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ESG投资路径快速崛起,监管部门力推、外资摩拳擦掌

2019-01-10 09:27:34    第一财经  参与评论()人

在MSCI宣布将A股纳入其指数系列之后,ESG(环境、社会责任和公司治理)在中国似乎一夜之间“火”了。

1月9日,中国证券投资基金业协会(下称“基金业协会”)再透露出对ESG的政策支持意图。基金业协会副秘书长黄丽萍在“2019可持续发展金融峰会”上表示,已经要求机构进行自评并定期报送数据,在此基础上2019年将基于对自评报告的分析梳理,推进绿色投资基金产品相关标准和ESG信息披露规范。

“在对绿色投资基金的定义进一步明确以后,我们会给绿色投资基金尽可能争取到绿色的登记备案通道,更明确地表现出我们在政策上的导向。”黄丽萍称。

自2016年下半年以来,基金业协会等相关单位就在资管行业力推ESG制度的建设。对外资机构而言,ESG评价正成为长期投资者规避上市公司“黑天鹅”的关键工具;对境内资管机构而言,养老金等长期资金的入市,也将使得境内资管机构不得不重视ESG这一评价工具。

让外资兴奋的ESG

“当QFII(合格境外机构投资者)来找我们谈合作时,只要一跟他们谈到ESG,他们立刻两眼放光。”华夏基金总经理李一梅9日说,外资很愿意跟融入这一理念的机构合作。

外资对ESG的重视有其经验基础。据李一梅统计,美国自1999年1月1日到2018年6月30日这20年时间里,1万美元在道琼斯指数的投资会增至29660美元,即翻近3倍;如果考虑ESG因素进行大盘指数投资,会增至38044美元,也就是接近4倍增长。

MSCI ESG与指数中国区业务负责人华楠披露了另一组数据。从收益角度,中国内地市场考量ESG因素进行A股投资,每年超额收益可以达到2.2%;从风险角度,上市公司ESG评级在前20%的上市公司,对比最差的20%公司,以十年以上时间来看,这些股票下跌触及20%幅度的频率,好公司要远远少于差公司。

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