珠海华发短债压力大为偿债筹资再发10亿元可续期公司债

2020年09月25日 10:58 来源：中华网财经

中华网财经9月25日讯：据上交所披露，珠海华发综合发展有限公司（以下简称“发行人”），经中国证券监督管理委员会“证监许可【2019】2648号”文核准向合格投资者公开发行面值总额不超过70亿元（含70亿元）的可续期公司债券。

根据《珠海华发综合发展有限公司2020年公开发行可续期公司债券（第三期）发行公告》，珠海华发综合发展有限公司2020年公开发行可续期公司债券（第三期）最终确定债券简称20华综Y3，代码175198，票面利率为4.79%，发行规模不超过10亿元。

据募集说明书显示，债券牵头主承销商为华金证券股份有限公司，联席主承销商/受托管理人/簿记管理人为中信证券股份有限公司，联席主承销商为国信证券股份有限公司，起息日为2020年9月28日。债券将于2020年9月25日-2020年9月28日面向合格机构投资者网下发行。

本期债券募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还公司到期债务，拟偿还债务具体明细如下：

珠海华发短债压力大为偿债筹资再发10亿元可续期公司债

募集说明书显示，发行人流动比率和速动比率较低。近三年及一期，发行人流动比率分别为2.42、2.92、3.16和2.58，速动比率分别为1.21、1.74、1.58和1.33。发行人流动比率和速动比率指标较低，短期债务压力较大。

具体数据显示，最近三年及一期，发行人流动负债金额为1,982,282.30万元、1,965,428.72万元、1,765,719.50万元和2,550,346.30万元，公司流动负债规模较大。2019年末，公司短期借款余额784,901.59万元，一年内到期的非流动负债余额为272,217.55万元，两者合计1,057,119.14万元。2020年6月末，公司短期借款余额为764,385.97万元，一年内到期的非流动负债余额为608,604.32万元，二者合计金额为1,372,990.29万元。2019年末，公司流动比率为3.16，速动比率为1.58。2020年6月30日，公司流动比率为2.58，速动比率为1.33。

此外，最近三年及一期，发行人合并口径营业收入分别为1,565,672.65万元、1,978,326.88万元、3,044,869.80万元和2,512,230.30万元；净利润分别为226,817.59万元、213,483.02万元、161,902.59万元和60,803.69万元；经营活动产生的现金流净额分别为23,238.08万元、-73,341.67万元、-553,359.59万元和-208,290.76万元，发行人经营活动现金流波动较大。

（中华网财经综合文/刘星）

(责任编辑：CF006)