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补充流动资金!厦门象屿拟利率区间4.00%-5.30%发行10亿可续公司债

2021年09月14日 17:45 来源:中华网财经
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中华网财经9月14日讯:厦门象屿股份有限公司(简称“厦门象屿”)披露公开发行2021年可续期公司债券(第一期)发行公告。

补充流动资金!厦门象屿拟利率区间4.00%-5.30%发行10亿可续公司债

公告显示,厦门象屿本期债券发行规模不超过人民币10亿元(含10亿元),每张面值为100元,按面值平价发行,债券基础期限为2年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,公司有权行使续期选择权,每次续期的期限不超过基础期限,在公司不行使续期选择权全额兑付时到期。

本期债券票面利率询价区间为4.00%-5.30%。最终票面利率将根据网下询价簿记结果,由发行人与簿记管理人按照国家有关规定在利率询价区间内以簿记建档方式确定。本期债券将于2021年9月15日网下询价,发行日为2021年9月16日。

对于募集资金用途,在募集说明书中厦门象屿表示,本期债券的募集资金扣除发行费用后拟用于补充流动资金等法律法规允许的用途。

资料显示,厦门象屿最近三年及一期,公司大宗商品采购分销服务业务收入金额分别为22,604,743.84万元、26,385,489.68万元、35,029,145.20万元及8,682,066.01万元,业务规模快速增长,是公司营业收入的主要来源,本期债券募集资金扣除发行费用后拟全部用于补充流动资金。

募集说明书显示,厦门象屿最近三年及一期末,发行人实现的主营业务收入分别为23,360,082.25万元、27,205,606.38万元、35,979,472.67万元和8,915,849.17万元,主营业务毛利率分别为2.67%、3.04%、1.91%和2.74%,营业收入呈现上升趋势,毛利率较低且存在一定波动性。尽管2020年毛利率下降是受会计准则调整所致,但由于发行人供应链业务中的大宗商品采购分销业务受经济周期的波动影响较大,将可能对发行人的盈利水平产生影响。

(中华网财经综合 文/卫东)

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