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美的置业:用于偿还有息负债拟发行5亿元公司债并开始利率询价

2022年12月21日 11:38 来源:中华网财经
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中华网财经12月21日讯:据上交所披露显示,美的置业集团有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第三期)。

美的置业:用于偿还有息负债拟发行5亿元公司债并开始利率询价

据悉,本期债券分为两个品种,发行总额不超过人民币5亿元,其中品种一不超过2.5亿元人民币;品种二不超过2.5亿元人民币。品种一为2+2年期,附第2年末发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权:品种二期限为2年期,不设发行人调整票面利率选择权和投资者回售选择权。本期债券品种一:发行人有权决定是否在本期债券存续期的第2年计息年度末调整本期债券后2个计息年度的票面利率。若发行人未行使票面利率调整选择权,则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变。本期债券的起息日为2022年12月22日。

本期债券的品种一票面利率询价区间为3.20%-4.60%;本期债券的品种二票面利率询价区间为 3.00%-4.20%。发行人和主承销商将于 2022 年 12 月 21 日(T-1 日)向网下专业投资者进行利率询价,并根据利率询价情况确定本期债 券的最终票面利率。

另,本期债券募集资金扣除发行费用后,拟全部用于偿还发行人合并范围内有息负债。

公告披露,根据中诚信国际信用评级有限责任公司出具的评级报告,发行人主体评级AAA,本期债券品种一评级AAA,本期债券品种二评级AAA。本期债券发行上市前,发行人截至2022年6月30日未经审计的净资产(合并报表所有者权益合计)为6,009,954.36万元,合并口径资产负债率为80.76%。发行人截至2022年6月30日未经审计的母公司口径净资产(母公司报表所有者权益合计)为2,403,866.06万元,母公司口径资产负债率为79.46%。发行人最近三个会计年度1实现的年均可分配利润为310,748.51万元(2019年度、2020年度和2021年度实现的归属于母公司所有者的净利润323,248.70万元、283,038.94万元和325,957.89万元的平均值),预计不少于本期债券一年利息的1.5倍。发行人在本期发行前的财务指标符合相关规定。

(责任编辑:CF006)

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