凯撒旅业非公开发行募资11亿 京东实控公司、华夏人寿均入局

财联社（西安，记者毕华章）讯，海航系上市公司之一凯撒旅业（000796.SZ），吸引了5家机构投资者认购股份。

4月24日晚间，凯撒旅业披露公告拟非公开发行股份募集11亿元资金。其中，四名认购方分别为建投旗下的文远基金，华夏人寿，上海理成资管旗下的私募基金，青岛浩天汇泽股权投资。

此次领投者，则是宿迁涵邦投资管理有限公司——京东旗下全资公司。该公司此次斥资4.5亿元，认购后在上市公司持股比例将达7.37%，跻身前十大股东。

募资11.6亿补充流动资金

实际控制人变更、总部由陕西宝鸡迁往海南三亚，凯撒旅业近来动作不断。而此次非公开发行股票募资，是其又一大动作。

凯撒旅业披露，这笔募集资金总额不超过11.6亿元，募集资金扣除发行相关费用后将全部用于补充流动资金。

众所周知，流动资金对旅游企业至关重要，更何况疫情以及去年业绩乏力等因素也有影响。

业绩快报显示，2019年凯撒旅业实现营收68.51亿元，同比下降16.25%；实现归属净利润1.24亿元，同比下滑36%。

该公司披露，影响经营业绩的主要因素有两处。一方面，旅游行业增速放缓，但市场竞争愈发激烈，加之去年对旗下部分旅行社完成剥离，导致收入减少、盈利能力有所下降。

另一方面则来自于航食及铁路配餐业务的下滑。受到民航局下发的相关文件影响，2019年各航空公司对餐食进行减配或降低配餐标准，进而影响到凯撒旅业航食配餐业务收入及净利润。

财联社记者注意到，去年业绩乏力的背景下，今年一季度凯撒旅业依然没有起色。

日前披露的业绩预告显示，该公司的归属净利润亏损4500万元至6500万元，相比上年同期盈利3000万元的情形，境况迥然。

即使如此，上市公司的整体规划与发展依然需要继续。

凯撒旅游披露，此次非公开发行是在国家出台旅游行业利好政策，推进旅游行业提质转型升级的大背景下，为提高其核心竞争力、增强公司的抗风险能力而采取的举措。

华夏人寿、建投文远基金助力

本次非公开发行的对象共有5名，均以现金方式认购股票。

发行对象具体包括，文远（三亚）股权投资基金合伙企业（有限合伙），华夏人寿保险股份有限公司，上海理成资产管理有限公司管理的理成新视野7号私募证券投资基金，青岛浩天汇泽股权投资合伙企业（有限合伙），以及宿迁涵邦投资管理有限公司。

财联社记者注意到，此次非公开发行价格为6.16元/股，总募集金额为11.6亿元，数量为不超过18831.1686万股。

5大机构认购数量不等。其中，文远基金认购3亿元；华夏人寿认购2亿元，上海理成认购1.5亿元，青岛浩天认购6000万元；宿迁涵邦投资管理有限公司（宿迁涵邦）认购4.5亿元。

此次募资不仅对凯撒旅业的现金流将是一次不小的补充，也可缓解疫情对旅游业务的不利影响，抓住疫情结束后旅游业复苏的发展机会。

凯撒旅业还披露，选择引入战投是考虑到，当前状况下股权融资较债务融资，更有利于公司的持续稳健经营。

值得提及的是，上述机构投资者的实力不容小觑。

譬如，文远基金的执行事务合伙人，为建投文远（北京）股权投资基金管理有限公司。后者的股东建投华文投资公司，则是中央汇金投资公司旗下的企业。

至于华夏人寿，此前其已位列前五大股东，而且在资本市场的影响力，已无需赘言。

京东旗下全资公司豪掷4.5亿领投

不过，相比上述机构，此次认购者中，宿迁涵邦的地位颇为突出——认购额最高，认购股票比例最多。

此次宿迁涵邦将认购7305.1948万股，共斥资4.5亿元，认购比例为38.79%。认购之后，宿迁涵邦在上市公司凯撒旅业中，累计持股比例将达到7.37%，跻身前十大股东。

从凯撒旅业披露的信息来看，宿迁涵邦注册资本为100万元。主要从事投资管理、咨询，企业管理咨询，广告代理，版权代理等业务。

截止2019年底，宿迁涵邦资产总额30.77亿元，负债总额30.75亿元；2019年度净利润仅27.50万元。

对于此项投资，宿迁涵邦已作出承诺，其认购资金系自有资金或自筹资金，资金来源合法合规。并且，不存在以“名股实债”形式入股的情形，亦不存在以理财资金或其他金融产品等形式入股等情形。

而该公司的另一个更为知名的身份是，京东集团旗下的全资公司。

财联社记者注意到，宿迁涵邦对资本市场的布局已有时日。

例如，已披露招股书的中金珠宝，市场关注度颇高的银隆新能源股份有限公司等，均有宿迁涵邦的投资。

除此之外，宿迁涵邦斥资4.5亿元投资凯撒旅业，也是京东对文旅业务布局的一个缩影。

此前，“京东3C事业部”曾专门更名为“京东3C文旅事业部”，足可见其业务转向的轨迹。加之对途牛、博纳以及航空业务的投资，文旅业务逐渐发力。

当然，作为凯撒旅业今年来引入战投的举措，按照非公开发行的最大股数计算，此次发行完成后，凯撒旅业的总股本将变为约9.91亿股。凯撒世嘉仍为上市公司的控股股东，陈小兵仍为上市公司实际控制人。

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