车商4S店险企争抢汽车延保市场 尚需处理好配套问题

　　■本报记者 冷翠华 

　　有车族除了需要转移交通事故带来的风险，还需要转移汽车本身故障带来的风险。面对汽车质保期到期之后的故障问题，相关机构推出了汽车延保服务，有分析认为，未来几年我国汽车延保市场将产生1000亿元以上的市场规模。

　　从经营主体来看，目前涉足该市场的主要有整车厂、汽车经销商、第三方服务机构以及保险公司四大主体。不过，此前保险公司的参与度还不高，而据《证券日报》记者了解，目前保险行业正准备加大力度耕耘汽车延保市场。

　　千亿元级市场规模展望

　　公安部交管局的数据显示，截至2017年年底，我国机动车保有量达3.1亿辆，其中汽车达2.17亿辆，新车、二手车交易量继续保持高速增长。相关研究机构分析认为，根据欧美汽车市场的发展规律，在未来三年内，随着脱离原厂质保期的车辆存量大幅增加，国内汽车延保服务市场将迎来井喷式发展，市场规模将逼近1000亿元。

　　汽车延保即汽车延长保修服务，是指车辆过了原厂保修期（大部分车辆是购买满3年或行驶10万公里）后，相关机构所提供的延长年限及里程的保修服务。与交强险和商业车险主要保障交通事故造成的车辆及人员损伤不同，汽车延保保险只保障汽车本身的质量问题，即车辆在正常使用过程中发生的故障。

　　不过，相对于交强险和商业车险的高投保率，目前汽车延保业务的渗透率还较低。根据业内人士提供的行业数据显示，我国汽车延保市场经过了十年发展，目前仍处于初级阶段，新车延保业务渗透率平均不足10%，而欧美汽车延保渗透率在40%以上。可见，我国汽车延保服务未来还有很大的发展空间。

　　汽车延保市场可分为新车销售渠道以及在用车渠道。从新车延保市场来看，如果乘用车年销量稳定在2000万辆上下，延保综合渗透率能提升至25%，一年期基础延保产品平均价格为2000元，则每年全国新车渠道就会产生约100亿元的汽车延保市场。同时，在用车尤其是二手车的延保市场需求也较为强烈。

　　从延保产品的设计来看，据《证券日报》记者了解，目前大多数产品只服务8年以内的汽车，主要是为了防控风险。据消费者杨先生介绍，其在4S店购买的延保服务一共可以保障5年（从3年质保期到期之后开始计算），也就意味着保障8年内的汽车。不过业内人士认为，未来随着相关数据的积累、汽车质量的提高，以及市场竞争加剧等因素，服务范围可能将进一步扩大。

　　保险业拟推行业性汽车延保险

　　从汽车延保业务的运营模式来看，其性质与保险类似，都是先交费再享受服务，并且有保障范围。不过，由于对此类业务的性质并无明确的官方界定，因此，目前有多方主体参与其中，包括整车厂、汽车经销商、第三方服务机构以及保险公司等。据《证券日报》记者了解，保险业的汽车延保业务将逐渐从试点走向全面铺开、加速布局，保险业拟研究制定汽车延保保险条款。

　　事实上，保险公司在汽车延保市场的试点从2014年就已经开始，但并未大规模推广，主要以责任险的形式展业。“此前我们的汽车延保业务归在车险部，由车贷险处进行管理，形式为机动车延长保修责任保险。”某财险公司相关负责人对《证券日报》记者称，目前此类业务整体上还属于小众、小量的业务。

　　根据在业界流传的《商业车险示范条款研究工作组2018年度第一次例会会议纪要》，中保协将在8月底之前研究制定汽车延保保险条款，成立了延保产品小组，6月份要在行业内部征求各保险公司条款需求、消费者需求情况调研并完成条款初稿设计；7月份要完成条款初稿讨论并定稿、征求行业意见并报送银保监会、根据行业反馈意见进行调整；8月份要确定示范条款并发文。

　　“汽车延保市场有潜力，保险公司也有意开拓交强险和商业车险之外的业务，下一步应该会加大拓展力度。”上述财险公司负责人表示。

　　尚需处理好配套问题

　　尽管市场空间很大，保险公司也有较高的积极性，但业内人士也指出，险企开展汽车延保险业务，也面临几大问题，一是数据积累的问题，二是销售渠道的问题，三是出险认证的问题。

　　具体来看，在数据积累方面，目前由于险企涉足汽车延保市场时间尚短，业务量也较小，因此对每一类型的汽车的故障率及修复难度、修复费用等方面都缺乏丰富的数据积累，其在产品设计、价格制定和风险控制方面面临一定的难度。

　　在销售渠道方面，险企销售汽车延保业务所依托的4S店等平台本身也可开展延保业务，双方形成直接竞争关系，一旦4S店希望自营此类业务，险企的产品就难有展示机会，竞争优势被削弱，尽管险企可以开拓其他渠道，但销量就会较小。

　　在出险认证方面，某险企的车险负责人对《证券日报》记者分析到，对于交强险和商业车险而言，出险的责任认定有交管部门进行权威认证，同时险企也有较为成熟的核赔体系和核赔团队，对风险的把控有较为丰富的经验。但对于汽车延保业务来说，承保范围较为复杂，在销售过程中也容易出现误导，比如“买了延保险就相当于开老爷车，车子本身出了什么问题都帮你免费修好”之类的表述，一旦真正出险，又没有权威部门提供权威认证，因此，在后续的理赔和维修服务过程中就容易出险纠纷，保险公司把控过严，容易导致客户体验差，甚至影响商业车险业务，而一旦风控过于宽松，则又可能导致业务亏损，甚至面临欺诈风险。

　　整体来看，在车险市场竞争愈加激烈的形势下，险企需要不断进行业务创新，而汽车延保业务可能成为细分市场创新的抓手之一，或与车险形成组合产品，或与4S店和第三方机构联手共同开发市场，提高汽车延保产品的渗透率，都是值得期待的探索。