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春节因素提振餐饮旅游板块 预制菜和冰雪游成新风口

2022年01月25日 10:10 来源:投资者网
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春节是中国最隆重、最具特色的传统节日,往年也是餐饮、旅游行业的业绩爆发期。

在餐饮方面,新冠肺炎疫情发生前,2019年春节黄金周各地餐饮企业年夜饭预定火爆,餐厅包厢供不应求。而疫情之后,2020年-2022年春节,为配合防疫要求,越来越多的人选择购买预制菜在家用餐,这让预制菜赛道迎来消费新风口。

在旅游行业,中国旅游研究院数据显示,2019年春节黄金周,内地居民因私出入境共722.2万人次,同比增长15.97%,出境旅游市场火热。但是在2020年-2022年,游客出行半径缩短,春节期间本地化、近郊化逐渐成为旅游新特色。此外,随着北京冬奥会临近,冰雪旅游也开始升温。

从餐厅包厢到预制菜

年夜饭是每年春节的重头戏,除夕夜,一桌丰盛的年夜饭象征着家庭的幸福和温暖。

根据商务部监测,2019年春节七天假期,全国零售和餐饮企业实现销售额约10050亿元,相比2018年春节黄金周增长8.5%,各地餐饮企业年夜饭预定火爆,天津重点监测的36家餐饮企业共预定年夜饭1.2万桌,同比增长5.3%;北京重点监测餐饮企业销售额同比增长10%以上,年夜饭包厢供不应求。

近两年,在疫情防控的背景下,消费端出现“宅家文化”“烹饪小白”,预制菜的需求不断增长。截至2022年1月20日,上海壹佰米网络科技有限公司旗下叮咚平台销售数据显示,今年年货节,预制菜相关食品同比去年增长超过400%。

企查查显示,2012年我国涉及预制菜肴加工的企业仅有1400家,而到2021年4月,预制菜企业达到7.19万家。仅2020年一年,新注册预制菜相关企业就达到1.25万家。艾媒咨询预测,2021年中国预制菜市场规模预估为3459亿元,随着消费升级以及冷链物流布局,预制菜市场将向BC端同时加速发展,之后将以20%的增长率逐年上升,2023年中国预制菜规模将为5165亿元。

今年以来,A股预制菜概念可谓“独领风骚”,得利斯(002330.SZ)、国联水产(300094.SZ)、同庆楼(605108.SH)等纷纷上涨。

其中,最受关注的是连续斩获7个涨停板的得利斯,该公司主营产品为肉制品、速冻食品、预包装食品,近年其通过速冻米面产品切入预制菜领域。财报显示,2020年度及2021年前三季度,得利斯的预制菜相关产品营业收入占公司整体营业收入比例分别约为11.22%、9.79%;其中,2021年前三季度预制菜相关产品毛利率与净利率分别约为20%、2.78%。

预制菜五类玩家对比

国金证券将预制菜行业分为五类玩家,包括专业预制菜企业、速冻企业、农业企业、餐饮企业、零售企业。针对预制菜的餐饮端市场。该券商认为前四类企业均有机会,其中专业预制菜企业能精细化满足地方性中小餐饮、外卖、团餐、乡厨及酒店需求,建议关注味知香(605089.SH);速冻企业中龙头供应链能力可复用,建议关注安井食品(603345.SH)等;农业企业在调理肉制品领域优势较明显;餐饮企业更看好能与自身餐饮业务形成正向协同、跨越规模门槛的连锁品牌。

面对预制菜概念的火爆,国海证券认为,预制菜有春节和疫情的双重催化,迎来风口期。今年不少人春节选择“就地过年”,线上、线下预制菜年夜饭销量火爆。预制菜短期需关注过热风险,长期增长趋势明晰,可优选能贡献业绩的个股。

冬奥会带动冰雪旅游

随着国民收入上升,境外过年逐渐成为新潮流,2019年中国的春节假期成为了全球“黄金周”。

在2019年春节黄金周,根据中国旅游研究院数据,我国国内旅游总接待人次达4.15亿,同比2018年增长7.6%,全国旅游总收入达到5139亿元,同比增长8.2%。其中最值得关注的是,2019年春节期间,内地居民因私出入境共722.2万人次,同比增长15.97%。超三成出境游客选择泰国、日本、越南,出境旅游市场火热。

之后,受疫情影响,我国旅游业,游客出游半径开始收缩,本地游风潮渐起。根据文化和旅游部数据中心测算,2021年,春节假期七天,全国国内旅游出游合计2.56亿人次,同比增长15.7%,恢复至疫前同期的75.3%;实现国内旅游收入3011亿元,同比增长8.2%,恢复至疫前同期的58.6%。2022年,携程数据显示,预订省内旅游度假产品的订单量占比达65%,省内游订单相较2019年春节增长显著,春节期间本地化、近郊化将成为旅游新特色。

此外,随着2022年北京冬奥会⽇益临近,春节冰雪旅游也逐渐升温。飞猪旅行数据显示,2022年1月20日,今年春节冰雪旅游预订量同比去年增长484%。其中,哈尔滨冰雪大世界、松花湖滑雪场、北大壶滑雪场、安吉江南天池滑雪场、广州融创雪世界、八达岭滑雪场等冰雪旅游景区及滑雪场人气持续增长。

天眼查数据显示,2015年-2021年,7年间我国新增注册冰雪运动相关企业平均增速达到24.3%,尤其在2021年同比上涨38.3%。

中银证券认为,国内整体旅游情况平稳,周边热仍为主要出行方式,冰雪游热度继续提升,年轻客群新需求推动旅游产品更新迭代。随疫苗接种量提升和疫情常态化,文旅行业恢复逻辑不受短期疫情散发因素扰动,维持强于大市评级。继续推荐免税龙头企业中国中免(601888.SH),推荐处于文旅恢复中的酒店、景区、旅游综合服务标的;并建议关注受冰雪旅游需求释放利好的企业。

(责任编辑:CF009)

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