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一季度券商债券承销业务承压:双创债发行额降低

2022年04月28日 14:51 来源:财联社
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财联社4月27日讯(记者杨卉),中证协最新发布2022年一季度证券公司债券承销业务专项统计,统计包括券商在地方债、绿色债、创新创业债三大项业务方面的数据。

2022年一季度,28家证券公司作为绿色公司债券主承销商或绿色资产证券化产品管理人(沪深交易所市场)共承销发行40只绿色债产品,合计金额418.99亿元,其中资产证券化产品6只110.79亿元。

11家证券公司承销发行7只创新创业公司债,合计金额68亿元。

26家证券公司参与地方政府债券合计中标金额42.89亿元,合计中标地区4个。

自2022年1月21日,国家发改委等七部门联合印发《促进绿色消费实施方案》,提出稳步扩大绿色债券发行规模、鼓励金融机构和非金融企业发行绿色债券以来,绿债主体在债券和贷款两端均有望享受融资便利性,是当前为数不多的政策鼓励品种。

一季度绿色债券发行额也是地方债、绿色债、创新创业债中唯一增长的品种。

承销发行绿色债419亿,中信建投、中信、中航居前三

在当前债券发审政策趋紧、债市结构性资产荒的背景下,绿债能否成为债券承销业务的突破口呢?

证券业协会数据显示,28家证券公司作为绿色公司债券主承销商或绿色资产证券化产品管理人(沪深交易所市场)共承销发行40只产品,合计金额418.99亿元,其中资产证券化产品6只110.79亿元。

具体来看,绿色公司债券主承销家数方面,中信建投以3.33家(包括联合主承销)位居榜首,中金公司以3.24家紧随其后,浙商证券以3家的成绩为列第三位,中信证券以2.33家居第四位,东吴证券以2家列第五位。

一季度券商债券承销业务承压:双创债发行额降低

天风证券、平安证券、国泰君安、财达证券、方正承销保荐、国联证券、华金证券、瑞银证券、万联证券、银河证券、甬兴证券、中航证券家数平均数均为1家,列7-18位。

从绿色公司债券发行金额来看,中信建投以74.33亿元排在首位,中信证券以43.41亿元列第二位,中航证券以39亿元列第三位。前十家券商承销金额占绿色公司债券总体达77%,行业二八分化加剧。

一季度券商债券承销业务承压:双创债发行额降低

合计中标地方债42.89亿,中金公司8.2亿居首位

从地方政府债券来看,26家证券公司参与地方政府债券合计中标金额42.89亿元,合计中标地区4个。

从地方政府债券实际中标金额来看,中金公司以8.2亿元遥遥领先,华泰证券以7.18亿元位列亚军,超过2亿元的还有3家券商,分别为:九州证券(6.02亿元)、华西证券(4.1亿元)、国泰君安证券(2.5亿元)。

一季度券商债券承销业务承压:双创债发行额降低

从地方政府债券实际中标地区数来看,国泰君安中标3个地区,中信证券、广发证券、海通证券、华创证券、华泰证券、华西证券、中金公司均中标2个地区居前列。

一季度券商债券承销业务承压:双创债发行额降低

11券商承销双创债68亿

为拓宽中小企业融资渠道,监管部门2016年开始大力推进创新创业公司债(“双创债”)试点。在试点期间,监管层重点支持新三板创新层企业以及在制定区域运营的公司。监管层通过政策支持、外部激励等方式培育双创债市场。

由于双创债的发行主体为创新创业公司和创投公司,可谓为中国高新技术型产业发展注入了一剂强心剂。在发行的审批上,双创债具备审批时间短、审批效率高的优势;但由于票息分化比较大、投资者对债务主体评价要求高等因素,符合发行条件,且市场认可度足够的发债主体数量较少,双创债市场仍处于培育阶段。

监管层为了吸引投资者,也设置了一些创新条例,探索降低信用风险的机制。包括支持设置转股条款,探索增信机制创新等。

在双创债方面,国泰君安、中泰证券、海通证券、申万宏源、民生证券、华泰联合、中信证券、广发证券、银河证券、中金公司、中信建投11家券商上榜,共承销发行7只创新创业公司债,合计金额68亿元。

一季度券商债券承销业务承压:双创债发行额降低

各家券商在双创债发行上合作紧密,比如22张科01债券,主承销商为国泰君安证券,民生证券。22合肥科技农商双创债01,承销团成员包括华安证券,华泰证券,平安证券,上海银行。

双创债、地方债承销规模同比下降

对比2021年一季度相关数据,财联社记者发现,券商债券承销业务有两项数据同比下降。

地方政府债方面,2022年一季度,26家证券公司参与地方政府债券合计中标金额42.89亿元,合计中标地区4个。2021年一季度,40家证券公司参与地方政府债券合计中标金额231.05亿元,合计中标地区8个。2022年地方政府债一季度较同期降幅达81.43%。

在绿色公司债方面,2022年一季度,28家证券公司作为绿色公司债券主承销商或绿色资产证券化产品管理人(沪深交易所市场)共承销发行40只产品,合计金额418.99亿元,其中资产证券化产品6只110.79亿元。2021年一季度,29家证券公司作为绿色公司债券主承销商或绿色资产证券化产品管理人(沪深交易所市场)共承销发行25只产品,其中资产证券化产品3只,合计金额266.29亿元。2022年绿色公司债较同期增幅为57.34%。

2022年一季度,11家证券公司承销发行7只创新创业公司债,合计金额68亿元。而2021年一季度,则有15家证券公司承销发行9只创新创业公司债,合计金额98.8亿元。2022年一季度创业创新公司债较同期降幅为31.17%。

对比2021年同期数据,2022年一季度绿色资产证券化产品、资产证券化产品业务有较大幅度提升。其中,仅绿色公司债券增长57.34%,地方政府债券合计中标金额同比降幅达81.43%;创新创业公司债同比降幅达31.17%。

总体来看,2022年一季度债券承销业务参与券商虽增多,但地方政府债和双创债发行产品数量和发行金额均有所降低,仅绿色公司债与同期比有较大增长。

正如中金公司展望,把握全面注册制改革落地带来的机遇,积极服务实体经济,加强能力圈建设,加大客户覆盖广度和深度,在债券承销业务竞争中持续提高项目储备数量,提升市场份额和排名仍至关重要。

(责任编辑:CF001)

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