高息率发债：佳源国际成功增发1亿美元2023年到期票据利率12.5%
中华网财经11月10日讯：日前，佳源国际官微信息披露显示，佳源国际成功增发10月8日发行的2.5年期美元债，增发规模1亿美元，超额认购3倍。完成发行后，2023年4月到期美元债存续规模3亿美元。
上述票据联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：汇丰银行(B&D)、民银资本、国泰君安国际、华盛资本、建银国际等，联席账簿管理人和联席牵头经办人为万盛金融。
此前于10月9日，佳源国际公告称，一期2亿美元，利率为12.5%的优先票据于港交所发行并上市，将于2023年到期。
中华网财经获悉，财务方面，截至中期期末，佳源国际净负债率为78%，处于在行业平均水平。具体来看，截至期末，佳源国际有息负债主要由银行及其他借款、以及优先票据组成，两者合计约195.7亿元，较2019年年末增长12.44%，其中，一年内到期借款及优先票据合计约79.72亿元，较2019年末增长约60%。此外，截至上半年底，佳源国际现金及现金等价物总额约78.89亿元，与一年内到期债务基本持平。
（中华网财经综合 文/葛亮）
推荐阅读 相关文章
多家房企定增获批，“第三支箭”释放积极信号
①“第三支箭”政策的惠及面不限于规模国央企，更多的民营房企也有可能受益，政策效应将更加明显； ②房企通过股权融资募集的资金主要投向于“保交...
花旗：维持美的置业“买入”评级 称其2022财年并没有未偿还离岸美元债券
中华网财经12月22日讯：据悉，花旗发布研究报告称，维持美的置业(03990)“买入”评级，预计2022-24年盈利将同比增长9%/6%/3...
广东惠州：高层次人才公积金贷款额度可达100万元
中华网财经12月22日讯：惠州市住房公积金管理中心近日发布《惠州市高层次人才住房公积金优惠政策实施办法（征求意见稿）》（以下简称《办法》）正...
机构：优质民营房企发债再获全力支持 中小型房企仍未惠及
中华网财经8月17日讯：近期，监管部门计划通过指定国有企业担保和承销示范性房企的人民币债券新发，为房企提供流动性支持。指示中债信用增进投资公...
佳源国际2022上半年收益同比减少21.4% 归母净利润同比减少83.5%
中华网财经9月5日讯：佳源国际控股（2768.HK）发布2022年中期业绩显示，上半年，该公司收益减少至约73.60亿元，而去年同期则约为9...
佳源国际控股前8月销售同比减少60.33% 单月同比减少69.9%
中华网财经9月9日讯：佳源国际控股（2768.HK）发布8月销售简报显示，2022年8月份，该集团合同销售金额约为7.712亿元，按年同比减...
佳源国际前9月销售金额同比减少61.11% 9月份接获债券清盘呈请
中华网财经10月11日讯：佳源国际控股（2768.HK）发布截至2022年9月30日止九个月销售简报显示，2022年9月份，佳源国际合同销售...
佳源国际拟申请第五次延长票据交换要约及征求届满期限
中华网财经10月20日讯：佳源国际控股(2768.HK)发布公告称，公司拟进一步延长有关证券交换要约及同意征求第四次经延长届满期限，及第四次...
佳源国际控股第六次延长债券届满期限 由11月28日延长至12月5日
中华网财经11月1日讯：佳源国际控股（2768.HK）发布公告称，第六次经延长届满期限由2022年11月28日伦敦时间下午4时正延长至202...
佳源国际前10月合同销售同比减少61.79% 清盘呈请延期至2023年1月4日
中华网财经11月10日讯：佳源国际控股（2768.HK）发布截至2022年10月31日止十个月销售简报显示，2022年10月1日至2022年...
碧桂园：公司完成14.63亿股新股份配售所得款约38.7亿港元
中华网财经11月23日讯：碧桂园（2007.HK）发布了完成根据一般授权配售新股份的公告称，于今日，合共14.63亿股股份（相当于紧随配售事...
佳源国际控股前11月销售额同比下降63.2% 单月销售同比下降75.9%
中华网财经12月13日讯：佳源国际控股（2768.HK）发布了2022年11月止销售简报显示，2022年11月份，佳源国际合同销售金额约为8...
