上市银行前三季度日赚58亿,仅西安银行、民生银行与浦发银行业绩下降

2022年11月01日 18:49 来源:时代财经
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“因为我们前三季度大量项目的储备是在对接相关政策落地,很多项目进入到投放期,所以我们对四季度的投放还是很有信心的。”10月31日,光大银行(601818.SH)董秘张旭阳在2022年三季度业绩说明会上向投资者传递了“积极信号”,而这背后的底气是公司三季报业绩同比增长4.29%。

Wind数据显示,今年前三季度,42家A股上市银行合计实现营业收入约4.50万亿元,同比增长2.74%;实现归母净利润约1.59万亿元,同比增加1182亿元,日均赚58亿元,增速7.43%。其中,仅有3家上市银行的业绩出现了同比下降,分别是西安银行(600928.SH)、民生银行(600016.SH)与浦发银行(600000.SH)。

从机构持仓的角度看,主动权益型基金今年三季度末重仓持有的A股银行股有29只,合计持股数量为48.65亿股,较二季度末增加9.39亿股。部分国有大行和经营业绩较好的城商行、农商行获得主动权益类基金加仓。

4家银行业绩增长超30%

在42家A股上市银行中,今年前三季度有5家归母净利润超千亿,其中工商银行(601398.SH)、建设银行(601939.SH)的业绩均超过2000亿元,分别为2658.22亿元和2472.82亿元。

业绩增速超过30%有4家,分别是杭州银行(600926.SH)、成都银行(601838.SH)、江苏银行(600919.SH)和张家港行(002839.SZ)。其中杭州银行排名第一,达到31.82%。

10月27日,杭州银行披露2022年三季报,营业收入约为260.62亿元,同比增长16.47%;归母净利润92.75亿元,同比增长31.82%。公司不良贷款率0.77%,较上年末下降0.09个百分点;拨备覆盖率583.67%,较上年末提高15.96个百分点。

对于业绩增长的原因,11月1日,杭州银行证券部相关人士告诉时代财经,主要是通过一些降本增效的措施,“一方面,在信贷投放方面,我们的定价还是比较稳定的。另一方面,我们通过存款结构的调整,也受益于市场整体利率的下行。”

东北证券研报认为,从三季度单季环比来看,杭州银行业绩增长的正向贡献因素为“规模和息差”。

成都银行今年前三季度实现营业收入152.46亿元,同比增长16.07%;归母净利润67.52亿元,同比增长31.6%。江苏银行今年前三季度实现营业收入537.56亿元,同比增长14.88%;归母净利润204.89亿元,同比增长31.31%。

截至9月末,成都银行的不良贷款率0.81%,较上年末下降0.17个百分点;江苏银行的不良贷款率为0.96%,较上年末下降0.12个百分点。

平安证券研报认为,成都银行业绩增长主要源自“营收的持续高增以及拨备持续释放利润弹性”,而江苏银行主要源自“非息收入的快速增长”。

业绩增速前四名中唯一的农商行——张家港行今年前三季度实现营业收入约36.72亿元,同比增长7.03%;归母净利润12.68亿元,同比增长30.10%。

光大证券研报认为,张家港行的业绩增长中“规模、非息仍为主要贡献项”。

业绩有增就有减,西安银行、民生银行与浦发银行今年前三季度的业绩均出现了同比下降的情况。

其中,西安银行今年前三季度实现营业收入约48.62亿元,同比下降8.39%;归母净利润17.79亿元,同比下降12.37%。

四季度或催生银行股行情

A股的银行指数今年第三季度下跌了8.6%,跑赢沪深300指数(-15.16%)约6.56个百分点。

从个股来看,单季度股价跌幅超过10%的银行有15家,其中跌幅最大的是瑞丰银行(601528.SH),约为19.98%;涨幅最大的是苏州银行(002966.SZ),约为9.34%。

兴业证券研报认为,苏州银行业绩的驱动因素包括“规模提速扩张、息差持续改善和减值节约。”

在机构眼中,当前银行板块估值水平仍处于近年来的低位。

中银证券研报认为,近期政策稳增长、稳地产政策频频出台,政策态度明确,四季度政策强化和政策成效均可期待,银行股行情不缺催化。“同时四季度,银行估值年底切换,在悲观预期趋于充分和政策发力的背景下,估值切换可期。”

Wind数据显示,截至2022年三季度末,主动权益型基金共重仓持有29只A股银行股,合计持股数量为48.65亿股,较二季度末增加9.39亿股。

在三季度基金公司重仓股增持TOP 50中,农业银行(601288.SH)、邮储银行(601658.SH)、工商银行和江苏银行4只银行股各获得2家基金公司大幅增持。其中,农业银行获得了招商基金增持2.67亿股,持股总市值8.28亿元。

重仓了农业银行的招商行业精选基金经理贾成东认为,“基于较为复杂的国内外环境,认为可能并不是将策略从防御转为大举进攻的较好时机,组合相对来说仍较为关注偏防御性质的板块,同时也密切跟踪经济恢复程度、‘稳增长’政策、疫情进展及管控变化、市场情绪多方面因素进行综合考量,及时调整优化组合。”

值得一提的是,农业银行、建设银行、工商银行三家国有大行总资产规模实现了高基数下的高增长,较上年末增速分别达到16.37%、13.37%、12.45%。

但是,时代财经注意到,银行股自今年10月26日开始出现了较大幅度的下跌。

“主要是整个市场都在下跌,银行股也没办法。”某券商银行业研究员告诉时代财经,市场目前对银行股还是存在分歧,“一方面,优质城商行、农商行的业绩高增速可以对抗市场风险;另一方面又担心城投风险以及未来的政策预期不足。如果房地产在未来能出现利好消息,超跌的银行股估值还是有望在第四季度进行修复的。”

展望第四季度,光大证券研报认为,开发性政策性支持工具、各类专项再贷款和中长期低息贷款等政策支持下,基建、制造业等领域信用扩张确定性较强;同时,随着房地产供给侧和需求侧支持政策进一步加码,“保交楼”资金到位后有望加速施工进程,建安和竣工数据有望在四季度起有所体现,拉动地产后周期景气度提升。“若基建与地产形成共振,强化‘宽信用’表现、推动‘稳增长’显效,有望提振银行业顺周期表现,催生银行股行情。”

(责任编辑:CF001)

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