猛攻28万亿消费信贷市场！江苏银行同意向苏银消金授信88亿

江苏银行加大对旗下消费金融公司的支持力度。

1月17日晚间，江苏银行（600919.SH）公告称，董事会审议同意对关联方苏银凯基消费金融有限公司（下称“苏银消金”）授信88亿元。其中，68亿元已纳入该行2021年度日常关联交易预计额度。

增资、加大授信，接二连三的业务布局彰显出头部城商行跨区域占领市场的野心。

监管收紧中小银行跨地域经营。2021年2月，银保监会发布《关于进一步规范商业银行互联网贷款业务的通知》指出，地方法人银行开展互联网贷款业务的，应服务于当地客户，不得跨注册地辖区开展互联网贷款业务。“监管部门始终高度重视，在各个领域均加强了对地方性银行跨区经营的规范整改工作。”银保监会相关负责人指出。

城商行跑步入场，押注消金赛道“破局”，积极拓展跨区域经营业务。消费信贷市场广阔，也是城商行偏爱消费金融公司的原因之一。

中金公司研报认为，经过近10年的爆发式发展之后，我国消费信贷行业逐步过渡到稳健增长的新阶段。展望未来，在征信体系逐步完善、供需两端共同拉动下，预计2025年我国居民消费信贷余额（剔除房贷）有望达到28万亿元。

2021年4月，苏银消金在江苏昆山开业。当时，江苏银行出资比例50.1%，凯基商业银行出资33.4%。短短半年，苏银消金完成验资及工商变更登记手续，注册资本由6亿元增至26亿元。其中，江苏银行出资14.1亿元，出资比例升至54.25%。

江苏银行党委书记、董事长夏平曾在苏银消金开业致辞时指出，苏银消金的成立是江苏银行助力消费内需释放、提升金融服务实体经济质效的重要一步。

江苏银行业绩表现不俗。根据业绩快报，2021年，该行营业收入637.71亿元，同比增长22.58%；归属于上市公司股东的净利润196.94亿元，同比增长30.72%。

苏银消金注册资本仅次于招联消金、蚂蚁消金、捷信消金等6家消金机构，位列行业第七。

“城商行+消金”组合已席卷行业。近日，南京银行对外宣布计划收购参股金融机构控股权，已获董事会全票通过。多名业内人士向时代周报记者确认，南京银行的目标机构为苏宁消费金融。

无独有偶，此前宁波银行也以10.91亿元接盘华融消费金融70%的股权，成功补足消费金融公司牌照，获得展业资格。时代周报记者梳理发现，除苏银消金外，2021年北京银行、杭州银行对旗下消费金融公司的的持股比例均有上升。

2021年4月9日，上海银行公告称，经公司董事会审议通过，同意向尚诚消费金融增资3.8亿元并调整增资后的持股比例。然而截至目前，该增资事项尚未获得银保监会公开批示。

中国银行业协会发布的《中国消费金融公司发展报告(2021)》显示，截至2020年年末，消费金融公司资产规模首次突破5000亿元，达5246.49亿元，同比增长5.18%。

尽管消费金融公司行业资产规模增长迅速，但资产规模断层严重，二八定律明显。零壹智库12月数据显示，仅招联、马上、兴业、中银、捷信、中邮、杭银7家消费金融公司的总资产规模就高达3782.8亿元，较2020年上半年的3042.7亿元增长24.3%，占20家公司总资产规模的73.6%。

部分消费金融新丁的业绩表现，更是不尽如人意。比如，2020年开业的小米消费金融2021年上半年亏损超6000万元，而资产增速高达210.39%，大比例领先业界。阳光消费金融继2020年年报亏损0.96亿元后，2021年上半年亏损4252万元，累计亏损近1.4亿元。

虽然苏银消金风控水平良好，且股东实力强劲，但随着消金赛道竞争日益激烈，能否突围资产规模，进入头部梯队，仍是摆在苏银消金面前一道不可避免的关卡。

截至2021年第三季度，苏银消金不良率接近0.4%，但苏银消金的资产规模尚未有公布。