等问题,业内对于充电模式的担忧也从未中断。目前许多新能源汽车车主普遍缺乏动力电池的维护保养知识,动力电池检测每年大约只有1-2次,而且为了追求充电速度,经常采用直流快充的方式进行充电,但快充充电电压高、电流大,会大幅减少电池充放电循环次数,导致电池衰减速度加快,寿命缩短。

换电模式则分为两种类别——集中充电模式和充换电模式。前者通过集中型充电站对大量电池集中存储、集中充电、统一配送,并在电池配送站内对电动汽车提供电池更换服务。后者则以换电站为载体,换电站同时具备电池更换和电池充电功能,站内包括了供电系统、充电系统、电池更换系统、监控系统、电池检测与维护管理部分等。

换电模式虽有理论基础,实际推行却并不容易。蔚来、奥动新能源等是入局较早的玩家,至今尚未真正普及换电。因各家车企的电池供应厂商不同,电池标准并不一致,故而提供换电服务的车企并不多,即便可以换电,大多也只为自家品牌的消费者提供服务。

打破换电困境

动力电池龙头的加入,有望打破“换电难”的困局,而底气则来自于技术和市场。

宁德时代常年盘踞全球动力电池市场装机量头把交椅,在国内市场占有率更是超50%,意味着使用宁德时代动力电池的客户众多。使用宁德时代动力电池的客户,几乎可以无缝转为换电业务的客户。

华西证券研报指出,换电模式有效率高、对电网冲击小、电池寿命延长等优点,具备大规模推广的先天条件。2020年后,主机厂投入增大,换电车型增多,换电站布局加快;与此同时,电池厂与主机厂合作,开始成立电池资产管理公司,换电产业链上下游进一步深入合作,并有望打开梯次利用、电池回收等行业空间。

据该机构测算,2025年底,蔚来换电站全球总数将超4000座;奥动新能源计划5年内完成10000座换电站投建;国家电投到2025年计划新增总投资规模1150亿元,新增投资持有换电站4000座,新增投资持有电池22.8万套。目前换电行业正处发展初期,未来增速可能超出预期。

动力电池是新能源汽车的“心脏”,成本占比高达40%,而成本也是制约新能源汽车普及的关键因素。EVOGO的换电方案可以大幅降低甚至完全省去这部分成本。

时代电服总经理陈伟峰介绍,宁德时代EVOGO推行的“按需租电”,可以让用户自行选择租用电块的数量,真正做到可增可减,实现用电自由。换言之,消费者只需要付出购置除动力电池外的整车成本,此后直接租用电池,降低购车负担。

宁德时代换电业务同时抓准了车主和车企的心理,打造了双赢局面。一位新能源车主告诉时代周报记者,他愿意尝试EVOGO,按照宁德时代的换电方案,以后可能十几万元就能买知名品牌原价数十万元的新能源汽车。而节省动力电池成本后的新能源汽车售价必定有所下降,能为车企赢得更多的消费者。

发布会上公布,一汽奔腾NAT组合换电版成为首款加入EVOGO的车型。汽车之家显示,一汽奔腾NAT充电版本售价在14.58万-15.18万元间。有业内人士向时代周报记者透露,一汽奔腾NAT组合换电版首购比充电版售价便宜近一半。

“天时地利人和”

切入换电赛道,“天时地利人和”缺一不可。

宁德时代总部地处福建省宁德市,而距离数百公里的厦门市则是EVOGO的试点城市之一。厦门市2016年已开始布局充换电设备,2020年11月明确提出“到2022年底充换电站点数量达到500个”的目标。

国家层面上,对换电站的政策推行可以追溯到2020年5月。

2020年5月,换电站首次作为“新基建”的重要组成部分被写入《政府工作报告》。同年10月,国务院发布《新能源汽车产业发展规划(2021-2035年)》,明确指出完善充换电相关安全标准和法规制度,大力推进充换电基础设施建设,并鼓励企业根据使用场景研发换电模式车型。

2021年10月,工信部办公厅印发《关于启动新能源汽车换电模式应用试点工作的通知》,决定启动新能源汽车换电模式应用试点工作,11个城市被纳入试点范围。

试点总体推广目标为推广换电车辆超10万辆,换电站超1000座。此外,推广目标还包括突破换电产品关键技术、打通基础设施审批流程、建立换电汽车监管平台、健全换电技术标准体系、形成换电模式产业生态、构建换电政策支持体系。

2021年11月,首个基本通用性国家行业标准《电动汽车换电安全要求》正式实施,从提升换电技术电动车的机械强度、电气安全、环境适应性等方面规范行业。

将换电站作为“新基建”推广,既迎合了普及新能源汽车的需求,又促进了双碳目标的实现。未来换电有望成为新能源车的主要能源补给方式。

中航证券预测,2022-2025年换电站保有量有望分别达到2420座、5566座、11132座、20038座,保守估计“十四五”末期我国换电站数量突破2万座。

该机构测算数据显示,“十四五”期间,新增换电站投资额合计将达1276亿元,2021-2025年均复合增长率达175%;换电站运营市场空间将达1091亿元,2021-2025年均复合增长率达306.71%。

但覆盖率并非换电站的“考核标准”。换电站的覆盖实际上是一个动态匹配的过程,换电站日常经营依然需要效益最大化,资源的合理使用方式是与需求匹配。

减轻上游依赖度

EVOGO的规模会做到多大,目前无人能给出一个准确的答复。哪怕是宁德时代内部,也有着众多细节内容尚未完善。但运作EVOGO的方式已逐渐清晰,“电池银行”的模式是宁德时代的首选,通过引入其他资方降低重资产运作的风险。

发布会视频的结尾,宁德时代董事长曾毓群手握一块巧克力说:“来一块?”这段彩蛋性质的视频结尾在股民群中广为流传。视频中的巧克力实物,对应的是EVOGO的“巧克力换电块”。

据陈伟峰介绍,“巧克力换电块”采用宁德时代最新CTP技术,专为实现共享换电而开发量产的电池。“巧克力换电块”重量能量密度超过160Wh/kg,体积能量密度超过325Wh/L,单块电池可以提供200公里左右的续航,并可以适配全球80%已经上市以及未来3年要上市的纯电平台开发的车型。

如此之高的能量密度,似乎只有三元锂电池才能匹配这个数值,而宁德时代内部人士亦向时代周报记者确认,目前“巧克力换电块”为三元锂电池。

据时代周报记者了解,三元电池并非绝对,主要看市场需求。未来市场若对磷酸铁锂电池有需求,EVOGO的“巧克力换电块”也可更换为磷酸铁锂电池。

EVOGO可实现“一电多车”全适配场景,从A00级到B级、C级的乘用车及物流车均适用于“巧克力换电块”,消费者换电时可以任意选取一到多块电池,灵活匹配不同里程的需求,实现换电车辆的“电池自由”。

换电业务补全了回收产业链的使用场景。宁德时代2015年收购邦普循环,以邦普循环为主体建设起整个动力电池回收体系,目前已实现回收量全球最大,而换电业务则在一定程度上拓展了动力电池回收渠道,为回收体系装上“最后一块拼图”。

布局产业链一向是宁德时代的拿手好戏,2018年登陆A股市场后,宁德时代便通过资本加持迅速扩展商业版图,投资范围囊括从锂矿、正负极材料到制造设备等上下游环节。这也为宁德时代赢得了成本优势,从而在行业中处于更为有利的地位。

与此同时,换电站需要提前储备电池,间接又为动力电池厂商提供了新的订单。EVOGO的换电站占地约3个停车位,换电时长1分钟,单站可储备48块电池,每块电池可提供200km左右的续航。

充电模式下,每辆新能源汽车配备一块电池。而换电模式下,换电站可以直接为消费者匹配相应里程的动力电池,最大化动力电池使用效率。这也在无形之中降低了市场对动力电池的需求,减轻动力电池行业对上游的依赖程度。

目前,宁德时代将选择10个城市首批启动EVOGO服务,厦门已是其中之一。

(责任编辑:CF017)

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