上半年偏股基金业绩整体告负 对冲策略基金异军突起
中国网财经7月7日讯(记者 张明江 见习记者 吴承坤) 今年年初市场风格再度转换,而今年上半年股市持续震荡,6月份股市再次经历一波深跌,偏股基金业绩再遭重挫,业绩整体告负,中性策略为主的对冲策略基金异军突起。除偏股基金外,今年上半年债市遭违约潮洗礼,整体收益下滑,QDII基金今年上半年业绩分化明显。
偏股基金上半年业绩整体告负
今年上半年市场继续震荡,6月份后市场再次出现极端行情,上证综指、深证成指、沪深300、中小板指、创业板指跌幅分别达到13.9%、15.04%、12.9%、14.26%、8.33%,多数偏股基金涨幅几乎全部回吐,偏股基金上半年业绩整体告负。今年上半年股市板块分化严重,偏股型基金业绩首尾差距超60%。
同花顺iFinD数据显示,截至上半年,可统计的2862只偏股型基金中仅696只上涨,占比仅25%,平均下跌5.13%。其中287只普通股票型基金中仅29只上涨,占比仅一成,平均下跌11.03%;2662只混合型基金中有550只上涨,占比仅两成,平均下跌6.49%。
今年市场风格一再转换,医药主题行情几乎贯穿整个上半年,医药主题基金业绩一枝独秀。数据显示,富国精准医疗灵活配置混合上半年净值累计上涨29.52%,成为上半年偏股型基金业绩冠军,此外,偏股型基金业绩前十名中(因大额赎回致净值暴涨的基金除外),有6只为医药主题基金,且这6只基金上半年净值涨幅均在20%以上。
除偏股型基金外,ETF基金上半年业绩普遍不佳。数据显示,今年上半年294只ETF基金整体跌幅同样高达9.47%,首尾差距亦超40%。其中涨幅最大的ETF基金同样为医药主题基金,易方达沪深300医药ETF上半年累计上涨18.09%,易方达沪深300医药卫生ETF联接涨幅亦超18%,涨幅前十的ETF基金中,除广发纳斯达克100ETF和国泰纳斯达克100外,其他8只基金均为医药主题基金。
今年上半年尤其是6月份后股市深跌,分级基金业绩遭受重仓,多只分级基金B类份额下折。数据显示,今年上半年有26只分级基金B类份额净值跌幅超50%,136只分级基金净值跌幅超20%,上半年已有泰信400B、转债进取、一带一B、重组B、新能源B等十余只分级基金下折。
对冲策略基金异军突起
上半年除医药主题基金外,仅消费主题基金5月份后表现优异。资金虽净流入ETF基金,然除医药主题基金和部分美股ETF外,ETF基金整体跌幅不少,此外,今年上半年量化基金业绩同样不佳,上半年仅QDII基金和债券基金整体取得正收益,此外,对冲策略基金异军突起,同样整体取得正收益。
数据显示,213只QDII基金中有88只上涨,127只下跌,平均涨幅为0.56%,其中油气主题QDII基金整体涨幅最大,商品主题、医药生物主题、美股相关主题整体涨幅靠前,新兴市场主题、海外高收益债主题、黄金、地产主题QDII上半年业绩不佳。
除QDII基金外,今年上半年对冲策略基金异军突起,今年上半年整体取得正收益。数据显示,目前市场上共有21只对冲策略基金(A/B/C类份额分开计算),其中13只取得正收益,8只净值下跌。海富通阿尔法对冲混合上半年累计上涨7.40%,涨幅最大,汇添富绝对收益定开混合上涨6.54%,而南方安享绝对收益混合下跌4.37%,跌幅最大,首尾差距不足12%,整体平均上涨0.95%,在偏股型基金中整体表现最好。
量化对冲基金以股票市场的中性策略为主,辅之以股指期货套利交易和事件驱动套利交易等策略,与股票市场相关性较低,因此在震荡的市场环境中,能够对冲市场的系统性风险,在上半年复杂市场行情中异军突起,已成部分资金弱市中最好的避风港。
市场机会总在下跌中孕育 基金经理不悲观
对于两市持续调整,众多公私募基金普遍认为是贸易摩擦和投资者悲观情绪蔓延双重因素叠加造成,我国经济稳定增长基础坚实,市场机会总是在下跌中孕育长期不必悲观。
安信基金明星基金经理陈一峰在致投资者信中表示,可以肯定的是,站在现在这个时点上,拉长周期来看,我们认为市场上涨的概率明显大于下跌的概率。无论是从历史估值角度,还是上市公司盈利增速来判断,我们都认为现在是一个很好的投资时点。历史已经反复证明,市场的投资机会总是在下跌中孕育,在上涨中消失。在市场很多参与者出现恐惧情绪的时候,我们需要保持理性和适度的“贪婪”。
招商基金表示,往前看,作为坚定的价值投资者,在短期阵痛的走势中,我们更应不忘初心、迎难而上,在市场恐慌、泥沙俱下之中发掘机会。风雨后的彩虹更美,呼吁各位投资者和我们一起,坚定价值投资,做时间的朋友。
景顺长城基金明星基金经理杨锐文在致投资者信中也认为,我们始终坚持投资于符合趋势的真正的高成长个股,通过这样的锚来抵抗内心的恐惧,在变化的市场依赖于企业价值做出正确的判断。投资需要乐观的态度,我们只能寄望于大时代的发展,迎接并伴随时代的变化,希望通过时刻紧随时代的变化实现持有人的资产增值。
中欧基金建议投资者理性看待市场波动。短期情绪因素可能导致市场反应过度,也使得优质投资标的的价值更加明显。中长期来看,中国宏观基本面仍然向上,着眼长期价值的资产配置策略将会带来更好的回报。
恒生前海基金认为,在目前形势尚不明朗的情况下,短期关注市场反弹期间,表现相对较好的板块。另外主要关注受宏观经济波动和政策影响较小的消费、大金融、科技等板块。寻找结构性的投资机会。长期来看,目前市场估值水平合理,伴随着市场的调整逢低布局,或将在未来提供较好的投资回报。
大成基金则认为,7月具备反弹条件,其中,成长股具备相对优势。
推荐阅读 相关文章
国宝人寿业绩亏损股东增资 原董事长易军获刑十年
值得注意的是,国宝人寿2022年四季度偿付能力报告显示,截至2022年年末,国宝人寿净资产为6.48亿元,较上一年度净资产缩水近50%。...
平安系正式接手方正证券,500亿券商迎新实控人,股价年内跌超18%
12月20日晚间,方正证券发布公告称,其收到证监会核准其变更主要股东、实际控制人的批复,对新方正集团依法受让方正证券28.71%股权无异议,...
吉华集团5000万理财“踩坑”!陆家嘴信托到期未能兑付
12月20日晚,吉华集团(603980.SH)公告称,近日,公司收悉陆家嘴信托《陆家嘴信托-华鼎18号集合资金信托计划临时信息披露公告》,截...
东莞信托旗下某产品展期一年,涉及地产定融
近日,东莞信托公告称旗下一信托计划宣布展期一年,据了解,该信托计划用于认购桃源建设(深圳)有限公司在金交所发行的定融产品,佳兆业集团提供连带...
因变相为房企支付土地出让金提供融资被罚,中国华融上半年亏损188亿元
12月19日,上海银保监局公示了一则行政处罚信息剑指中国华融资产管理股份有限公司,中国华融上海市分公司被责令改正,并处罚款50万元。据悉,2...
第一创业证券年内市值蒸发60亿 “玻尿酸女王”三年套现13亿
近日,第一创业发布公告,持股5%以上股东华熙昕宇投资有限公司(简称“华熙昕宇”)减持计划时间过半,减持股份比例为0.82%,数量约为3446...
裁员还不够 高盛考虑将投行部门奖金池至少削减40%
据媒体周三援引知情人士的话报道,华尔街投大行高盛集团正考虑将其3000多名投资银行部门雇员的奖金总额至少削减40%,这可能是该行自2008年...
千亿富途高增长神话破灭!曾游走灰色地带,转战海外难挽业绩颓势?
跨境互联网券商业务受挫,富途将目光投向海外,加码新加坡、澳大利亚等海外市场。在老牌券商林立的新加坡等市场,行业竞争激烈,富途作为“外来者”能...
券商视频运营竞逐,流量变现困境究竟该如何破解
随着互联网流量红利的不断演化,短视频、直播平台日异受到各家券商的重视。仅抖音平台就已有32家券商官方账号入驻,也有不少券商进驻快手与小红书平...
揭秘内蒙古120亿特大洗钱案 为何虚拟货币屡成犯罪帮凶?
近日,内蒙古通辽市公安局科尔沁分局成功破获一个利用区块链网络兑换数字虚拟货币洗钱团伙,抓获犯罪嫌疑人63名,涉案金额高达120亿元。...
资本“秃鹫”文盛资产崛起之谜:操盘汇源重组,创始人靠高尔夫深耕人脉圈
2022年6月,因投资16亿元搭救汇源果汁,文盛资产不可避免地走到聚光灯下。作为被汇源寄予厚望的“救世主”,文盛资产喊出了豪言壮志,将利用3...
中融信托频频踩雷地产,受托资产规模两年缩水超1000亿
中融信托近期频繁转让旗下所持公司股权。工商信息显示,12月7日,宁波明喻投资管理有限公司(明喻投资)发生股权变动,100%股权持有者由中融...
民生信托与江西出版传媒子公司现合同纠纷遭执行2.19亿
12月6日,中国执行信息公开网披露,中国民生信托有限公司(“民生信托”)再次被列入被执行人名录,执行标的约1.245亿元,执行法院为南昌市中...