青农商行前三季营收降幅扩大 不良率升至A股上市行最高

2022年11月07日 11:21 来源:投资者网
分享: 微信

《投资者网》穆军

编辑汤巾

日前,42家A股上市银行2022年三季报已发布完毕,多数银行的资产质量有所改善。

不过,其中资产规模体量最小的农商行——青岛农村商业银行股份有限公司(下称“青农商行”,002958.SZ),不良贷款率却高居首位,三季度末达到1.91%。

业绩方面,前三季度,该行实现营业收入80.21亿元,同比减少4.88%;实现归属于母公司股东的净利润27.99亿元,同比增长2.42%。第三季度单季实现营业收入26.87亿元,同比下降8.24%。

前三季营收继续下降

和中报期相比,青农商行前三季度营业收入继续下降,且降幅有所扩大,而归母净利润增幅则进一步缩窄。

2022年上半年,该行营业收入同比下滑3.09%,归母净利润增长5.08%;而前三季度其营业收入同比下滑4.88%,归母净利润增长2.42%。

通过半年报能看出营收中具体项目的变化。上半年青农商行实现利息收入82.94亿元,增幅为0.76%,仅实现微增。发放贷款和垫款利息收入是该行利息收入的最大组成部分。上半年,该行发放贷款和垫款利息收入为59.27亿元,占总利息收入的71.47%,较上年同期减少1.34亿元,降幅为2.21%。原因是在当前减税让利的环境下,融资成本持续下降,银行贷款平均收益率整体也是处于下行态势。

实际上,推动其利息收入实现微增的力量是金融投资、买入返售金融资产和拆出资金的增长。

青农商行贷款和垫款平均余额、利息收入及平均收益率分布情况

青农商行前三季营收降幅扩大 不良率升至A股上市行最高

数据来源:青农商行2022年半年报

值得注意的是,该行资产收益率下行的同时,负债成本率却在上行,且幅度较大。

上半年,青农商行利息支出为44.29亿元,较上年同期增长6.65%。吸收存款利息支出是该行利息支出的最大组成部分,为27.96亿元,占总利息支出的63.13%,较上年同期增加3.55亿元,增幅为14.54%。

这一数据也暗示出当前该行揽存不易,存款利息支出增幅超过一成,一方面有规模上升原因,另一方面该行称“主要是由于本行吸收存款规模扩大的同时,定期存款占比有所上升。”定期存款成本率远高于活期存款成本率,且同比还在上升,尤其个人定期存款平均成本率已然突破3%,达到3.02%。

青农商行存款平均余额、利息收入及平均收益率分布情况

青农商行前三季营收降幅扩大 不良率升至A股上市行最高

数据来源:青农商行2022年半年报

由于利息支出增幅远高于利息收入增幅,最终导致该行上半年利息净收入同比下降5.25%。

若想改善盈利状况,节约支出成本是重要手段。上半年,青农商行业务及管理费没能实现缩减,而信用减值损失成为拉低成本主力,上半年同比下降6.48%,其作用直接体现为缩小了营业利润的下降空间,最终在所得税费用减少的综合作用下,实现净利润增长。

值得一提的是,青农商行信用减值损失下降是靠其他类别信用计提减少,并没有减少贷款和垫款信用减值损失,上半年该行计提的发放贷款和垫款信用减值损失为21.06亿元,较上年同期增加2.2亿元。

不良率升至1.91%

青农商行拨备覆盖率不算很高,截至6月末为220.03%,但该行仍进一步提高了贷款和垫款的计提,根源就在于资产质量承压较重。

其6月末不良率为1.72%,较年初有所下降,半年报显示,原因是上半年处置了一批不良贷款,不过其不良贷款余额仍有所增长。

到了三季度末,该行不良率进一步升至1.91%,相比年初还上涨了0.17个百分点,并成为A股上市行中不良率最高者。

考虑到贷款质量风险,该行继续加大贷款拨备计提力度就不难理解。而今年以来该行拨备也在不断消耗中,数据显示,去年末及今年6月末、9月末其拨备覆盖率分别为231.77%、220.03%、215.89%,持续下降。

同时,青农商行较受外界关注的房地产贷款占比较高问题有所减轻。房地产贷款余额较年初略有下降,而个人住房贷款余额无大变化,故房地产在贷款中占比均有所下降。上半年该行房地产贷款不良率亦从上年末的3.44%降至1.8%。

不过,该行房地产业以及相关的建筑业贷款比重仍然较大,分别位列第二和第四的位置,在该行十大贷款客户中,有3个席位属于房地产业和建筑业。

青农商行各行业贷款分布情况

青农商行前三季营收降幅扩大 不良率升至A股上市行最高

数据来源:青农商行2022年半年报

引起市场关注的还有,该行客户贷款集中度偏高,6月末,该行单一集团客户授信集中度为10.7%,最大十家单一客户贷款比例为42.59%,均距离监管红线不远。

超期“服役”董事长辞任

今年该行高管队伍也发生了变动,8月10日,青农商行公告称收到董事长刘仲生的辞职报告。与以往“个人原因”“另有任用”等常见措辞不同,刘仲生是因为超过关键人员任职期限的相关规定而辞职。

资料显示,青农商行是在9家农村合作金融机构基础上,于2012年6月以新设合并方式组建而成的股份制农村商业银行,2019年3月在深圳证券交易所挂牌上市。

2011年1月至2012年6月,刘仲生任职于青岛市农村信用联社,担任党委书记、理事长。2012年6月起,担任青农商行党委书记、董事长,任职已超过10年。

事实上,该行高管团队中,在一个职位长达10年的不止刘仲生一人,行长刘宗波、副行长贾承刚、丁明来、王建华及监事长柳兴刚均超10年。而隋功新在青岛农信社期间时就担任办公室主任,青岛农商行成立后担任办公室主任、董事会秘书至今,2016年后还兼任战略发展部总经理。其中只有副行长李春雷任职不到10年,于2016年8月上任。

在刘仲生离任后,谁将成为青农商行新任董事长,会给该行带来怎样的变化,市场正在拭目以待。

(责任编辑:CF001)

推荐阅读 相关文章

华夏银行被罚超2200万 不良率高居上市股份行首位

华夏银行(600015.SH)虽然结束了近9个月无正式行长的窘境,但新行长面临的挑战并不小。截至三季度末,华夏银行的不良贷款率较年初有所提升...

来源:时代在线

年内第4次!南京银行再获云杉资本增持,但股价跌超10%

经国资系多次增持后,当前法国巴黎银行的持股比例被动降至15.24%,而江苏交控由原本的第四大股东跃升至第三大股东。...

来源:时代财经

女儿前脚买,老爸后脚卖!青农商行监事被警示

11月15日,青岛证监局披露了一则信息,青农商行(002958.SZ)监事孙从程女儿孙宜甲于2022年4月14日买入青农商行股票2万股,于2...

来源:时代财经

空缺近9个月,4万亿股份行内部提拔了新行长!

​空缺近9个月后,华夏银行终迎来新行长,副行长关文杰升任行长。...

来源:时代周报

上市银行前三季度日赚58亿,仅三家银行业绩下降

Wind数据显示,今年前三季度,42家A股上市银行合计实现营业收入约4.50万亿元,同比增长2.74%;实现归母净利润约1.59万亿元,同比...

来源:时代财经

资本充足率指标全线下滑 光大银行股价创新低背后

截至9月末,光大银行资本充足率12.97%,一级资本充足率11.01%,核心一级资本充足率8.69%,较上年末分别下滑0.4、0.4以及0....

来源:投资者网

42家上市银行三季报出炉 六大行前三季净利破万亿

前三季度,国有六大行营业收入依旧保持良好的增长态势,合计实现营业收入28413.76亿元,同比增长2.36%。...

来源:新京报

招行副行长朱江涛:房地产行业不良生成率逐季下降

针对房地产市场风险,招商银行副行长朱江涛今日在该行三季度业绩发布会上表示,目前招商银行在房地产行业方面的整体策略上仍然保持连贯性。今年总体来...

来源:新京报

招商银行三季度净利润增长15.52%,不良“双升”拨备覆盖率下降

10月28日,招商银行披露2022年三季度报告,实现营业收入85,7.42亿元,同比增长3.73%;净利润375.02亿元,同比增长15.5...

来源:中华网财经

定增募资额大缩水 华夏银行行长空缺超半年引关注

华夏银行股份有限公司(简称“华夏银行”,600015.SH)定增方案终于落地,但同时又陷入另一个争议“漩涡”。...

来源:投资者网

上海银行三季度营收下降0.14%,净利润增长2.9%

10月26日,上海银行披露2022年三季度报告,三季度实现营业收入137.32亿元,同比下降0.14%;净利润44.9亿元,同比增长2.9%...

来源:中华网财经

邮储银行前三季度净利润增长14.48%,不良率小幅上升

10月26日,邮储银行披露2022年第三季度报告,今年前三季度,邮储银行实现营业收入2,569.31亿元,同比增长7.79%;实现归属于银行...

来源:中华网财经

西安银行大面积公开招聘高管 业绩失速难题待解

继今年5月西安银行股份有限公司(简称“西安银行”,600928.SH)董事长等高管发生变动后,9月底,其官网又发布了《面向社会公开选聘高级管...

来源:投资者网

招行股价连跌数日已“破净” 称各项经营管理运行正常

​股价连跌数日后,招行再次发声。10月13日晚,招商银行(600036.SH、3968.HK)公告称,目前,招商银行各项经营管理运行正常,经...

来源:蓝鲸财经

汇丰银行更新能源政策 将停止为新的油气项目融资

汇丰银行周三表示,将不再为新的油气田或相关基础设施提供融资,这是其更新能源政策的一部分。气候活动人士表示,此举使汇丰在应对全球变暖方面领先于...

来源:财联社

抢滩个人养老金万亿蓝海:银行定“抢人计划”

在业内人士看来,个人养老金资金账户具有唯一性,且开户后客户黏性相对较高,率先抓住客户也就抓住了未来养老金发展的机遇。如今,银行作为渠道端正是...

来源:新京报

潍坊银行拟冲刺港股IPO,资本充足率指标持续下行

继宜宾商行启动赴港上市计划之后,山东潍坊银行也迈出了冲刺港股IPO的第一步。...

来源:蓝鲸财经

3个月能赚70万,借款中介水有多深?藏身高级写字楼,打着银行旗号招揽生意

原来,市中心高级写字楼中隐藏了不少贷款中介,他们往往打着四大行的旗号招揽生意,以“高级”“专业”的形象给客户留下良好印象。调查过程中发现,有...

来源:时代财经

11月贷款规模大幅回升 社融环比翻倍 M2维持高位

人民银行发布的数据显示,11月份人民币贷款增加1.21万亿元。其中,住户贷款增加2627亿元,11月企(事)业单位贷款增加8837亿元,数据...

来源:财联社

最长延3年!广州、深圳、重庆等地多家银行房贷可延期

​深圳多家银行推出房贷延期还款服务,允许客户在一定期限内无需偿还个人住房按揭贷款,以缓解个人流动性压力。继重庆、广州后,又一城市多家银行支持...

来源:时代周报

前“招行笔杆子”秦季章重塑吉林银行遇挫,前三季度净利润几乎缩水一半

12月5日,吉林银保监局核准了秦季章的吉林银行行长任职资格。这位出生于1968年的博士是业内公认的“零售老将”,曾在招商银行工作了15年,2...

来源:时代财经

存七项违法违规行为,工商银行浙江省分行被罚235万

​12月7日,浙江银保监局发布罚单显示,因存在并购贷款违规作为土地储备资金用于低效工业资产收购计划等七项违法违规行为,工商银行浙江省分行被罚...

来源:蓝鲸财经

瑞丰银行逾期贷款持续大增,原信贷员工被判刑,曾直言“不管材料真假”

12月1日,瑞丰银行(601528.SH)披露了其11月接待投资机构调研情况的公告。其中,该行资产质量、小微信贷需求等问题成为长江证券等机构...

来源:时代在线

2.5万亿定期开放理财到期压力将至 债市跌跌不休何时止

银行理财被大量赎回,钱走了,还会回来吗?短期或许不会了,债市“活水”在萎缩,市场形势严峻。...

来源:财联社

联系方式

中华网新媒体 财经频道
互动/投稿邮箱:
finance@zhixun.china.com
网上不良信息举报电话:010-56177181
财经频道联系电话:(010)56176102