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一财研选|贵金属上行趋势逻辑清晰,金银比价迎来修复行情!(2)

2019-01-10 09:27:25    第一财经  参与评论()人

一财研选|贵金属上行趋势逻辑清晰,金银比价迎来修复行情!

由于银主要是铅锌铜的伴生金属,生产企业均会涉及铅锌铜的生产贸易,整个银业务对公司很难形成绝对集中的占比,只聚焦在银业务的标的十分稀少。但从利润贡献上看,赤峰黄金的银业务板块毛利润贡献为26.1%,恒邦股份银业务毛利润贡献20%,豫光金铅银业务毛利润贡献1.3%。中信建投指出,金贵银业(002716.SZ)银板块毛利润贡献达到53.6%,银业务对利润的贡献占比更加集中。且从白银的生产量上,预计2018年金贵银业白银产量达1700吨,2019年产能攀升至2000吨,是白银冶炼生产行业龙头,并且在积极布局全产业链的上下游业务。在银价趋势上涨行情中受益直接,可以重点关注。

一财研选|贵金属上行趋势逻辑清晰,金银比价迎来修复行情!

长城证券也表示,白银价格有望迎来长期牛市,建议关注拥有全国单体银品位最高矿山的银泰资源(000975.SZ),预计公司2019年EPS 0.42元/股,对应当前PE 24.45倍;国内白银冶炼龙头,矿山布局逐步落地的金贵银业,预计公司2019年EPS 0.39元/股,对应当前PE 17.69倍。

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2.柴油货车国六标准提前执行,蜂窝陶瓷需求量大增(兴业证券)

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