背水一战确保“活下去”！禹洲集团：2022年到期美元票据交换要约及征求同意已完成

中华网财经1月24日讯：禹洲集团控股有限公司（简称：禹洲集团，1628.HK）宣布2022年到期美元票据交换要约及征求同意已成功完成。

具体公告显示，禹洲集团2022年1月20日发行了本金总额为453,351,400美元的新票据以交换本金总额为477,212,000美元的交换票据（由265,654,000美元的2022票据（股份代号：05361）及211,558,000美元的2022票据II（股份代号：05561）构成）。

2022年1月21日，关于征求同意票据（本金总额为4,915,500,000美元）的补充债券契约已生效并对所有征求同意票据的持有人具有约束力。

禹洲集团计划与共计持有本金总额为104,857,000美元的剩余2022票据和2022票据II（合称2022剩余票据）的持有人保持积极对话。

特别是，公司正与清算系统和其他专业机构紧密合作，以期在实际可行的情况下尽快以与交换要约实质相同的条款重新启动2022剩余票据的交换要约，使未能参与交换要约的2022剩余票据的持有人能够参与交换。公司将在实际可行的情况下尽快提供有关重启的进一步更新。公司真诚地敦促所有2022剩余票据的持有人交换新票据。同时，公司将继续与债权人积极协商，争取于合理时间内达成共识，以友好方式解决公司的流动性问题。

就此，公告中禹洲集团表示，没有支付2022年1月23日到期的剩馀2022票据II的本金和利息，也不预期将支付于2022年1月25日到期的剩余2022票据的本金和利息。尽管2022剩余票据下将发生某些违约事件，但任何徵求同意票据或本公司发行的3亿美元高级永续证券下都不会发生违约事件。

2022年票据II已于2022年1月23日退市，2022年票据将于2022年1月25日退市。

禹洲集团2022年1月20日发行了本金总额为453,351,400美元的新票据以交换本金总额为477,212,000美元的交换票据。

此外，中华网财经获悉，1月23日，禹洲集团召开了2022年年度工作交流会，会议主题为“鼓足干劲 背水一战 确保‘活下去’”。

禹洲集团董事局主席林龙安将现在局势比喻为“行业至暗时刻”，并鼓励全员“背水一战”。 林龙安表示，禹洲集团未来的目标 “小而美”，争取长期 “活下去”，要求员工“要集合当前行业的实际情况，制定铺排相应的过冬策略力保生存”。

禹洲集团执行总裁萧睿同时表示，“2022年是禹洲集团活下去的关键之年”。