开辟融资渠道，德银为中国市场引入债务融资新工具

2019年08月29日 09:16 来源：第一财经

外资银行如何助力中资企业开辟新的融资渠道？近期，德银完成了德国市场上首笔中资企业直接债务凭证贷款项目，借款方为大型国企天津轨道交通集团，其在此次交易中获得2亿欧元、为期十年的长期资金。值得关注的是，这是天津轨道交通集团首次尝试欧元计价的贷款类融资。

德银方面称，债务凭证贷款以私募配售的方式发放，由德银欧洲固定收益及货币业务部全额承销，以快速满足借款方的资金需求。

“基于对客户长期深入的了解，中欧两地团队通力合作，迅速制定出了满足客户需求的解决方案，为中资企业开拓新的借贷市场。”德银私募债权银团业务联席主管康斯坦丁·克劳斯表示。

德银中国境内债券资本市场主管方中睿认为，对中资企业而言，此项目在跨境分散化融资、优化债务结构的上均具有双重意义。

从此次使用的债务融资工具来看，德银表示，这是一项具有德国本土市场特色的开创性债务融资工具——德国债务凭证贷款，结合了双边协议的灵活性、场外交易的私密性和资本市场的流通性。

德国债务凭证贷款是用于融资或投资目的的贷款类金融工具，主要投资者包括德国的商业银行、储蓄银行、保险公司等长期投资者。

德银“一带一路”办公室主管熊伟表示，此次交易为基建、能源等资产周转周期较长的中资企业开创了新的外币融资思路，预计债务凭证贷款将成为更多企业的重要国际融资方式。

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