泛海控股“17泛海MTN001”及“18泛海MTN001”构成实质违约 处置暂无实质进展

中华网财经5月31日讯：上清所披露信息显示，泛海控股发布主承销商关于公司2017年度第一期中期票据、2018年度第一期中期票据利息及本金未按期足额偿付的处置进展公告。

据悉，泛海控股2017年度第一期中期票据（简称“17泛海MTN001”）于2017年3月16日-17日在银行间债券市场发行。发行金额人民币14亿元，期限3+2年，发行时票面利率为6.49%。2020年3月20日投资者行使回售选择权，回售总金额8.6亿元，存续金额5.4亿元，同时发行人行使上调票面利率选择权，当前票面利率7.5%，当前债项评级为C。根据2021年11月4日发布的《泛海控股股份有限公司2017年度第一期中期票据回售结果公告》，“17泛海MTN001”回售本金面额5.4亿元，回售本金兑付金额5.454亿元，发行人应付本息金额共计573,805,479.45元，回售部分债券本息兑付日为2021年12月1日。截至2021年12月1日日终，发行人未能按照约定筹措足额偿付资金并划至托管机构，构成实质违约。

泛海控股2018年度第一期中期票据（简称“18泛海MTN001”）于2018年8月27日-28日在银行间债券市场发行。发行金额人民币7亿元，期限3+2年，固定票面利率为8.5%，当前债项评级为C。截至2021年8月30日日终，发行人未能按照约定筹措足额偿付资金并划至托管机构，构成实质违约。

有关后续进展情况方面，北京银行及中信建投作为上述两期债券的主承销商表示，已督促发行人尽快制定兑付计划及偿付方案、筹措资金尽快偿付应付未付款项、并按照《泛海控股股份有限公司2017年度第一期中期票据募集说明书》、《泛海控股股份有限公司2018年度第一期中期票据募集说明书》等交易文件约定履行义务。发行人正在按照历次持有人会议审议通过的偿债机制继续推进相应处置工作，暂无实质进展。主承销商将继续跟进处置进程。

有关后续工作安排方面，公告提示，主承销商后续将密切关注发行人后续偿付计划，并采取以下措施，维护本期债券持有人合法权益：督促发行人继续通过多种途径努力筹措资金，尽快偿付应付未付的全部债券本息；主承销商将继续按照历次债券持有人会议做出的决议执行债权保障机制和违约救济措施，维护持有人的合法权益；主承销商将根据上述两期债券的处置进展、发行人的具体情况、债券持有人的反馈，决定是否再次组织召开持有人会议，商议持有人权益保护事宜和安排其他后续追偿等相关事务；按照《泛海控股股份有限公司2017年度第一期中期票据募集说明书》、《泛海控股股份有限公司2018年度第一期中期票据募集说明书》等交易文件约定及银行间市场交易商协会相关规定做好信息披露工作，并督促发行人及时履行信息披露义务；除上述事项外，主承销商还将密切关注发行人偿债资金的筹措情况以及其他对持有人利益有重大影响的事项。