雅居乐偿还5笔债券筹资：82.47亿小公募债获上交所受理

中华网财经12月15日讯：据上交所消息，雅居乐一笔小公募债项目状态为“已受理”。

信息显示，该债券由广州番禺雅居乐房地产开发有限公司发行，拟发行金额82.47亿元，承销商/管理人为申万宏源证券有限公司、国泰君安证券股份有限公司、华英证券有限责任公司。

根据募集说明书，上述债券将用于用于偿还雅居乐控股此前发行的两笔熊猫债本金及利息，以及3笔存续的公司债券。

其中，熊猫债“16雅居02”本次拟偿还金额18.95亿元，其将于2021年10月11日到期；熊猫债“16雅居03”本次拟偿还金额12.68亿元，其将于2023年10月11日到期；公司债“16番雅债”本次拟偿还金额17.11亿元，其将于2021年1月12日到期；公司债“20番雅01”本次拟偿还金额16.86亿元，其将于2022年7月13日到期；公司债“20番雅02”本次拟偿还金额16.86亿元，其将于2022年10月19日到期。

中华网财经获悉，以2020年中期业绩来看，雅居乐集团已脚踩“三条红线”中的两条。其76.26%资产负债率踩中了第一条红线；将永续债计算在内的净负债率（114%）踩中第二条红线；而1.15的现金短债比已经接近第三条红线。

于11月10日，雅居乐又额外发行于2025年到期183,000,000美元6.05%的优先票据，用于为若干现有债务再融资。

值得注意的是，于2020年4月，国际评级机构穆迪将中国房地产行业展望下调至“负面”，下调的原因是受新冠疫情的影响和经济增速放缓导致房地产销售下滑，预计全国今年房地产销售额将会下降5%至10%。穆迪预计未来12-18个月雅居乐将通过缩减收购规模来控制债务增长。