华发集团借新还旧:拟发行10亿“第13期超短期融资券” 待还近千亿
5月27日,据上清所信息披露显示,珠海华发集团拟发行10亿元,期限180天,票据面值100元的2020年度第十三期超短期融资券。
据悉,上述债券注册金额为120亿元,该债券主承销商由华夏银行股份有限公司、江苏银行股份有限公司担任,簿记管理人由华夏银行股份有限公司担任。债券发行日2020年5月28日,起息日2020年5月29日,上市流通日2020年6月1日。
关于募集资金用途,华发集团2020-2022年度超短期融资券注册120亿元,其中30亿元拟用于补充发行人商贸板块等单位的运营资金,90亿元拟用于置换即将到期的存量债券、偿还金融机构借款等用途。
而本期超短期融资券拟募集资金10亿元,其中拟用于补充珠海华发商贸控股有限公司营运资金5.29亿元,置换即将到期的存量债券本息合计4.71亿元。
据募集说明书披露,截至本募集说明书签署日,华发集团待偿还债券余额共计956.419亿元,其中企业债余额20亿元,公司债余额305.48亿元,超短期融资券167.9亿元,中期票据330亿元,境外债83.069亿元,ABS35.27亿元,ABN4.7亿元,非公开次级债10亿元。
此前,5月25日,上清所披露,华发集团拟发行2020年度第十二期超短期融资券,金额10亿元,发行期限180天。
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