近期,百威亚太中国迎来多项人事变动。其中,空缺三年的百威亚太中国总裁一职由Fabio Sala接任。同时,原中国区首席销售官周臻将升任至百威集团,担任全球战略副总裁一职。百威中国华东事业部总裁刘竹西将接任周臻的职务,并向新总裁Fabio Sala汇报。人事变动的背后,很大程度上也反映着百威急切扭转中国市场业绩的决心。
人事变动的背后
百威亚太是亚太地区最大的啤酒公司,旗下主要品牌为百威、时代、科罗娜、福佳、凯狮及哈尔滨。2019年,百威亚太在香港成功上市,其IPO至今仍然是港交所历史上十大IPO之一。
啤酒市场变局下,百威亚太中国也在求变,近期迎来多项人事变动。据媒体报道,Fabio Sala将出任空缺三年的百威中国区总裁,他将直接向百威亚太首席执行官杨克(Jan Craps)汇报。
据了解,Fabio Sala,现年47岁,自2020年7月起便担任百威集团在比利时、荷兰、法国以及卢森堡市场的总裁,拥有丰富的跨国管理经验和深厚的行业洞察力。
同时,中国区首席销售官周臻(Luke)将升任至百威集团,出任全球战略副总裁;百威中国华东事业部总裁刘竹西(Jeff)将接任周臻的职务,并向新总裁Fabio Sala汇报。从过往履历来看,周臻和刘竹西都曾在百威工作多年,对市场、战略和业务等方面有丰富的经验。
人事变动的背后,反映了百威急切扭转业绩的决心。
今年,即便在奥运会、欧洲杯等大型体育赛事的加持下,百威亚太仍难扭转业绩下滑趋势。今年前三季度,其收入为51.04亿美元,同比减少8.3%,内生减少6.1%,净利润由2023年前九个月的8.75亿元减少至2024年前九个月的7.42亿美元,同比减少15.2%,总销量为71.2亿公升,同比减少7.7%。
从这份财报来看,百威面临的是营收、总销量、净利润皆下滑的局面。对此,百威亚太在财报中表示,主要是2024年前九个月,受到中国行业表现持续疲弱影响。
今年前三季度,百威亚太在中国市场的净收入同比下滑14.1%,销量同比减少10.6%,其中第三季度收入同比下滑16.4%,内生下滑16.1%,销量同比下滑14.2%,与所有其他区域对比,中国市场领跌。该公司在财报中表示,主要是餐饮渠道表现持续疲弱,较大幅度影响了业务。
啤酒消费市场承压
从百威亚太的业绩来看,去年就已经出现增收不赠利的现象。利润空间受到挤压,盈利能力在减弱。
一方面是啤酒消费市场疲软,特别是高端餐饮市场的衰退,让百威亚太的业绩受到了影响。今年以来,餐饮消费市场低迷,致使依赖餐饮渠道的啤酒市场也承压。国家统计局数据,2024年1至9月,全国规模以上企业啤酒产量共计2930.2万千升,同比下降1.5%。
传统即饮渠道的低迷,特别是夜店和餐饮渠道,对啤酒销量造成了巨大冲击。酒吧、KTV等娱乐场所的经营困境,进一步压缩了啤酒的消费空间。
百威亚太方面也表示,“当前消费环境的疲软确实对整个啤酒市场造成了影响,尤其是在高端消费品类更加明显。”据财报,今年前三季度,该公司高端及超高端产品组合占其收入的三分之二。
另外,百威亚太在中国市场的价格也有所下滑。根据财报,今年前三季度,其中国市场每百升收入同比下滑4%,致使该公司每百升收入同比下滑0.6%。
面对这种态势,百威亚太的策略是:以百威品牌为主导的同时,也会向市场推出更多创新产品,同时也将继续大力发展非堂饮渠道,拓宽产品的市场覆盖,以及将继续投资于品牌建设和数字化转型,并严格把控成本和收入,且灵活地进行商业投资。
效果会如何?目前还不好说。
除了百威亚太外,国内多个啤酒巨头的业绩都出现下滑。今年前三季度,青岛啤酒营收同比下滑6.52%,净利润微增1.67%;重庆啤酒营收同比微增0.26%,净利润同比下滑0.9%。即便是业绩较好的啤酒品牌,其增速也在放缓,比如燕京啤酒的营收同比增幅就不到5%。
开启高端化新阶段
另一方面,国内高端啤酒的崛起,也让百威亚太的市场份额得到进一步挤兑。“百威亚太在2019年后已经步入逐年下滑的节点,这背后是基于其他品牌高端化布局。”中国食品产业分析师朱丹蓬表示,国内啤酒市场高端化布局日趋成熟,打破了高端市场此前百威亚太一家独大局面。随着其他品牌高端产品布局日趋成熟,也将进一步蚕食百威高端市场份额。
无疑,高端化是啤酒的大趋势。但是,在当前消费能力与消费意愿恢复偏慢的环境下,未来啤酒行业高端化是否还能继续呢?
从供给侧来看,啤酒企业还是比较有意愿且有能力推动行业高端化,尤其是头部啤酒厂商。目前,通过推动产品结构升级来实现销售均价提升,从而构建驱动中长期业绩增长的新引擎,这也成了一众啤酒厂商的共识。
在这个过程中,很多啤酒厂商也从行业高端化进程中获得不少红利,使得盈利能力显著改善,继而进一步提升了他们推进高端化的意愿。
从消费端来看,只要不是大幅提价,而是小幅度价位升级,消费者的接受度还是较高的。只不过,销售价格的提升有赖于消费水平的提升。短期来看,高端化节奏会受到一定影响。中长期来看,高端化带来的盈利能力改善还是确定的。
百威亚太持续押注高端化,其认为,中国高端和超高端啤酒的市场份额还不到成熟市场的一半,因此相信中国啤酒市场的最大增长点仍在于高端化。
今年2月底,百威亚太宣布,计划将其高端啤酒品牌的销售范围扩大至更多中国城市,以加快零售销售的发展。另外,百威亚太还推出了“超高端产品”,包括百威0.0无醇啤酒、科罗娜无醇啤酒等等。
从不断推新,到人事变动,百威寄予厚望的举措能否带来业绩改善?我们拭目以待。
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