青岛银行成功过会 银行A+H军团迎来第11个新成员

　　那些率先在港股登场的城商行正在加速“回A计划”。

　　券商中国记者获悉，8月28日，第十七届发审委第133次工作会议召开，青岛银行A股IPO成功过会。青岛银行也成为2017年10月至今第五家成功闯关IPO的银行。

　　青岛银行的A股成功过会，是继郑州银行A股成功过会后，又一家完成“A+H”股布局的银行。考虑到5月已经过会待发的郑州银行，青岛银行有望成为“A+H”银行军团第11个新成员。

　　青岛银行A股IPO拟发行不超过10亿股，占发行后总股本的比例不超过19.77%，募资用于充实核心一级资本。2018年上半年，青岛银行实现营业收入为31.3亿元，同比增长10.4%，同期归属于该行股东净利润为13.2亿元，同比增长3.6%。

　　一年半时间完成“A+H”布局

　　青岛银行是一家以青岛及山东省为基础的城市商业银行，亦为山东省首家A股上市银行。该行于2015年年末在香港挂牌上市，当时发售了H股9.9亿股，募集资金约43亿港元（折合人民币约37.3亿元）。

　　在其上市刚好一年之际的2016年年底，青岛银行预披露了回归A股的招股书，寻求在深交所中小板上市，经过一年多的排队候审，今天终于顺利通过最后一场发审会“考核”。

　　随着青岛银行成功过会，A股IPO排队候审的银行变更为15家。其中，9家中小银行已进入“预披露更新”状态，厦门银行、重庆农商行等6家银行目前处于“已反馈”状态。郑州银行、江苏紫金农商行和青岛银行过会待领取发行批文。

　　上半年营收超30亿元

　　券商中国记者了解到，2018年上半年山东省经济增長逐步放缓，经济放缓直接导致银行业发展步履维艰，青岛市经济增速出现相应回落，从半年内财务状况来看，青岛银行上半年的营收和净利润相比去年同期均出现了增长。截至6月30日，该行营业收入为31.3亿元，同比增长10.4%，同期归属于该行股东净利润为13.2亿元，同比增长3.6%。

　　该行截至上半年不良贷款率为1.69%，与上年末持平。此外，青岛银行的不良贷款也比2017年末增加了9亿元，逾期贷款总额达44.14亿元。

　　从该行的拨备覆盖率及资本充足率来看，比2017年上年末有所提升。其中，拨备覆盖率160.07%，资本充足率16.79%。

　　从经营方面来看，青岛银行加速特色支行建设，在报告期内，该行办理首个科技金融投保贷业务，先后推出多个新业务品种。在报告期末，科技金融授信余额为48.17亿元，派生存款余额超15亿元。

　　发审会中涉及的五大问题

　　证监会晚间发布的公告显示，发审会对青岛银行的审核主要关注五大问题，分别是：

　　1对青岛海尔及其关联企业、圣保罗银行为发行人前两大股东较为关注

　　例如发行人与圣保罗银行是否存在竞争关系，防范利益冲突的机制是否健全；发行人与圣保罗银行的关联交易是否适用《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法》；对圣保罗银行、海尔消费金融有限公司的资金拆借，是否符合《同业拆借管理办法》的规定等

　　2对资本充足率以及资本利润率下滑较为关注

　　例如，发行人核心一级资本充足率下降、不良贷款率上升、拨备覆盖率下降的原因，拨备计提是否充分，是否存在流动性风险；资本利润率持续下滑、累计外汇风险敞口较高的原因，是否符合监管标准，有何不利影响。

　　3银行的不良率和贷款的五级分类等问题被重点关注

　　例如：对逾期90天以上的贷款未分类为不良贷款的合理性，根据债权人委员会等的要求对个别债务人贷款分类不降级是否合理，与发行人的贷款分类标准是否一致；减值准备计提政策和方法是否和同行业可比公司一致，是否存在变相降低信贷资产不良率的情形等问题。

　　4对证券投资业务产品以及业务作出解释

　　例如，报告期内证券投资业务及利息收入大幅增加的原因，利息收入的比例是否与同行业一致；金融资产按公允价值计量对各期财务数据的影响，各类减值准备计提是否充分；证券投资产品中是否存在潜在兑付风险，是否进行充分披露；证券投资及理财业务是否符合资管新规等政策要求。请保荐代表人发表核查意见。

　　5行政处罚问题以及整改情况

　　例如，报告期内发行人存在多项行政处罚。请发行人代表说明相关违规事项是否构成重大违法违规，是否已进行了切实整改，公司治理及内控制度是否健全并有效执行。