房产首页 楼市 政策 数据 土地 资本 公司 华财讯 大白楼势 智慧家 曝光台

大发地产旧债续新:将要约发行1.38亿美元新票据年利率提至12.5%

2022年01月14日 09:08 来源:中华网财经
分享: 微信

中华网财经1月14日,大发地产集团有限公司(简称:大发地产,6111.HK)发布公告称,公司有关发行在外于2022年到期的9.95厘优先票据(“现有票据”)的交换要约及同意征求已于2022年1月13日下午四时正(伦敦时间)届满。届满期限,1.44亿美元的现有票据(占发行在外现有票据本金总额约78.12%)已根据交换要约及同意征求有效交出以进行交换(及被视为已对建议修订作出同意)并获接纳。大发地产已决定豁免交换要约及同意征求备忘录所载交换要约及同意征求的最低接纳金额条件。

据此,交换要约及同意征求的条件达成或获豁免的前提下,大发地产将于2022年1月18日根据交换要约及同意征求发行1.38亿美元的新票据,其将于2022年6月30日到期,除非根据其条款提前赎回。新票据将按12.5%的年利率计息,于到期日支付。

此外,同日大房地产发布的另一份公告显示,大发地产、子公司担保人与中国建设银行(亚洲)股份有限公司(作为受托人)于2020年7月30日订立的契约(“2022年契约”),规管其于2022年到期的12.375厘优先票据(“2022年票据”);大发地产、子公司担保人与中国建设银行(亚洲)股份有限公司(作为受托人)于2021年10月28日订立的契约(“2023年契约”),规管其于2023年到期的13.5厘优先票据(“2023年票据”)。

诚如2022年1月7日的同意征求表所示,同意征求于2022年1月13日下午四时正(伦敦时间)到期。据1月7日公告,大发地产正在向票据持有人发出建议修订契约的同意征求,就2022年票据订立补充契约以及就2023年票据订立补充契约,2022年到期票据尚未偿还的本金总额为3.6亿元美金;2023年到期票据尚未偿还的本金总额为1亿元美金。

大发地产欣然公布,其已收到所需必要同意以使建议修订生效。由于已收到必要同意,大发地产及子公司担保人拟于2022年1月17日就各契约与受托人签立补充契约,以使建议修订生效。建议修订将修订契约中的违约事件条款,以剔除因2022年1月票据发生违约或违约事件而导致各批次票据的任何违约或违约事件。

(责任编辑:CF006)

推荐阅读 相关文章

奥园集团:“19奥园02”因本息兑付存在不确定性自8月17日开市起停牌

中华网财经8月17日讯:据上交所披露信息,奥园集团有限公司发布了关于2019年公司债券(第一期)(品种二)停牌的公告。...

来源:中华网财经

融创房地产集团:“16融创07”债券持有人会议4项议案均获得持有人通过

​中华网财经8月17日讯:据上交所披露消息,融创房地产集团有限公司披露近日召开“16融创07”债券的债券持有人会议结果。...

来源:中华网财经

机构:优质民营房企发债再获全力支持 中小型房企仍未惠及

中华网财经8月17日讯:近期,监管部门计划通过指定国有企业担保和承销示范性房企的人民币债券新发,为房企提供流动性支持。指示中债信用增进投资公...

来源:中华网财经

弘阳地产亏损约2.7亿元抛售广州白云项目34%股权及销售贷款

中华网财经8月16日讯:弘阳地产(1996.HK)披露公告称,出售项目公司广州招赢房地产有限责任公司的股权。...

来源:中华网财经

新华联:因司法纠纷控股股东新华联控股被动减持3792万股

中华网财经8月16日讯:新华联(000620.SZ)披露有关控股股东被动减持公司股份超过1%的公告称,近日,公司收到新华联控股《告知函》,获...

来源:中华网财经

惠誉下调弘阳集团和弘阳地产长期外币发行人评级 随后撤销

中华网财经8月15日讯:近日,惠誉已将中资房企弘阳集团有限公司及其子公司弘阳地产集团有限公司的长期外币发行人违约评级(IDR)从“CC”下调...

来源:中华网财经

国泰君安:确定聘任倪洪梅为景瑞地产新任法定代表人、执行董事和总经理

中华网财经8月12日讯:国泰君安证券股份有限公司发布景瑞地产(集团)有限公司公司债券临时受托管理事务报告显示,因景瑞地产未来发展需要,结合当...

来源:中华网财经

大摩:维持九龙仓集团“减持”评级目标价降至26港元

中华网财经8月12日讯:据悉,大摩发布研究报告称,维持九龙仓集团(00004)“减持”评级。...

来源:中华网财经

广州合景控股:因少量交易导致“15合景02”债券二级市场成交价异动

中华网财经8月12日讯:广州合景控股集团有限公司发布关于公司债券近期价格发生异常波动的公告称,公司发行的“广州合景房地产开发有限公司2015...

来源:中华网财经

融侨集团:因未能偿还5.99亿信托借款子公司武汉融侨置业65%股权被法院冻结

中华网财经8月12日讯:融侨集团股份有限公司发布关于子公司武汉融侨置业有限公司65%股权被冻结等事项的公告。...

来源:中华网财经

标普将金辉控股评级展望调整为负面 称其销售放缓将削弱现金流

中华网财经8月12日讯:标普将金辉控股(集团)有限公司和金辉集团股份有限公司的评级展望调整为负面。标普确认了两家公司的“B+”长期发行人信用...

来源:中华网财经

小摩:市场过度忧虑龙湖流动性

中华网财经8月12日讯:就市场传龙湖商票逾期,龙湖于昨日收市后已否认有关传闻,摩根大通发表研究报告指出,认为市场过度忧虑龙湖的流动性,惟重申...

来源:中华网财经

惠誉上调时代中国控股评级至“CC” 预计其资本市场准入在中期内仍然有限

中华网财经8月11日讯:惠誉将中资房企时代中国控股有限公司的长期外币发行人违约评级(IDR)和高级无抵押评级从“C”上调至“CC”,回收率评...

来源:中华网财经

林中、林伟及林峰以6.74亿港元购买旭辉控股旗下香港物业60%权益

中华网财经8月11日讯:旭辉控股集团(0884.HK)发布出售持有物业公司的关连交易公告称,公司与买方订立买卖协议,以代价总额为6.74亿港...

来源:中华网财经

招商证券:因谈判未达一致终止收购招商蛇口长沙合资公司股权

中华网财经8月9日讯:招商证券(6099.HK)发布有关建议收购长沙仁惠房地产有限公司股权终止合作协议公告称,2020年12月23日,招商证...

来源:中华网财经

大发地产:由于呈请缘故2228万美元优先票据缓期付息并拟申请重组

中华网财经3月2日讯:大发地产发布2022年7月优先票据相关公告称,公司董事会宣布,由公司发行并于联交所上市的于2022年7月到期的12.3...

来源:中华网财经

大发地产前2月销售额同比减少超七成 单月环比微降2%

中华网财经3月4日讯:大发地产集团有限公司(简称:大发地产,6111.HK)公布于截至2022年2月28日止两个月运营数据显示,公司、附属公...

来源:中华网财经

大发地产:料2021年综合亏损较去年同期纯利下跌约160%

中华网财经3月21日讯:大发地产有限公司(简称:大发地产,6111.HK)发布盈利警告,根据对集团截至2021年12月31日止年度未经审计管...

来源:中华网财经

正荣地产:拟推迟至5月31日前支付5只到期美元票据未付利息

中华网财经4月11日:昨日,正荣地产集团有限公司公告披露有关部分优先票据于2022年4月及5月到期的利息付款的内幕消息,并公布2021年4月...

来源:中华网财经

大发地产前4月销售额同比少82% 单月环比少50.3%

中华网财经5月5日讯:大发地产集团有限公司(简称:大发地产,6111.HK)公告披露截至2022年4月止未经审核的运营数据显示,截至今年4月...

来源:中华网财经

据悉大发地产股价继前一日大跌66.2%后今日再跌28%

中华网财经5月26日讯:据悉,5月25日收盘数据显示,大发地产跌66.19%,报0.94港元,成交额为0.18亿港元。截至发稿,港股市场大发...

来源:中华网财经

领地控股:息率12%的1.5亿美元债拟交换展期

中华网财经6月14日讯:领地控股集团有限公司(简称:领地控股,6999.HK)发布公告称,公司票息率12%的1.5亿美元债将于6月28日将到...

来源:中华网财经

碧桂园拟现金赎回4.11亿美元2022年到期的4.75%优先票据

中华网财经6月23日讯:碧桂园控股有限公司(简称:碧桂园,2007.HK)在港交所公告,以现金购买2022年到期的尚未赎回4.75%优先票据...

来源:中华网财经

地产美元债经历至暗时刻

自7月以来,中资地产美元债价格持续下挫。克而瑞证券监测的主流房企34笔美元债价格较年初平均下降45%,7月1日至7月15日,34笔美元债价格...

来源:丁祖昱评楼市

大发地产前7月累计合同销售额同比下降85.9% 单月跌跌87.97%

中华网财经8月2日讯:大发地产(6111.HK)公布,该公司、附属公司及联营公司于截至2022年7月31日止七个月实现累计合同销售金额约为人...

来源:中华网财经

联系方式

中华网新媒体 财经频道
互动/投稿邮箱:
finance@zhixun.china.com
网上不良信息举报电话:010-56177181
财经频道联系电话:010-56176102