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融资超百亿,这一年老虎、红杉们投了哪些金融科技独角兽?

2022年09月15日 09:09 来源:时代财经
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金融科技历来备受资本青睐。

利用大数据、人工智能、云计算、区块链、移动互联网、生物识别等技术,金融科技公司为银行、保险、证券、支付、贷款、众筹等金融、类金融、新金融机构提供产品和技术解决方案。

据相关数据统计,截至2022年7月31日,全球共有284家金融科技独角兽企业,总估值/市值约1.5万亿美元。

近一年来,在一批批金融科技公司中,又诞生了不少独角兽,引领着行业发展,吸引各路知名资方涌入。

时代财经根据Wind数据梳理发现,2021年全年国内PEVC的投融资规模为11090亿元,投资案例为4232起;2022年(截至9月13日)则有所回落,整体投融资规模2703.34亿元,投资案例1919起。

尽管一级市场投融资遇冷,但与日常消费、房地产、医疗保健等行业相比,金融科技整体处于逆势上升。同时,随着近年监管趋严,金融科技一级市场的投融资也逐渐偏向更有技术实力的企业,如大数据、人工智能、云服务等。

Wind数据显示,2021年9月-2022年9月这一年间,最受机构青睐的是信息技术行业,其投融资规模在十一个行业中唯一突破千亿,投资案例657起;金融行业投融资规模较2021年明显回落,为160亿左右,但多数仍为产业基金、合伙企业。

就金融科技而言,信息技术和金融产业多有交叉重叠的特点,如7月份回港上市的金融壹账通(06638.HK)是一家科技云服务平台,主要为金融机构提供“科技+业务”的解决方案。

再如融资额在5亿人民币以上的金仕达、达观数据等,均以数据服务为主营方向,近年频繁获得融资,包括摩根大通、深创投等知名机构均有现身。

时代财经根据目前已披露的数据,筛选出金融科技领域融资轮次较多、金额较大以及投资方较为知名的22家企业,近一年合计融资金额约为132亿人民币。

这些企业多数已斩获C轮以上的融资,不断扩充资本的同时,其技术实力也在向上突破。

融资超百亿,这一年老虎、红杉们投了哪些金融科技独角兽?

数据来源Wind、天眼查,时代财经制图

超50亿融资花落金融壹账通

6月28日,7.5亿美元(约合人民币51.93亿元)A轮融资花落上海壹账通金融科技有限公司(下称“壹账通”),这是金融科技领域今年以来最大金额的一笔融资。

作为金融科技领域的独角兽,壹账通近年的发展备受关注。今年4月,其被美国列入“预摘牌名单”,随后申请以介绍上市的方式在港挂牌,已于7月4日成功登陆港交所。

值得注意的是,所谓介绍方式上市,指的是不进行融资的挂牌上市行为。也即意味着,金融壹账通在上市前不需要拿出股票向社会公众销售,而是直接向证券交易所申请,获得将其证券在证券市场上挂牌买卖的资格,本身并不涉及资金募集。

壹账通成立于2015年,背靠平安集团。根据官网介绍,该公司基于人工智能、区块链、大数据分析等科技能力,研发出渠道、产品、风控、服务、运营等众多场景下的金融科技产品,应用于银行、保险、投资及其他金融领域。

业绩方面,2020年以来,壹账通营收从33.12亿元升至41.32亿元,同比增长率分别为42.29%、24.76%;不过同期净利润处于亏损状态,分别为-13.54亿元、-12.82亿元,增长率分别为18.49%、5.31%。

神策数据5月6日宣布完成2亿美元(约合人民币13.85亿元)的D轮融资,投资方包括老虎环球基金、红杉资本、纪源资本等十余家知名机构。根据官网介绍,神策数据定位为专业大数据分析和营销科技服务提供商。

9月14日,神策数据创始人&CEO桑文锋在接受时代财经采访时表示,近年来,数字化经营及转型成为不可逆转的大趋势,投资人也都普遍认可这个趋势。

“神策数据本身是一家技术产品型公司,目前服务于银行、汽车、保险、证券基金、融媒、泛品牌零售等处在数字化转型的各行业企业”,桑文锋向时代财经透露,“过去七年,神策从大数据分析领域延伸到营销科技领域,以‘帮助中国三千万企业重构数据根基,实现数字化经营’为愿景,公司在这个过程中也保持着高速增长。”

根据神策数据官网显示,目前其已累计服务30多个细分领域的2000+行业头部客户,续费率超过100%,使用公司产品的活跃用户超过10万。

6月7日,上海金仕达软件科技有限公司(下称“金仕达”)斩获一轮超10亿人民币的融资,投资方包括国芯创投、摩根大通、申万宏源和IDG资本等。其官方公众号发文表示,此轮融资将进一步提升公司在新一代信息科技领域的技术研发和产品创新能力,持续扩大分布式交易技术、风险管理数智化、科技赋能产业链安全等领域的优势。

金仕达成立于1995年,主营业务包括面向证券、期货等行业提供分布式架构交易及基础运营支持系统解决方案,同时提供涵盖事前、事中、事后风险与内控管理系统。

与金仕达稍有不同,达而观信息科技(上海)有限公司(下称“达观数据”)主要为银行、证券及各类企业提供多场景智能机器人解决方案。

3月9日,达观数据完成5.8亿人民币C轮融资,这是其成立以来获得的第5轮资本支持,其中包括中信证券、招商证券、深创投、阳光保险、真格基金等机构均有参与。值得关注的是,该公司此前曾入选毕马威金融科技50强、中国人工智能科技创新Top50等榜单。

行业景气度不减

由于前述企业以未上市居多,业绩方面无法进行具体对比,但从A股金融科技上市公司情况,也可一窥金融科技行业的发展前景。

根据时代财经不完全梳理,目前沪深及港交所金融科技上市公司包括金融壹账通、拉卡拉(300773.SZ)、财富趋势(688318.SH)、恒生电子(600570.SH)、长亮科技(300348.SZ)、信雅达(600571.SH)、神州信息(000555.SZ)、南天信息(000948.SZ)、科蓝软件(300663.SZ)、中国软件国际(00354.HK)、东华软件(002065.SZ)、安硕信息(300380.SZ)、高伟达(300465.SZ)、天阳科技(300872.SZ)、中科金财(002657.SZ)、润和软件(300339.SZ)、宇信科技(300674.SZ)、联易融(09959.HK)等。

根据Wind数据,从上述上市公司业绩来看,18家金融科技公司今年上半年合计实现营收378亿元,归母净利润为10.42亿元,其中中国软件国际以营收100.25亿元、归母净利润5.71亿元“独占鳌头”。

增速方面,南天信息以56.4%营收增速位列首位,安硕信息的归母净利润虽然在136万元左右,但其归母净利润增速超过116%位居榜首。

融资超百亿,这一年老虎、红杉们投了哪些金融科技独角兽?

融资超百亿,这一年老虎、红杉们投了哪些金融科技独角兽?

数据来源Wind,时代财经制图

国金证券分析师苏晨在研报中指出,金融IT行业一季度受疫情影响较小,且对于大部分披露2021年末在手订单增速的金融IT公司,其金融IT相关的合同签约额增速均超过20%。

该分析师同时通过取样相关行业年报进行分析称,2022年是资本市场深化改革的大年,券商、银行及资本市场IT公司将加强在金融科技、风控合规及大数据等方面的投入,因此金融科技行业在营收方面依然将保持高景气度。

不过二级市场方面,受信息技术板块影响,前述18家公司的走势均欠佳。

年内来看,截至9月14日收盘,唯一实现正收益的是中科金财,区间涨幅为18%,其余17家均录得不同程度的负增长,其中金融壹账通跌超47%,拉卡拉、中国软件国际、宇信科技、高伟达、联易融、信雅达、科蓝软件多只个股跌超30%。

(责任编辑:CF013)

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